Hur tar jag mig från Tableau till Salesforce på 5 minuter?

Följ stegen nedan för att ansluta Tableau till Salesforce. Du behöver bara ha kunskaper om Tableau, din egen verksamhet och Salesforce-administrationen.

Salesforce är ett online-ekosystem. Salesforce började som en CRM-lösning, men har sedan utökats av Salesforce-partner till att omfatta många fler typer av onlineapplikationer.

Det krävs varken tekniska kunskaper eller kunskaper om Salesforce-API:erna för att ansluta Salesforce till Tableau. Denna steg-för-steg-guide visar exakt vilka steg du behöver följa i Invantive Cloud för att skapa ditt eget Azure-datalager med data från Salesforce.

Så här ansluter du Tableau till Salesforce:

1. Skapa ett Invantive Cloud-konto.
2. Skapa en Salesforce-databas.
3. Gör Salesforce-databasen tillgänglig via Tableau OData-anslutningen.
4. Anslut Tableau till Salesforce via kontakten.
5. Läs in data från Salesforce till Tableau.

Invantive Cloud erbjuder en Salesforce-anslutning för att hämta data från Salesforce till Tableau, men det finns även över 110 andra anslutningar tillgängliga för SQL och Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Med Salesforce-anslutningen för Tableau hämtar du som standard data från alla anslutna Salesforce-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet Salesforce företag som hämtas i Tableau via databasinställningarna. Du kan till exempel också begränsa kopplingen för Tableau till data från exakt ett Salesforce företag. Naturligtvis kan du också filtrera data efter ett specifikt Salesforce företag med hjälp av ett filtersteg i Tableau. Salesforce-anslutningen för Tableau har avancerade optimeringar som ger utmärkt realtidsprestanda, både vid användning med ett enda Salesforce-företag och med hundratals Salesforce-företag.

Om du har frågor, vänligen kolla in -forumet för Salesforce. Varje organisation har rätt till 1 timmes kostnadsfri utbildning som hjälper er att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för gratisabonnemangen.

Skapa ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall ska du utföra följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

1. Gå till Invantive Clouds startsida.

2. Klicka på knappen ”Logga in”.

3. Klicka på knappen ”Registrera dig”.

4. Ange din e-postadress på jobbet.

5. Klicka på knappen ”Nästa”.

6. Ange dina personuppgifter.

7. Klicka på knappen ”Nästa”.

8. Ange ditt lösenord och bekräfta det angivna lösenordet.

9. Klicka på knappen ”Nästa”.

10. Du kommer att få en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden.

12. Klicka på knappen ”Registrera dig”.

13. Logga in nu.

14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Klicka på knappen ”Nästa”.

15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj ”Slutför”.

16. Hoppa över registreringen av organisationen.

17. Fyll i dina personuppgifter och välj ”Spara”.

18. Gå till instrumentpanelen.

19. Invantive Clouds kontrollpanel visas.

Du har nu en inloggningskod på Invantive Cloud som du kan använda för att konfigurera anslutningen till Salesforce och många andra plattformar. Du använder samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa databasen Salesforce

I det här steget skapar vi en databas med data från Salesforce. Databasen är ”virtuell” eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Salesforce. Invantive Cloud förser Tableau med en realtidslänk till Salesforce. Databasen kommer att användas för all din Salesforce-rapportering med Tableau. Du behöver alltså bara utföra dessa steg en gång.

1. Klicka på knappen Lägg till databas.

2. Välj Salesforce från listan.

3. Vänligen fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Salesforce.

4. Klicka på OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Salesforce på Invantive Cloud-webbplatsen. Det kan du till exempel göra med hjälp av den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja Tableau åtkomst till Salesforce

För att hämta data från Tableau skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en ”bro” mellan Invantives molntjänst och den standard-OData-anslutning som finns tillgänglig i alla versioner av Tableau. Du behöver inte installera något lokalt: varken anslutningsmodul, ado.NET-leverantör eller Tableau-tillägg.

Följ dessa steg för att på ett säkert sätt använda data från Salesforce utanför Invantive Cloud:

1. Bredvid databasen finns en orange text där du ombeds att godkänna åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Klicka på den orange knappen intill.

2. Du kan inaktivera kontrollen av IP-adresser helt genom att ange en asterisk ("*").

Nu är du redo att importera Salesforce-data till Tableau.

Konfigurera Tableau-kontakten för Salesforce

Du kommer nu att hämta Tableau data från Salesforce via den upprättade länken.

Observera återigen att Invantive Cloud i bakgrunden hanterar alla komplexa processer, såsom att konfigurera autentiseringsuppgifter (t.ex. en Refresh Token), hämta en Access Token, optimera och parallellisera åtkomsten samt använda ett API inom ramen för begränsningar avseende frekvens, tillämpningsområden och säkerhet. Det krävs absolut inga kunskaper om komplexa tekniska ämnen som OAuth-Access Token eller API.

Gör följande:

1. Starta Tableau och välj ”Mer...” i menyn ”Till en server” i vänstermenyn ”Anslut”.

2. Sök efter och välj OData-anslutningen.'

3. Ange Bridge Online-URL:en för databasen Tableau i fönstret. Denna URL, som innehåller data, finns i databasformuläret i Invantive Cloud. Välj autentiseringstyp ”Användarnamn och lösenord”. Ange användarnamn och lösenord för Invantive Cloud.

4. Listan över tillgängliga Salesforce-tabeller visas. Välj önskade tabeller och skapa din Tableau-instrumentpanel.