Hoe verbind ik Tableau met Microsoft Excel binnen 5 minuten?

Voer de volgende stappen uit om Tableau met Microsoft Excel te verbinden. U heeft alleen kennis van Tableau en uw eigen bedrijf nodig.

Microsoft Excel is een Office-applicatie die het XLSX-bestandsformaat voor spreadsheets ondersteunt.

Er is geen technische kennis nodig, noch kennis van de Microsoft Excel API's om Microsoft Excel met Tableau te verbinden. Dit stappenplan vertelt u precies welke stappen u moet doorlopen op Invantive Cloud om uw eigen Azure datawarehouse te creëren met data uit Microsoft Excel.

De stappen om Tableau te verbinden met Microsoft Excel zijn:

1. Registreer een Invantive Cloud-account.
2. Maak een Microsoft Excel-database.
3. Maak de Microsoft Excel-database beschikbaar via de Tableau OData-connector.
4. Verbind Tableau met Microsoft Excel via de connector.
5. Laad gegevens van Microsoft Excel in Tableau.

Invantive Cloud biedt een Microsoft Excel-connector om gegevens van Microsoft Excel te downloaden naar Tableau, maar er zijn ook meer dan 75 andere connectoren beschikbaar voor SQL, Power BI, Power Query, Tableau y Azure Data Factory.

Heeft u een grote omgeving? Voor effectieve downloads kunt u de gegevens natuurlijk ook filteren.

Als u vragen heeft, kijk dan op de forums voor Microsoft Excel Elke organisatie heeft recht op 1 uur gratis training om u op weg te helpen. Dit gratis uur geldt ook voor gratis abonnementen.

Registreer een Account op Invantive Cloud

Sla deze stap over als u al een account heeft op Invantive Cloud. Voer anders één keer de volgende stappen uit om een account op Invantive Cloud te registreren:

1. Ga naar Invantive Cloud startpagina.

2. Selecteer de Aanmeldknop.

3. Selecteer de Inschrijven-knop.

4. Voer uw zakelijke e-mailadres in.

5. Selecteer de Volgende-knop.

6. Vul uw persoonlijke gegevens in.

7. Selecteer de Volgende-knop.

8. Voer uw wachtwoord in en herhaal het opgegeven wachtwoord.

9. Selecteer de Volgende-knop.

10. U ontvangt binnen 2 minuten een zescijferige verificatiecode per e-mail.

11. Voer de zescijferige verificatiecode in.

12. Selecteer de Inschrijven-knop.

13. Meld u nu aan.

14. Zorg ervoor dat u een authenticatie-app op uw telefoon heeft geïnstalleerd. Selecteer de Volgende-knop.

15. Voeg de weergegeven QR-code toe aan de authenticatie-app, voer de huidige verificatiecode in en kies "Voltooien".

16. Sla de registratie van de organisatie over.

17. Vul uw persoonlijke gegevens in en kies 'Opslaan'.

18. Ga naar het dashboard.

19. Het Invantive Cloud-dashboard wordt weergegeven.

U heeft nu een aanmeldcode op Invantive Cloud waarmee u de koppeling met Microsoft Excel en tal van andere platformen kunt opzetten. Uw gebruikt dezelfde Invantive aanmeldcode en workflow voor alle andere platformen.

Maak Microsoft Excel database

In deze stap zetten we een database op met gegevens uit Microsoft Excel. De database is "virtueel" omdat het geen traditionele database is, maar realtime wordt gevoed vanuit Microsoft Excel. Invantive Cloud biedt Tableau een realtime koppeling naar Microsoft Excel. De database wordt gebruikt voor al uw Microsoft Excel rapportages met Tableau. U hoeft deze stappen dus maar één keer uit te voeren.

1. Klik op de Knop Database toevoegen.

2. Selecteer Microsoft Excel in de lijst.

3. Vul het formulier in met aanmeldgegevens voor Microsoft Excel.

4. Selecteer de OK-knop.

Gefeliciteerd! Je kunt nu gegevens van Microsoft Excel verwerken binnen de Invantive Cloud-website. U kunt dit bijvoorbeeld doen met de interactieve SQL-editor.

Verleen verbinding van Tableau toegang tot Microsoft Excel

Om de gegevens van Tableau op te halen maken we een koppeling via Invantive Bridge Online. Hiermee wordt een "brug" geslagen tussen de cloud van Invantive en de standaard OData-connector die in elke versie van Tableau beschikbaar is. U hoeft niets lokaal te installeren: geen connector, geen ado.NET-provider en ook geen Tableau-add-on.

Voer de volgende stappen uit om veilig de gegevens van Microsoft Excel buiten Invantive Cloud te gebruiken:

1. Naast de database vindt u een oranje tekst waarin u wordt gevraagd toegang te verlenen vanaf uw huidige locatie (IP-adres). Selecteer de nabijgelegen oranje knop.

2. U kunt de controle op IP-adres volledig uitschakelen door een asterisk ("*") in te voeren.

U bent nu klaar om de Microsoft Excel-gegevens in Tableau te importeren.

Configureer Tableau-connector voor Microsoft Excel

U haalt nu Tableau gegevens van Microsoft Excel binnen via de gemaakte koppeling.

Let op dat Invantive Cloud achter de schermen alle complexiteit afhandelt, zoals het instellen van referenties zoals een vernieuwingstoken, het verkrijgen van een toegangstoken, het optimaliseren en paralleliseren van toegang, toegang tot een API binnen de tarieflimieten, bereiken en veiligheidsbeperkingen. Er is absoluut geen kennis nodig over complexe technische onderwerpen zoals Oauth-toegangstokens of API.

Voer de volgende stappen uit:

1. Start Tableau en kies "Meer..." uit het menu "Naar een server" in het linker menu "Verbinden".

2. Zoek en selecteer de OData-connector.'

3. Voer in het venster de Bridge Online URL van de Tableau database in. Deze URL met de gegevens is te vinden in het Database-formulier van Invantive Cloud. Kies authenticatietype "Gebruikersnaam en wachtwoord". Voer de Invantive Cloud gebruikersnaam en wachtwoord in.

4. De lijst met beschikbare Microsoft Excel tabellen verschijnt. Selecteer de gewenste tabellen en stel uw Tableau dashboard samen.