Utför följande steg för att ansluta Qlik Cloud till PipeDrive. Du behöver bara ha kunskap om Qlik Cloud, ditt eget företag och PipeDrive administrationen.

PipeDrive är en molnbaserad CRM- och försäljningsprogramvara som används av över 100 000 företag.

Det behövs inga tekniska kunskaper eller kunskaper om PipeDrive API:erna för att ansluta PipeDrive till Qlik Cloud. Den här steg-för-steg-planen berättar exakt vilka steg du måste gå igenom på Invantive Cloud för att skapa ditt eget Azure-datalagret med data från PipeDrive.

Stegen för att ansluta Qlik Cloud till PipeDrive är:

1. Registrera ett Invantive Cloud-konto.
2. Skapa en databas PipeDrive.
3. Gör PipeDrive-databasen tillgänglig via Tableau OData-kontakten.
4. Anslut Qlik Cloud till PipeDrive genom kontakten.
5. Ladda data från PipeDrive till Qlik Cloud.

Invantive Cloud erbjuder en PipeDrive kontakt för att hämta data från PipeDrive till Qlik Cloud, men det finns över 105 andra kontakter tillgängliga även för SQL, Power BI, Power Query, Qlik, Tableau og Azure Data Factory.

Med PipeDrive-kontakten för Qlik Cloud hämtar du som standard data från alla anslutna PipeDrive-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet PipeDrive företag som hämtas i Qlik Cloud genom databasinställningarna. Du kan t.ex. också begränsa connectorn för Qlik Cloud till data från exakt ett PipeDrive företag. Naturligtvis kan du också filtrera uppgifterna efter ett visst PipeDrive företag med hjälp av ett filtersteg i Qlik Cloud. PipeDrive-kontakten för Qlik Cloud har avancerade optimeringar för att ge bra prestanda i realtid med både ett enda PipeDrive-företag och hundratals PipeDrive-företag.

Om du har frågor kan du titta på forumet för PipeDrive. Varje organisation har rätt till en timmes kostnadsfri utbildning för att hjälpa dig att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för kostnadsfria planer.

Registrera ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall utför du följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

1. Gå till Invantive Cloud startsida.

2. Välj knappen Log on (Logga in).

3. Välj knappen Registrera dig.

4. Ange din e-postadress.

5. Välj knappen Nästa.

6. Ange dina personuppgifter.

7. Välj knappen Nästa.

8. Ange ditt lösenord och upprepa lösenordet.

9. Välj knappen Nästa.

10. Du får en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden.

12. Välj knappen Registrera dig.

13. Logga in nu.

14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Välj knappen Nästa.

15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj "Slutför".

16. Hoppa över registreringen av organisationen.

17. Fyll i dina personuppgifter och välj "Spara".

18. Gå till instrumentpanelen.

19. Invantive Cloud dashboard visas.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till PipeDrive och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa PipeDrive databas

I det här steget konfigurerar vi en databas med data från PipeDrive. Databasen är "virtuell" eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från PipeDrive. Invantive Cloud förser Qlik Cloud med en realtidslänk till PipeDrive. Databasen kommer att användas för all din PipeDrive-rapportering med Qlik Cloud. Du behöver alltså bara utföra de här stegen en gång.

1. Klicka på knappen Add Database (Lägg till databas).

2. Välj PipeDrive i listan.

3. Fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för PipeDrive.

4. Välj OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från PipeDrive på webbplatsen Invantive Cloud. Du kan till exempel göra detta med den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja anslutning från Qlik Cloud tillgång till PipeDrive

För att hämta data från Qlik Cloud skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en "bro" mellan Invantives moln och standard OData-kontakten som finns tillgänglig i alla versioner av Qlik Cloud. Du behöver inte installera något lokalt: ingen kontakt, ingen ado.NET-provider och inget Qlik Cloud-tillägg heller.

Utför följande steg för att säkert använda data från PipeDrive utanför Invantive Cloud:

1. Bredvid databasen finns en orange text där du uppmanas att tillåta åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Välj den närliggande orange knappen.

2. Du kan helt avaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").

Du är nu redo att importera PipeDrive-data till Qlik Cloud.

Konfigurera Qlik Cloud kontakt för PipeDrive

Du kommer nu att hämta Qlik Cloud data från PipeDrive genom den etablerade länken.

Observera återigen att Invantive Cloud under huven hanterar all komplexitet, t.ex. att ställa in autentiseringsuppgifter som en uppdateringstoken, förvärva en åtkomsttoken, optimera och parallellisera åtkomst, få tillgång till ett API inom hastighetsgränser, räckvidder och säkerhetsbegränsningar. Det finns inget behov av kunskap om komplexa tekniska ämnen som OAuth-åtkomsttoken eller API.

Utför följande steg:

1. Starta Qlik Cloud och välj "Mer..." från menyn "Till en server" på vänstermenyn "Anslut".

2. Sök och välj OData-kontakten.'

3. Ange Bridge Online URL för databasen Qlik Cloud i fönstret. Denna URL som innehåller data finns i databasformuläret i Invantive Cloud. Välj autentiseringstyp "Användarnamn och lösenord". Ange Invantive Clouds användarnamn och lösenord.

4. Listan över tillgängliga PipeDrive tabeller visas. Välj de önskade tabellerna och skapa Tableau-instrumentpanelen.