JavaScript is not available.

It looks like JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript or use a supported browser to continue using Invantive Cloud.

Message code: xxcl001
invantive cloud
Invantive allmänna telefonnummer+31 88 00 26 500
Logga in / Registrera dig Allmänt användarfoto
Den här sidan har blivit maskinöversatt.

Hur tar jag mig från Power Automate-anslutning till Salesforce på 5 minuter?

Följ stegen nedan för att ansluta Power Automate-anslutning till Salesforce. Du behöver bara ha kunskaper om Power Automate-anslutning, din egen verksamhet och Salesforce-administrationen.

Salesforce är ett online-ekosystem. Salesforce började som en CRM-lösning, men har sedan utökats av Salesforce-partner till att omfatta många fler typer av onlineapplikationer.

Det krävs varken tekniska kunskaper eller kunskaper om Salesforce-API:erna för att ansluta Salesforce till Power Automate-anslutning. Denna steg-för-steg-guide visar exakt vilka steg du behöver följa i Invantive Cloud för att skapa ditt eget Azure-datalager med data från Salesforce.

Så här ansluter du Power Automate-anslutning till Salesforce:

  1. Skapa ett Invantive Cloud-konto.
  2. Skapa en Salesforce-databas.
  3. Gör Salesforce-databasen tillgänglig via Microsoft OData-anslutningen.
  4. Anslut Power Automate-anslutning till Salesforce via kontakten.
  5. Ladda data från Salesforce till datalagret Power Automate-anslutning.

Invantive Cloud erbjuder en Salesforce-anslutning för att hämta data från Salesforce till Power Automate-anslutning, men det finns även över 110 andra anslutningar tillgängliga för SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query och/eller Azure Data Factory.

Med Salesforce-anslutningen för Power Automate-anslutning hämtar du som standard data från alla anslutna Salesforce-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet Salesforce företag som hämtas i Power Automate-anslutning via databasinställningarna. Du kan till exempel också begränsa kopplingen för Power Automate-anslutning till data från exakt ett Salesforce företag. Naturligtvis kan du också filtrera data efter ett specifikt Salesforce företag med hjälp av ett filtersteg i Power Automate-anslutning. Salesforce-anslutningen för Power Automate-anslutning har avancerade optimeringar som ger utmärkt realtidsprestanda, både vid användning med ett enda Salesforce-företag och med hundratals Salesforce-företag.

Om du har frågor, vänligen kolla in -forumet för Salesforce. Varje organisation har rätt till 1 timmes kostnadsfri utbildning som hjälper er att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för gratisabonnemangen.

Skapa ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall ska du utföra följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

  1. Gå till Invantive Clouds startsida.

  2. Klicka på knappen ”Logga in”.

  3. Klicka på knappen ”Registrera dig”. Registrera dig på Invantive Cloud.

  4. Ange din e-postadress på jobbet. Ange din e-postadress på jobbet.

  5. Klicka på knappen ”Nästa”.

  6. Ange dina personuppgifter. Ange personuppgifter.

  7. Klicka på knappen ”Nästa”.

  8. Ange ditt lösenord och bekräfta det angivna lösenordet.

  9. Klicka på knappen ”Nästa”. Ange två identiska lösenord.

  10. Du kommer att få en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

  11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden. En sexsiffrig verifieringskod för att bekräfta e-postadressen.

  12. Klicka på knappen ”Registrera dig”.

  13. Logga in nu. > Registrera dig.

  14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Klicka på knappen ”Nästa”. Förbered TOTP-konfigurationen.

  15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj ”Slutför”. Skanna QR-koden i TOTP-appen och ange den aktuella koden.

  16. Hoppa över registreringen av organisationen. Hoppa över företagsregistreringen.

  17. Fyll i dina personuppgifter och välj ”Spara”. Fyll i dina personuppgifter.

  18. Gå till instrumentpanelen. Gå till instrumentpanelen.

  19. Invantive Clouds kontrollpanel visas.

Du har nu en inloggningskod på Invantive Cloud som du kan använda för att konfigurera anslutningen till Salesforce och många andra plattformar. Du använder samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa databasen Salesforce

I det här steget skapar vi en databas med data från Salesforce. Databasen är ”virtuell” eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Salesforce. Invantive Cloud förser Power Automate-anslutning med en realtidslänk till Salesforce. Databasen kommer att användas för all din Salesforce-rapportering med Power Automate-anslutning. Du behöver alltså bara utföra dessa steg en gång.

  1. Klicka på knappen Lägg till databas. Lägg till databas.

  2. Välj Salesforce från listan. Välj Salesforce anslutning.

  3. Vänligen fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Salesforce.

  4. Klicka på OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Salesforce på Invantive Cloud-webbplatsen. Det kan du till exempel göra med hjälp av den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja Power Automate-anslutning åtkomst till Salesforce

För att hämta data från Power Automate-anslutning skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en ”bro” mellan Invantives molntjänst och den standard-OData-anslutning som finns tillgänglig i alla versioner av Power Automate-anslutning. Du behöver inte installera något lokalt: varken anslutningsmodul, ado.NET-leverantör eller Power Automate-anslutning-tillägg.

Följ dessa steg för att på ett säkert sätt använda data från Salesforce utanför Invantive Cloud:

  1. Bredvid databasen finns en orange text där du ombeds att godkänna åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Klicka på den orange knappen intill.

  2. Du måste inaktivera kontrollen av IP-adresser helt genom att ange en asterisk ("*"), eftersom Microsoft Power Automate-anslutning består av hundratusentals servrar över hela världen.

Nu är du redo att importera Salesforce-data till Power Automate-anslutning.

Konfigurera Power Automate-anslutning-kontakten för Salesforce

Du kommer nu att hämta Power Automate-anslutning data från Salesforce via den upprättade länken.

Observera återigen att Invantive Cloud i bakgrunden hanterar alla komplexa processer, såsom att konfigurera autentiseringsuppgifter (t.ex. en Refresh Token), hämta en Access Token, optimera och parallellisera åtkomsten samt använda ett API inom ramen för begränsningar avseende frekvens, tillämpningsområden och säkerhet. Det krävs absolut inga kunskaper om komplexa tekniska ämnen som OAuth-Access Token eller API. Stegen, aktiviteterna och pipelinerna i Azure Data Factory kan byggas upp enbart med hjälp av OData-flödet och grundläggande autentisering.

Gör följande:

  1. Starta Microsoft Power Automate-anslutning och välj ”Ingest”. Kopiera Salesforce data med hjälp av Azure Data Factory-aktiviteten ”Ingest”

  2. Välj ”Inbyggd kopieringsuppgift”. Inbyggd kopiering med Salesforce som källa

  3. Välj källtyp ”OData” och välj ”Ny anslutning”. OData-anslutning för Salesforce till Microsoft Azure Data Factory

  4. Ange URL-adressen till Power Automate-anslutning-databasen i Bridge Online i fönstret. Denna URL-adress, som innehåller data, finns i databasformuläret i Invantive Cloud. Välj autentiseringstyp ”Basic authentication”. Ange användarnamn och lösenord för Invantive Cloud. OData-URL för Salesforce med inloggningsuppgifter

  5. En lista över tillgängliga Salesforce-tabeller visas. Välj önskade tabeller och skapa din pipeline i Azure Data Factory. Välj Salesforce tabeller och bearbeta dem i Azure Data Factory