Den här sidan har blivit maskinöversatt.

Hur ansluter jag Tableau till Teamleader Focus?

Utför följande steg för att ansluta Tableau till Teamleader Focus. Du behöver bara kunskap om Tableau och din egen verksamhet.

Teamleader är en molnlösning för kundhantering. Teamleader innehåller CRM samt projekt och biljetter. Teamleader kan utökas genom att definiera anpassade fält för flera centrala koncept.

Det behövs inga tekniska kunskaper eller kunskaper om Teamleader Focus API:erna för att ansluta Teamleader Focus till Tableau. Den här steg-för-steg-planen berättar exakt vilka steg du måste gå igenom på Invantive Cloud för att skapa ditt eget Azure-datalagret med data från Teamleader Focus.

Stegen för att ansluta Tableau till Teamleader Focus är:

  1. Registrera ett Invantive Cloud-konto.
  2. Skapa en databas Teamleader Focus.
  3. Gör Teamleader Focus-databasen tillgänglig via Tableau OData-kontakten.
  4. Anslut Tableau till Teamleader Focus genom kontakten.
  5. Ladda data från Teamleader Focus till Tableau.

Invantive Cloud erbjuder en Teamleader Focus kontakt för att hämta data från Teamleader Focus till Tableau, men det finns över 75 andra kontakter tillgängliga även för SQL, Power BI, Power Query, Tableau och Azure Data Factory.

Har du en stor miljö? För effektiva nedladdningar kan du naturligtvis också filtrera uppgifterna.

Om du har frågor kan du titta på forumet för Teamleader Focus. Varje organisation har rätt till en timmes kostnadsfri utbildning för att hjälpa dig att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för kostnadsfria planer.

Registrera ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall utför du följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

  1. Gå till Invantive Cloud startsida.

  2. Välj knappen Log on (Logga in).

  3. Välj knappen Registrera dig. Registrera dig för Invantive Cloud.

  4. Ange din e-postadress. Ange företagets e-postadress.

  5. Välj knappen Nästa.

  6. Ange dina personuppgifter. Ange personuppgifter.

  7. Välj knappen Nästa.

  8. Ange ditt lösenord och upprepa lösenordet.

  9. Välj knappen Nästa. Ange två identiska lösenord.

  10. Du får en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

  11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden. Sexsiffrig verifieringskod för att bekräfta e-postadressen.

  12. Välj knappen Registrera dig.

  13. Logga in nu. Registrera dig.

  14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Välj knappen Nästa. Förbered TOTP-konfigurationen.

  15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj "Slutför". Skanna QR-koden i TOTP-appen och ange aktuell kod.

  16. Hoppa över registrering av organisationen. Hoppa över företagsregistreringen.

  17. Fyll i dina personuppgifter och välj "Spara". Fullständiga personuppgifter.

  18. Gå till instrumentpanelen. Navigera till instrumentpanelen.

  19. Invantive Cloud dashboard visas.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till Teamleader Focus och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa Teamleader Focus databas

I det här steget konfigurerar vi en databas med data från Teamleader Focus. Databasen är "virtuell" eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Teamleader Focus. Invantive Cloud förser Tableau med en realtidslänk till Teamleader Focus. Databasen kommer att användas för all din Teamleader Focus-rapportering med Tableau. Du behöver alltså bara utföra de här stegen en gång.

  1. Klicka på knappen Add Database (Lägg till databas). Lägg till en databas.

  2. Välj Teamleader Focus i listan. Välj Teamleader Focus kontakt.

  3. Fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Teamleader Focus.

  4. Välj OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Teamleader Focus på webbplatsen Invantive Cloud. Du kan till exempel göra detta med den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja anslutning från Tableau tillgång till Teamleader Focus

För att hämta data från Tableau skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en "bro" mellan Invantives moln och standard OData-kontakten som finns tillgänglig i alla versioner av Tableau. Du behöver inte installera något lokalt: ingen kontakt, ingen ado.NET-provider och inget Tableau-tillägg heller.

Utför följande steg för att säkert använda data från Teamleader Focus utanför Invantive Cloud:

  1. Bredvid databasen finns en orange text där du uppmanas att tillåta åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Välj den närliggande orange knappen.

  2. Du kan helt avaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").

Du är nu redo att importera Teamleader Focus-data till Tableau.

Konfigurera Tableau kontakt för Teamleader Focus

Du kommer nu att hämta Tableau data från Teamleader Focus genom den etablerade länken.

Observera återigen att Invantive Cloud under huven hanterar all komplexitet, t.ex. att ställa in autentiseringsuppgifter som en uppdateringstoken, förvärva en åtkomsttoken, optimera och parallellisera åtkomst, få tillgång till ett API inom hastighetsgränser, räckvidder och säkerhetsbegränsningar. Det finns inget behov av kunskap om komplexa tekniska ämnen som OAuth-åtkomsttoken eller API.

Utför följande steg:

  1. Starta Tableau och välj "Mer..." från menyn "Till en server" på vänstermenyn "Anslut". Förbered import av Teamleader Focus data till Tableau.

  2. Sök och välj OData-kontakten.' Välj Tableau OData-kontakten för att importera data från Teamleader Focus.

  3. Ange Bridge Online URL för databasen Tableau i fönstret. Denna URL som innehåller data finns i databasformuläret i Invantive Cloud. Välj autentiseringstyp "Användarnamn och lösenord". Ange Invantive Clouds användarnamn och lösenord. OData URL för Teamleader Focus med inloggningsuppgifter

  4. Listan över tillgängliga Teamleader Focus tabeller visas. Välj de önskade tabellerna och skapa Tableau-instrumentpanelen. Välj Teamleader Focus tabeller och bearbeta dem i Tableau.