invantive cloud
Invantive allmänt telefonnummer+31 88 00 26 500
Logga in / Registrera dig Generisk användarbild
Den här sidan har blivit maskinöversatt.

Hur ansluter jag Power Automate-anslutning till Salesforce på 5 minuter?

Utför följande steg för att ansluta Power Automate-anslutning till Salesforce. Du behöver bara ha kunskap om Power Automate-anslutning, ditt eget företag och Salesforce administrationen.

Salesforce är ett ekosystem online. Salesforce är ursprungligen en CRM-lösning, men Salesforce har utökats till att omfatta många fler typer av onlineapplikationer av Salesforce-partners.

Det behövs inga tekniska kunskaper eller kunskaper om Salesforce API:erna för att ansluta Salesforce till Power Automate-anslutning. Den här steg-för-steg-planen berättar exakt vilka steg du måste gå igenom på Invantive Cloud för att skapa ditt eget Azure-datalagret med data från Salesforce.

Stegen för att ansluta Power Automate-anslutning till Salesforce är:

  1. Registrera ett Invantive Cloud-konto.
  2. Skapa en databas Salesforce.
  3. Gör Salesforce-databasen tillgänglig via Microsoft OData-kontakten.
  4. Anslut Power Automate-anslutning till Salesforce genom kontakten.
  5. Ladda data från Salesforce till Power Automate-anslutning datalager.

Invantive Cloud erbjuder en Salesforce kontakt för att hämta data från Salesforce till Power Automate-anslutning, men det finns över 75 andra kontakter tillgängliga även för SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query och/eller Azure Data Factory.

Med Salesforce-kontakten för Power Automate-anslutning hämtar du som standard data från alla anslutna Salesforce-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet Salesforce företag som hämtas i Power Automate-anslutning genom databasinställningarna. Du kan t.ex. också begränsa connectorn för Power Automate-anslutning till data från exakt ett Salesforce företag. Naturligtvis kan du också filtrera uppgifterna efter ett visst Salesforce företag med hjälp av ett filtersteg i Power Automate-anslutning. Salesforce-kontakten för Power Automate-anslutning har avancerade optimeringar för att ge bra prestanda i realtid med både ett enda Salesforce-företag och hundratals Salesforce-företag.

Om du har frågor kan du titta på forumet för Salesforce. Varje organisation har rätt till en timmes kostnadsfri utbildning för att hjälpa dig att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för kostnadsfria planer.

Registrera ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall utför du följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

  1. Gå till Invantive Cloud startsida.

  2. Välj knappen Log on (Logga in).

  3. Välj knappen Registrera dig. Registrera dig för Invantive Cloud.

  4. Ange din e-postadress. Ange företagets e-postadress.

  5. Välj knappen Nästa.

  6. Ange dina personuppgifter. Ange personuppgifter.

  7. Välj knappen Nästa.

  8. Ange ditt lösenord och upprepa lösenordet.

  9. Välj knappen Nästa. Ange två identiska lösenord.

  10. Du får en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

  11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden. Sexsiffrig verifieringskod för att bekräfta e-postadressen.

  12. Välj knappen Registrera dig.

  13. Logga in nu. > Registrera dig.

  14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Välj knappen Nästa. Förbered TOTP-konfigurationen.

  15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj "Slutför". Skanna QR-koden i TOTP-appen och ange aktuell kod.

  16. Hoppa över registrering av organisationen. Hoppa över företagsregistreringen.

  17. Fyll i dina personuppgifter och välj "Spara". Fullständiga personuppgifter.

  18. Gå till instrumentpanelen. Navigera till instrumentpanelen.

  19. Invantive Cloud dashboard visas.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till Salesforce och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa Salesforce databas

I det här steget konfigurerar vi en databas med data från Salesforce. Databasen är "virtuell" eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Salesforce. Invantive Cloud förser Power Automate-anslutning med en realtidslänk till Salesforce. Databasen kommer att användas för all din Salesforce-rapportering med Power Automate-anslutning. Du behöver alltså bara utföra de här stegen en gång.

  1. Klicka på knappen Add Database (Lägg till databas). Lägg till en databas.

  2. Välj Salesforce i listan. Välj Salesforce kontakt.

  3. Fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Salesforce.

  4. Välj OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Salesforce på webbplatsen Invantive Cloud. Du kan till exempel göra detta med den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja anslutning från Power Automate-anslutning tillgång till Salesforce

För att hämta data från Power Automate-anslutning skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en "bro" mellan Invantives moln och standard OData-kontakten som finns tillgänglig i alla versioner av Power Automate-anslutning. Du behöver inte installera något lokalt: ingen kontakt, ingen ado.NET-provider och inget Power Automate-anslutning-tillägg heller.

Utför följande steg för att säkert använda data från Salesforce utanför Invantive Cloud:

  1. Bredvid databasen finns en orange text där du uppmanas att tillåta åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Välj den närliggande orange knappen.

  2. Du måste helt inaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*") eftersom Microsoft Power Automate-anslutning består av hundratusentals servrar över hela världen.

Du är nu redo att importera Salesforce-data till Power Automate-anslutning.

Konfigurera Power Automate-anslutning kontakt för Salesforce

Du kommer nu att hämta Power Automate-anslutning data från Salesforce genom den etablerade länken.

Observera återigen att Invantive Cloud under huven hanterar all komplexitet, t.ex. att ställa in autentiseringsuppgifter som en uppdateringstoken, förvärva en åtkomsttoken, optimera och parallellisera åtkomst, få tillgång till ett API inom hastighetsgränser, räckvidder och säkerhetsbegränsningar. Det finns inget behov av kunskap om komplexa tekniska ämnen som OAuth-åtkomsttoken eller API. Microsoft Azure Data Factory-steg, aktiviteter och pipelines kan konstrueras med hjälp av OData-flöde och grundläggande autentisering.

Utför följande steg:

  1. Starta Microsoft Power Automate-anslutning och välj "Ingest". Kopiera Salesforce data med hjälp av Microsoft Azure Data Factory-aktiviteten "Ingest".

  2. Välj "Inbyggd kopieringsuppgift". Inbyggd kopia med Salesforce som källa

  3. Välj källtypen OData och välj Ny anslutning. OData-anslutning för Salesforce till Microsoft Azure Data Factory

  4. Ange Bridge Online URL för databasen Power Automate-anslutning i fönstret. Denna URL med data finns i databasformuläret i Invantive Cloud. Välj autentiseringstyp "Basic authentication" (grundläggande autentisering). Ange Invantive Clouds användarnamn och lösenord. OData URL för Salesforce med inloggningsuppgifter

  5. Listan över tillgängliga Salesforce-tabeller visas. Välj de önskade tabellerna och konstruera din pipeline i Microsoft Azure Data Factory. Välj Salesforce tabeller och bearbeta dem i Microsoft Azure Data Factory