Hur ansluter jag Tableau till Salesforce på 5 minuter?

Utför följande steg för att ansluta Tableau till Salesforce. Du behöver bara ha kunskap om Tableau, ditt eget företag och Salesforce administrationen.

Salesforce är ett ekosystem online. Salesforce är ursprungligen en CRM-lösning, men Salesforce har utökats till att omfatta många fler typer av onlineapplikationer av Salesforce-partners.

Det behövs inga tekniska kunskaper eller kunskaper om Salesforce API:erna för att ansluta Salesforce till Tableau. Den här steg-för-steg-planen berättar exakt vilka steg du måste gå igenom på Invantive Cloud för att skapa ditt eget Azure-datalagret med data från Salesforce.

Stegen för att ansluta Tableau till Salesforce är:

1. Registrera ett Invantive Cloud-konto.
2. Skapa en databas Salesforce.
3. Gör Salesforce-databasen tillgänglig via Tableau OData-kontakten.
4. Anslut Tableau till Salesforce genom kontakten.
5. Ladda data från Salesforce till Tableau.

Invantive Cloud erbjuder en Salesforce kontakt för att hämta data från Salesforce till Tableau, men det finns över 75 andra kontakter tillgängliga även för SQL, Power BI, Power Query, Tableau e Azure Data Factory.

Med Salesforce-kontakten för Tableau hämtar du som standard data från alla anslutna Salesforce-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet Salesforce företag som hämtas i Tableau genom databasinställningarna. Du kan t.ex. också begränsa connectorn för Tableau till data från exakt ett Salesforce företag. Naturligtvis kan du också filtrera uppgifterna efter ett visst Salesforce företag med hjälp av ett filtersteg i Tableau. Salesforce-kontakten för Tableau har avancerade optimeringar för att ge bra prestanda i realtid med både ett enda Salesforce-företag och hundratals Salesforce-företag.

Om du har frågor kan du titta på forumet för Salesforce. Varje organisation har rätt till en timmes kostnadsfri utbildning för att hjälpa dig att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för kostnadsfria planer.

Registrera ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall utför du följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

1. Gå till Invantive Cloud startsida.

2. Välj knappen Log on (Logga in).

3. Välj knappen Registrera dig.

4. Ange din e-postadress.

5. Välj knappen Nästa.

6. Ange dina personuppgifter.

7. Välj knappen Nästa.

8. Ange ditt lösenord och upprepa lösenordet.

9. Välj knappen Nästa.

10. Du får en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden.

12. Välj knappen Registrera dig.

13. Logga in nu.

14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Välj knappen Nästa.

15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj "Slutför".

16. Hoppa över registrering av organisationen.

17. Fyll i dina personuppgifter och välj "Spara".

18. Gå till instrumentpanelen.

19. Invantive Cloud dashboard visas.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till Salesforce och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa Salesforce databas

I det här steget konfigurerar vi en databas med data från Salesforce. Databasen är "virtuell" eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Salesforce. Invantive Cloud förser Tableau med en realtidslänk till Salesforce. Databasen kommer att användas för all din Salesforce-rapportering med Tableau. Du behöver alltså bara utföra de här stegen en gång.

1. Klicka på knappen Add Database (Lägg till databas).

2. Välj Salesforce i listan.

3. Fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Salesforce.

4. Välj OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Salesforce på webbplatsen Invantive Cloud. Du kan till exempel göra detta med den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja anslutning från Tableau tillgång till Salesforce

För att hämta data från Tableau skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en "bro" mellan Invantives moln och standard OData-kontakten som finns tillgänglig i alla versioner av Tableau. Du behöver inte installera något lokalt: ingen kontakt, ingen ado.NET-provider och inget Tableau-tillägg heller.

Utför följande steg för att säkert använda data från Salesforce utanför Invantive Cloud:

1. Bredvid databasen finns en orange text där du uppmanas att tillåta åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Välj den närliggande orange knappen.

2. Du kan helt avaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").

Du är nu redo att importera Salesforce-data till Tableau.

Konfigurera Tableau kontakt för Salesforce

Du kommer nu att hämta Tableau data från Salesforce genom den etablerade länken.

Observera återigen att Invantive Cloud under huven hanterar all komplexitet, t.ex. att ställa in autentiseringsuppgifter som en uppdateringstoken, förvärva en åtkomsttoken, optimera och parallellisera åtkomst, få tillgång till ett API inom hastighetsgränser, räckvidder och säkerhetsbegränsningar. Det finns inget behov av kunskap om komplexa tekniska ämnen som OAuth-åtkomsttoken eller API.

Utför följande steg:

1. Starta Tableau och välj "Mer..." från menyn "Till en server" på vänstermenyn "Anslut".

2. Sök och välj OData-kontakten.'

3. Ange Bridge Online URL för databasen Tableau i fönstret. Denna URL som innehåller data finns i databasformuläret i Invantive Cloud. Välj autentiseringstyp "Användarnamn och lösenord". Ange Invantive Clouds användarnamn och lösenord.

4. Listan över tillgängliga Salesforce tabeller visas. Välj de önskade tabellerna och skapa Tableau-instrumentpanelen.