Den här sidan har blivit maskinöversatt.

Hur ansluter jag Tableau till QuickBooks Online på 5 minuter?

Utför följande steg för att ansluta Tableau till QuickBooks Online. Du behöver bara ha kunskap om Tableau, ditt eget företag och QuickBooks Online administrationen.

QuickBooks Online är ett onlinebokföringsprogram för små och medelstora företag.

Det behövs inga tekniska kunskaper eller kunskaper om QuickBooks Online API:erna för att ansluta QuickBooks Online till Tableau. Den här steg-för-steg-planen berättar exakt vilka steg du måste gå igenom på Invantive Cloud för att skapa ditt eget Azure-datalagret med data från QuickBooks Online.

Stegen för att ansluta Tableau till QuickBooks Online är:

  1. Registrera ett Invantive Cloud-konto.
  2. Skapa en databas QuickBooks Online.
  3. Gör QuickBooks Online-databasen tillgänglig via Tableau OData-kontakten.
  4. Anslut Tableau till QuickBooks Online genom kontakten.
  5. Ladda data från QuickBooks Online till Tableau.

Invantive Cloud erbjuder en QuickBooks Online kontakt för att hämta data från QuickBooks Online till Tableau, men det finns över 75 andra kontakter tillgängliga även för SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

Med QuickBooks Online-kontakten för Tableau hämtar du som standard data från alla anslutna QuickBooks Online-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet QuickBooks Online företag som hämtas i Tableau genom databasinställningarna. Du kan t.ex. också begränsa connectorn för Tableau till data från exakt ett QuickBooks Online företag. Naturligtvis kan du också filtrera uppgifterna efter ett visst QuickBooks Online företag med hjälp av ett filtersteg i Tableau. QuickBooks Online-kontakten för Tableau har avancerade optimeringar för att ge bra prestanda i realtid med både ett enda QuickBooks Online-företag och hundratals QuickBooks Online-företag.

Om du har frågor kan du titta på forumet för QuickBooks Online. Varje organisation har rätt till en timmes kostnadsfri utbildning för att hjälpa dig att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för kostnadsfria planer.

Registrera ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall utför du följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

  1. Gå till Invantive Cloud startsida.

  2. Välj knappen Log on (Logga in).

  3. Välj knappen Registrera dig. Registrera dig för Invantive Cloud.

  4. Ange din e-postadress. Ange företagets e-postadress.

  5. Välj knappen Nästa.

  6. Ange dina personuppgifter. Ange personuppgifter.

  7. Välj knappen Nästa.

  8. Ange ditt lösenord och upprepa lösenordet.

  9. Välj knappen Nästa. Ange två identiska lösenord.

  10. Du får en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

  11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden. Sexsiffrig verifieringskod för att bekräfta e-postadressen.

  12. Välj knappen Registrera dig.

  13. Logga in nu. Registrera dig.

  14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Välj knappen Nästa. Förbered TOTP-konfigurationen.

  15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj "Slutför". Skanna QR-koden i TOTP-appen och ange aktuell kod.

  16. Hoppa över registrering av organisationen. Hoppa över företagsregistreringen.

  17. Fyll i dina personuppgifter och välj "Spara". Fullständiga personuppgifter.

  18. Gå till instrumentpanelen. Navigera till instrumentpanelen.

  19. Invantive Cloud dashboard visas.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till QuickBooks Online och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa QuickBooks Online databas

I det här steget konfigurerar vi en databas med data från QuickBooks Online. Databasen är "virtuell" eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från QuickBooks Online. Invantive Cloud förser Tableau med en realtidslänk till QuickBooks Online. Databasen kommer att användas för all din QuickBooks Online-rapportering med Tableau. Du behöver alltså bara utföra de här stegen en gång.

  1. Klicka på knappen Add Database (Lägg till databas). Lägg till en databas.

  2. Välj QuickBooks Online i listan. Välj QuickBooks Online kontakt.

  3. Fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för QuickBooks Online.

  4. Välj OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från QuickBooks Online på webbplatsen Invantive Cloud. Du kan till exempel göra detta med den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja anslutning från Tableau tillgång till QuickBooks Online

För att hämta data från Tableau skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en "bro" mellan Invantives moln och standard OData-kontakten som finns tillgänglig i alla versioner av Tableau. Du behöver inte installera något lokalt: ingen kontakt, ingen ado.NET-provider och inget Tableau-tillägg heller.

Utför följande steg för att säkert använda data från QuickBooks Online utanför Invantive Cloud:

  1. Bredvid databasen finns en orange text där du uppmanas att tillåta åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Välj den närliggande orange knappen.

  2. Du kan helt avaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").

Du är nu redo att importera QuickBooks Online-data till Tableau.

Konfigurera Tableau kontakt för QuickBooks Online

Du kommer nu att hämta Tableau data från QuickBooks Online genom den etablerade länken.

Observera återigen att Invantive Cloud under huven hanterar all komplexitet, t.ex. att ställa in autentiseringsuppgifter som en uppdateringstoken, förvärva en åtkomsttoken, optimera och parallellisera åtkomst, få tillgång till ett API inom hastighetsgränser, räckvidder och säkerhetsbegränsningar. Det finns inget behov av kunskap om komplexa tekniska ämnen som OAuth-åtkomsttoken eller API.

Utför följande steg:

  1. Starta Tableau och välj "Mer..." från menyn "Till en server" på vänstermenyn "Anslut". Förbered import av QuickBooks Online data till Tableau.

  2. Sök och välj OData-kontakten.' Välj Tableau OData-kontakten för att importera data från QuickBooks Online.

  3. Ange Bridge Online URL för databasen Tableau i fönstret. Denna URL som innehåller data finns i databasformuläret i Invantive Cloud. Välj autentiseringstyp "Användarnamn och lösenord". Ange Invantive Clouds användarnamn och lösenord. OData URL för QuickBooks Online med inloggningsuppgifter

  4. Listan över tillgängliga QuickBooks Online tabeller visas. Välj de önskade tabellerna och skapa Tableau-instrumentpanelen. Välj QuickBooks Online tabeller och bearbeta dem i Tableau.