Hur ansluter jag Tableau till Visma.net Financials på 5 minuter?

Utför följande steg för att ansluta Tableau till Visma.net Financials. Du behöver bara ha kunskap om Tableau, ditt eget företag och Visma.net Financials administrationen.

Visma.net är ett onlineprogram för bokföring som används både av stora bokföringsbyråer och stora företagare.

Det behövs inga tekniska kunskaper eller kunskaper om Visma.net Financials API:erna för att ansluta Visma.net Financials till Tableau. Den här steg-för-steg-planen berättar exakt vilka steg du måste gå igenom på Invantive Cloud för att skapa ditt eget Azure-datalagret med data från Visma.net Financials.

Stegen för att ansluta Tableau till Visma.net Financials är:

1. Registrera ett Invantive Cloud-konto.
2. Skapa en databas Visma.net Financials.
3. Gör Visma.net Financials-databasen tillgänglig via Tableau OData-kontakten.
4. Anslut Tableau till Visma.net Financials genom kontakten.
5. Ladda data från Visma.net Financials till Tableau.

Invantive Cloud erbjuder en Visma.net Financials kontakt för att hämta data från Visma.net Financials till Tableau, men det finns över 75 andra kontakter tillgängliga även för SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

Med Visma.net Financials-kontakten för Tableau hämtar du som standard data från alla anslutna Visma.net Financials-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet Visma.net Financials företag som hämtas i Tableau genom databasinställningarna. Du kan t.ex. också begränsa connectorn för Tableau till data från exakt ett Visma.net Financials företag. Naturligtvis kan du också filtrera uppgifterna efter ett visst Visma.net Financials företag med hjälp av ett filtersteg i Tableau. Visma.net Financials-kontakten för Tableau har avancerade optimeringar för att ge bra prestanda i realtid med både ett enda Visma.net Financials-företag och hundratals Visma.net Financials-företag.

Om du har frågor kan du titta på forumet för Visma.net Financials. Varje organisation har rätt till en timmes kostnadsfri utbildning för att hjälpa dig att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för kostnadsfria planer.

Registrera ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall utför du följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

1. Gå till Invantive Cloud startsida.

2. Välj knappen Log on (Logga in).

3. Välj knappen Registrera dig.

4. Ange din e-postadress.

5. Välj knappen Nästa.

6. Ange dina personuppgifter.

7. Välj knappen Nästa.

8. Ange ditt lösenord och upprepa lösenordet.

9. Välj knappen Nästa.

10. Du får en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden.

12. Välj knappen Registrera dig.

13. Logga in nu.

14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Välj knappen Nästa.

15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj "Slutför".

16. Hoppa över registrering av organisationen.

17. Fyll i dina personuppgifter och välj "Spara".

18. Gå till instrumentpanelen.

19. Invantive Cloud dashboard visas.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till Visma.net Financials och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa Visma.net Financials databas

I det här steget konfigurerar vi en databas med data från Visma.net Financials. Databasen är "virtuell" eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Visma.net Financials. Invantive Cloud förser Tableau med en realtidslänk till Visma.net Financials. Databasen kommer att användas för all din Visma.net Financials-rapportering med Tableau. Du behöver alltså bara utföra de här stegen en gång.

1. Klicka på knappen Add Database (Lägg till databas).

2. Välj Visma.net Financials i listan.

3. Fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Visma.net Financials.

4. Välj OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Visma.net Financials på webbplatsen Invantive Cloud. Du kan till exempel göra detta med den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja anslutning från Tableau tillgång till Visma.net Financials

För att hämta data från Tableau skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en "bro" mellan Invantives moln och standard OData-kontakten som finns tillgänglig i alla versioner av Tableau. Du behöver inte installera något lokalt: ingen kontakt, ingen ado.NET-provider och inget Tableau-tillägg heller.

Utför följande steg för att säkert använda data från Visma.net Financials utanför Invantive Cloud:

1. Bredvid databasen finns en orange text där du uppmanas att tillåta åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Välj den närliggande orange knappen.

2. Du kan helt avaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").

Du är nu redo att importera Visma.net Financials-data till Tableau.

Konfigurera Tableau kontakt för Visma.net Financials

Du kommer nu att hämta Tableau data från Visma.net Financials genom den etablerade länken.

Observera återigen att Invantive Cloud under huven hanterar all komplexitet, t.ex. att ställa in autentiseringsuppgifter som en uppdateringstoken, förvärva en åtkomsttoken, optimera och parallellisera åtkomst, få tillgång till ett API inom hastighetsgränser, räckvidder och säkerhetsbegränsningar. Det finns inget behov av kunskap om komplexa tekniska ämnen som OAuth-åtkomsttoken eller API.

Utför följande steg:

1. Starta Tableau och välj "Mer..." från menyn "Till en server" på vänstermenyn "Anslut".

2. Sök och välj OData-kontakten.'

3. Ange Bridge Online URL för databasen Tableau i fönstret. Denna URL som innehåller data finns i databasformuläret i Invantive Cloud. Välj autentiseringstyp "Användarnamn och lösenord". Ange Invantive Clouds användarnamn och lösenord.

4. Listan över tillgängliga Visma.net Financials tabeller visas. Välj de önskade tabellerna och skapa Tableau-instrumentpanelen.