Hur ansluter jag Power Query till HubSpot på 5 minuter?
Utför följande steg för att ansluta Power Query till HubSpot. Du behöver bara ha kunskap om Power Query, ditt eget företag och HubSpot administrationen.
HubSpot är en molnbaserad programvara för marknadsföring, försäljning, CRM och service. HubSpot används av över 150 000 företag.
Det krävs inga tekniska kunskaper eller kunskaper om HubSpot API:erna för att ansluta HubSpot till Power Query. Den här steg-för-steg-planen berättar exakt vilka steg du måste gå igenom på Invantive Cloud för att skapa din egen instrumentpanel med data från HubSpot.
Stegen för att ansluta Power Query till HubSpot är:
- Registrera ett Invantive Cloud-konto.
- Skapa en databas HubSpot.
- Gör HubSpot-databasen tillgänglig via Microsoft OData-kontakten.
- Anslut Power Query till HubSpot genom kontakten.
- Ladda data från HubSpot till Power Query.
- Skapa din instrumentpanel.
Invantive Cloud erbjuder en HubSpot kontakt för att hämta data från HubSpot till Power Query, men det finns över 75 andra kontakter tillgängliga även för SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query och/eller Azure Data Factory.
Med HubSpot-kontakten för Power Query hämtar du som standard data från alla anslutna HubSpot-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet HubSpot företag som hämtas i Power Query genom databasinställningarna. Du kan t.ex. också begränsa connectorn för Power Query till data från exakt ett HubSpot företag. Naturligtvis kan du också filtrera uppgifterna efter ett visst HubSpot företag med hjälp av ett filtersteg i Power Query. HubSpot-kontakten för Power Query har avancerade optimeringar för att ge bra prestanda i realtid med både ett enda HubSpot-företag och hundratals HubSpot-företag.
Om du har frågor kan du titta på forumet för HubSpot.
Registrera ett konto på Invantive Cloud
Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall utför du följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:
-
Gå till Invantive Cloud startsida.
Välj knappen Log on (Logga in).
-
Välj knappen Registrera dig.
-
Ange din e-postadress.
-
Välj knappen Nästa.
-
Ange dina personuppgifter.
-
Välj knappen Nästa.
Ange ditt lösenord och upprepa det lösenord du angett.
-
Välj knappen Nästa.
Du får en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.
-
Ange den sexsiffriga verifieringskoden.
-
Välj knappen Registrera dig.
-
Logga in nu.
-
Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Välj knappen Nästa.
-
Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj "Slutför".
-
Hoppa över registrering av organisationen.
-
Fyll i dina personuppgifter och välj "Spara".
-
Gå till instrumentpanelen.
-
Invantive Cloud dashboard visas.
Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till HubSpot och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.
Skapa HubSpot databas
I det här steget konfigurerar vi en databas med data från HubSpot. Databasen är "virtuell" eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från HubSpot. Invantive Cloud förser Power Query med en realtidslänk till HubSpot. Databasen kommer att användas för all din HubSpot-rapportering med Power Query. Du behöver alltså bara utföra de här stegen en gång.
Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till {0} och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.
-
Klicka på knappen Add Database (Lägg till databas).
-
Välj HubSpot i listan.
-
Fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för HubSpot.
Välj OK-knappen.
Grattis! Du kan nu bearbeta data från HubSpot på webbplatsen Invantive Cloud. Du kan till exempel göra detta med den interaktiva SQL-redigeraren.
Bevilja anslutning från Power Query tillgång till HubSpot
För att hämta data från Power Query skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en "bro" mellan Invantives moln och standard OData-kontakten som finns tillgänglig i alla versioner av Power Query. Du behöver inte installera något lokalt: ingen kontakt, ingen ado.NET-provider och inget Power Query-tillägg heller.
Utför följande steg för att säkert använda data från HubSpot utanför Invantive Cloud:
Bredvid databasen finns en orange text där du uppmanas att tillåta åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Välj den närliggande orange knappen.
Om du vill använda uppgifterna via webbversionerna av Power Query måste du helt avaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").
Du är nu redo att importera HubSpot-data till Power Query.
Konfigurera Power Query kontakt för HubSpot
Du kommer nu att hämta Power Query data från HubSpot genom den etablerade länken.
Utför följande steg:
-
Starta Microsoft Power Query och klicka på "Get Data".
-
Välj "OData Feed".
-
Ange Bridge Online URL för databasen HubSpot i fönstret. Välj OK-knappen.
Ibland accepterar Power Query inte URL:n och en gul varningssignal visas. Lägg då till ett "/" i slutet av URL:n och ta bort det igen. Välj OK-knappen.
Ett meddelande om saknad autentisering visas om du inte tidigare har registrerat dina inloggningsuppgifter i Power Query.
-
Välj fliken "Basic" till vänster.
Ange användarnamnet för Invantive Cloud.
Ange det lösenord som du har angett för Invantive Cloud.
Du behöver inte ändra "Scope" i menyn "Choose which Level" om du inte har särskilda skäl.
Välj OK-knappen.
Du behöver bara utföra dessa steg för att länka HubSpot med Power Query en gång. Från och med nu hittar du den länkade datakällan i Power Query under "Senaste källor" i menyn.
Ladda data i Power Query från HubSpot
En lista med HubSpot tabeller visas för användning i instrumentpanelen. Du hittar dessa tabeller och deras betydelse på documentation.invantive.com. Ett begränsat antal tabeller från HubSpot-dokumentationen av Invantive är inte synliga från Power Query eftersom de har parametrar.
Utför följande steg för att läsa in data i din instrumentpanel:
Välj den tabell du vill använda i navigatorn. Du kan också välja flera tabeller samtidigt.
En förhandsvisning av data från HubSpot visas till höger när du väljer en tabell.
Välj OK-knappen.
Alla data från alla valda tabeller laddas direkt av anslutningen till Power Query.
Laddningen kan ta kort eller lång tid beroende på mängden data. Första gången tar det märkbart längre tid eftersom data ännu inte finns i "cacheminnet".
Avancerade Power Query-användare kan använda knappen "Transformera" för att öka laddningshastigheten från Power Query genom att tillämpa filter.
HubSpot-anslutningen cachelagrar data. Dina data lagras krypterat. Power Query hämtar ofta samma data igen, särskilt under utvecklingen av instrumentpaneler. Cachelagringen ger en märkbar acceleration. De cachelagrade data uppdateras enligt den varaktighet som du ställer in i den virtuella HubSpot-databasen. Som standard är varaktigheten inställd på 4 timmar; därför får du samma data i 4 timmar via anslutningen.
Bygg en HubSpot instrumentpanel
I Power Query är uppgifterna nu redo att användas i instrumentpanelen.
Nu kan du skapa dina rapporter eller instrumentpaneler.
Klicka på "Refresh" för att uppdatera HubSpot-data från Invantive Bridge Online.
Ytterligare funktioner
Efter en första framgång med nya insikter genom en anpassad rapport eller analys på HubSpot kommer du att skapa flera instrumentpaneler på dina HubSpot-data. Det är då effektivare att använda Microsofts dataflöden så att data delas mellan de olika instrumentpanelerna inom onlineplattformen Power Query.
Du kan också använda andra Invantive-kontakter för en rapport eller analys. För detta kan du följa de steg som beskrivs ovan. Alla Power Query-kontakter i Invantive fungerar på samma sätt; endast registreringen av databasen beror på datakällan.
Slutligen kan du med Invantive Cloud också bygga programvara i form av små webbapplikationer. Denna programvara kan använda data i din databas.