Hur ansluter jag Tableau till Gripp CRM på 5 minuter?

Utför följande steg för att ansluta Tableau till Gripp CRM. Du behöver bara ha kunskap om Tableau, ditt eget företag och Gripp CRM administrationen.

Gripp CRM är en molnlösning för kundhantering. Gripp innehåller CRM samt projekt, tidrapporter och arbetsflöden. Gripp kan utökas genom att definiera fria fält på organisationer, kontrakt, projekt och andra tabeller.

Det behövs inga tekniska kunskaper eller kunskaper om Gripp CRM API:erna för att ansluta Gripp CRM till Tableau. Den här steg-för-steg-planen berättar exakt vilka steg du måste gå igenom på Invantive Cloud för att skapa ditt eget Azure-datalagret med data från Gripp CRM.

Stegen för att ansluta Tableau till Gripp CRM är:

1. Registrera ett Invantive Cloud-konto.
2. Skapa en databas Gripp CRM.
3. Gör Gripp CRM-databasen tillgänglig via Tableau OData-kontakten.
4. Anslut Tableau till Gripp CRM genom kontakten.
5. Ladda data från Gripp CRM till Tableau.

Invantive Cloud erbjuder en Gripp CRM kontakt för att hämta data från Gripp CRM till Tableau, men det finns över 75 andra kontakter tillgängliga även för SQL, Power BI, Power Query, Tableau 및 Azure Data Factory.

Med Gripp CRM-kontakten för Tableau hämtar du som standard data från alla anslutna Gripp CRM-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet Gripp CRM företag som hämtas i Tableau genom databasinställningarna. Du kan t.ex. också begränsa connectorn för Tableau till data från exakt ett Gripp CRM företag. Naturligtvis kan du också filtrera uppgifterna efter ett visst Gripp CRM företag med hjälp av ett filtersteg i Tableau. Gripp CRM-kontakten för Tableau har avancerade optimeringar för att ge bra prestanda i realtid med både ett enda Gripp CRM-företag och hundratals Gripp CRM-företag.

Om du har frågor kan du titta på forumet för Gripp CRM. Varje organisation har rätt till en timmes kostnadsfri utbildning för att hjälpa dig att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för kostnadsfria planer.

Registrera ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall utför du följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

1. Gå till Invantive Cloud startsida.

2. Välj knappen Log on (Logga in).

3. Välj knappen Registrera dig.

4. Ange din e-postadress.

5. Välj knappen Nästa.

6. Ange dina personuppgifter.

7. Välj knappen Nästa.

8. Ange ditt lösenord och upprepa lösenordet.

9. Välj knappen Nästa.

10. Du får en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden.

12. Välj knappen Registrera dig.

13. Logga in nu.

14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Välj knappen Nästa.

15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj "Slutför".

16. Hoppa över registrering av organisationen.

17. Fyll i dina personuppgifter och välj "Spara".

18. Gå till instrumentpanelen.

19. Invantive Cloud dashboard visas.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till Gripp CRM och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa Gripp CRM databas

I det här steget konfigurerar vi en databas med data från Gripp CRM. Databasen är "virtuell" eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Gripp CRM. Invantive Cloud förser Tableau med en realtidslänk till Gripp CRM. Databasen kommer att användas för all din Gripp CRM-rapportering med Tableau. Du behöver alltså bara utföra de här stegen en gång.

1. Klicka på knappen Add Database (Lägg till databas).

2. Välj Gripp CRM i listan.

3. Fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Gripp CRM.

4. Välj OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Gripp CRM på webbplatsen Invantive Cloud. Du kan till exempel göra detta med den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja anslutning från Tableau tillgång till Gripp CRM

För att hämta data från Tableau skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en "bro" mellan Invantives moln och standard OData-kontakten som finns tillgänglig i alla versioner av Tableau. Du behöver inte installera något lokalt: ingen kontakt, ingen ado.NET-provider och inget Tableau-tillägg heller.

Utför följande steg för att säkert använda data från Gripp CRM utanför Invantive Cloud:

1. Bredvid databasen finns en orange text där du uppmanas att tillåta åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Välj den närliggande orange knappen.

2. Du kan helt avaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").

Du är nu redo att importera Gripp CRM-data till Tableau.

Konfigurera Tableau kontakt för Gripp CRM

Du kommer nu att hämta Tableau data från Gripp CRM genom den etablerade länken.

Observera återigen att Invantive Cloud under huven hanterar all komplexitet, t.ex. att ställa in autentiseringsuppgifter som en uppdateringstoken, förvärva en åtkomsttoken, optimera och parallellisera åtkomst, få tillgång till ett API inom hastighetsgränser, räckvidder och säkerhetsbegränsningar. Det finns inget behov av kunskap om komplexa tekniska ämnen som OAuth-åtkomsttoken eller API.

Utför följande steg:

1. Starta Tableau och välj "Mer..." från menyn "Till en server" på vänstermenyn "Anslut".

2. Sök och välj OData-kontakten.'

3. Ange Bridge Online URL för databasen Tableau i fönstret. Denna URL som innehåller data finns i databasformuläret i Invantive Cloud. Välj autentiseringstyp "Användarnamn och lösenord". Ange Invantive Clouds användarnamn och lösenord.

4. Listan över tillgängliga Gripp CRM tabeller visas. Välj de önskade tabellerna och skapa Tableau-instrumentpanelen.