Hur ansluter jag Tableau till Teamleader Focus på 5 minuter?

Utför följande steg för att ansluta Tableau till Teamleader Focus. Du behöver bara ha kunskap om Tableau, ditt eget företag och Teamleader Focus administrationen.

Teamleader är en molnlösning för kundhantering. Teamleader innehåller CRM samt projekt och biljetter. Teamleader kan utökas genom att definiera anpassade fält för flera centrala koncept.

Det behövs inga tekniska kunskaper eller kunskaper om Teamleader Focus API:erna för att ansluta Teamleader Focus till Tableau. Den här steg-för-steg-planen berättar exakt vilka steg du måste gå igenom på Invantive Cloud för att skapa ditt eget Azure-datalagret med data från Teamleader Focus.

Stegen för att ansluta Tableau till Teamleader Focus är:

1. Registrera ett Invantive Cloud-konto.
2. Skapa en databas Teamleader Focus.
3. Gör Teamleader Focus-databasen tillgänglig via Tableau OData-kontakten.
4. Anslut Tableau till Teamleader Focus genom kontakten.
5. Ladda data från Teamleader Focus till Tableau.

Invantive Cloud erbjuder en Teamleader Focus kontakt för att hämta data från Teamleader Focus till Tableau, men det finns över 75 andra kontakter tillgängliga även för SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

Med Teamleader Focus-kontakten för Tableau hämtar du som standard data från alla anslutna Teamleader Focus-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet Teamleader Focus företag som hämtas i Tableau genom databasinställningarna. Du kan t.ex. också begränsa connectorn för Tableau till data från exakt ett Teamleader Focus företag. Naturligtvis kan du också filtrera uppgifterna efter ett visst Teamleader Focus företag med hjälp av ett filtersteg i Tableau. Teamleader Focus-kontakten för Tableau har avancerade optimeringar för att ge bra prestanda i realtid med både ett enda Teamleader Focus-företag och hundratals Teamleader Focus-företag.

Om du har frågor kan du titta på forumet för Teamleader Focus. Varje organisation har rätt till en timmes kostnadsfri utbildning för att hjälpa dig att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för kostnadsfria planer.

Registrera ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall utför du följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

1. Gå till Invantive Cloud startsida.

2. Välj knappen Log on (Logga in).

3. Välj knappen Registrera dig.

4. Ange din e-postadress.

5. Välj knappen Nästa.

6. Ange dina personuppgifter.

7. Välj knappen Nästa.

8. Ange ditt lösenord och upprepa lösenordet.

9. Välj knappen Nästa.

10. Du får en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden.

12. Välj knappen Registrera dig.

13. Logga in nu.

14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Välj knappen Nästa.

15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj "Slutför".

16. Hoppa över registrering av organisationen.

17. Fyll i dina personuppgifter och välj "Spara".

18. Gå till instrumentpanelen.

19. Invantive Cloud dashboard visas.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till Teamleader Focus och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa Teamleader Focus databas

I det här steget konfigurerar vi en databas med data från Teamleader Focus. Databasen är "virtuell" eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Teamleader Focus. Invantive Cloud förser Tableau med en realtidslänk till Teamleader Focus. Databasen kommer att användas för all din Teamleader Focus-rapportering med Tableau. Du behöver alltså bara utföra de här stegen en gång.

1. Klicka på knappen Add Database (Lägg till databas).

2. Välj Teamleader Focus i listan.

3. Fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Teamleader Focus.

4. Välj OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Teamleader Focus på webbplatsen Invantive Cloud. Du kan till exempel göra detta med den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja anslutning från Tableau tillgång till Teamleader Focus

För att hämta data från Tableau skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en "bro" mellan Invantives moln och standard OData-kontakten som finns tillgänglig i alla versioner av Tableau. Du behöver inte installera något lokalt: ingen kontakt, ingen ado.NET-provider och inget Tableau-tillägg heller.

Utför följande steg för att säkert använda data från Teamleader Focus utanför Invantive Cloud:

1. Bredvid databasen finns en orange text där du uppmanas att tillåta åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Välj den närliggande orange knappen.

2. Du kan helt avaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").

Du är nu redo att importera Teamleader Focus-data till Tableau.

Konfigurera Tableau kontakt för Teamleader Focus

Du kommer nu att hämta Tableau data från Teamleader Focus genom den etablerade länken.

Observera återigen att Invantive Cloud under huven hanterar all komplexitet, t.ex. att ställa in autentiseringsuppgifter som en uppdateringstoken, förvärva en åtkomsttoken, optimera och parallellisera åtkomst, få tillgång till ett API inom hastighetsgränser, räckvidder och säkerhetsbegränsningar. Det finns inget behov av kunskap om komplexa tekniska ämnen som OAuth-åtkomsttoken eller API.

Utför följande steg:

1. Starta Tableau och välj "Mer..." från menyn "Till en server" på vänstermenyn "Anslut".

2. Sök och välj OData-kontakten.'

3. Ange Bridge Online URL för databasen Tableau i fönstret. Denna URL som innehåller data finns i databasformuläret i Invantive Cloud. Välj autentiseringstyp "Användarnamn och lösenord". Ange Invantive Clouds användarnamn och lösenord.

4. Listan över tillgängliga Teamleader Focus tabeller visas. Välj de önskade tabellerna och skapa Tableau-instrumentpanelen.