invantive cloud
Invantive allmänt telefonnummer+31 88 00 26 500
Logga in / Registrera dig Generisk användarbild
Den här sidan har blivit maskinöversatt.

Hur ansluter jag Power Query till Gripp CRM på 5 minuter?

Utför följande steg för att ansluta Power Query till Gripp CRM. Du behöver bara ha kunskap om Power Query, ditt eget företag och Gripp CRM administrationen.

Gripp CRM är en molnlösning för kundhantering. Gripp innehåller CRM samt projekt, tidrapporter och arbetsflöden. Gripp kan utökas genom att definiera fria fält på organisationer, kontrakt, projekt och andra tabeller.

Det krävs inga tekniska kunskaper eller kunskaper om Gripp CRM API:erna för att ansluta Gripp CRM till Power Query. Den här steg-för-steg-planen berättar exakt vilka steg du måste gå igenom på Invantive Cloud för att skapa din egen instrumentpanel med data från Gripp CRM.

Stegen för att ansluta Power Query till Gripp CRM är:

  1. Registrera ett Invantive Cloud-konto.
  2. Skapa en databas Gripp CRM.
  3. Gör Gripp CRM-databasen tillgänglig via Microsoft OData-kontakten.
  4. Anslut Power Query till Gripp CRM genom kontakten.
  5. Ladda data från Gripp CRM till Power Query.
  6. Skapa din instrumentpanel.

Invantive Cloud erbjuder en Gripp CRM kontakt för att hämta data från Gripp CRM till Power Query, men det finns över 75 andra kontakter tillgängliga även för SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query och/eller Azure Data Factory.

Med Gripp CRM-kontakten för Power Query hämtar du som standard data från alla anslutna Gripp CRM-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet Gripp CRM företag som hämtas i Power Query genom databasinställningarna. Du kan t.ex. också begränsa connectorn för Power Query till data från exakt ett Gripp CRM företag. Naturligtvis kan du också filtrera uppgifterna efter ett visst Gripp CRM företag med hjälp av ett filtersteg i Power Query. Gripp CRM-kontakten för Power Query har avancerade optimeringar för att ge bra prestanda i realtid med både ett enda Gripp CRM-företag och hundratals Gripp CRM-företag.

Om du har frågor kan du titta på forumet för Gripp CRM. Varje organisation har rätt till en timmes kostnadsfri utbildning för att hjälpa dig att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för kostnadsfria planer.

Registrera ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall utför du följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

  1. Gå till Invantive Cloud startsida.

  2. Välj knappen Log on (Logga in).

  3. Välj knappen Registrera dig. Registrera dig för Invantive Cloud.

  4. Ange din e-postadress. Ange företagets e-postadress.

  5. Välj knappen Nästa.

  6. Ange dina personuppgifter. Ange personuppgifter.

  7. Välj knappen Nästa.

  8. Ange ditt lösenord och upprepa det lösenord du angett.

  9. Välj knappen Nästa. Ange två identiska lösenord.

  10. Du får en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

  11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden. Sexsiffrig verifieringskod för att bekräfta e-postadressen.

  12. Välj knappen Registrera dig.

  13. Logga in nu. Registrera dig.

  14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Välj knappen Nästa. Förbered TOTP-konfigurationen.

  15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj "Slutför". Skanna QR-koden i TOTP-appen och ange aktuell kod.

  16. Hoppa över registrering av organisationen. Hoppa över företagsregistreringen.

  17. Fyll i dina personuppgifter och välj "Spara". Fullständiga personuppgifter.

  18. Gå till instrumentpanelen. Navigera till instrumentpanelen.

  19. Invantive Cloud dashboard visas.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till Gripp CRM och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa Gripp CRM databas

I det här steget konfigurerar vi en databas med data från Gripp CRM. Databasen är "virtuell" eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Gripp CRM. Invantive Cloud förser Power Query med en realtidslänk till Gripp CRM. Databasen kommer att användas för all din Gripp CRM-rapportering med Power Query. Du behöver alltså bara utföra de här stegen en gång.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till {0} och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

  1. Klicka på knappen Add Database (Lägg till databas). Lägg till en databas.

  2. Välj Gripp CRM i listan. Välj Gripp CRM kontakt.

  3. Fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Gripp CRM.

  4. Välj OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Gripp CRM på webbplatsen Invantive Cloud. Du kan till exempel göra detta med den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja anslutning från Power Query tillgång till Gripp CRM

För att hämta data från Power Query skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en "bro" mellan Invantives moln och standard OData-kontakten som finns tillgänglig i alla versioner av Power Query. Du behöver inte installera något lokalt: ingen kontakt, ingen ado.NET-provider och inget Power Query-tillägg heller.

Utför följande steg för att säkert använda data från Gripp CRM utanför Invantive Cloud:

  1. Bredvid databasen finns en orange text där du uppmanas att tillåta åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Välj den närliggande orange knappen.

  2. Om du vill använda uppgifterna via webbversionerna av Power Query måste du helt avaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").

Du är nu redo att importera Gripp CRM-data till Power Query.

Konfigurera Power Query kontakt för Gripp CRM

Du kommer nu att hämta Power Query data från Gripp CRM genom den etablerade länken.

Utför följande steg:

  1. Starta Microsoft Power Query och klicka på "Get Data". Använd Get Data i Power BI

  2. Välj "OData Feed". Välj OData-flöde

  3. Ange Bridge Online URL för databasen Gripp CRM i fönstret. Välj OK-knappen. Konfigurera OData URL för Invantive Bridge Online

  4. Ibland accepterar Power Query inte URL:n och en gul varningssignal visas. Lägg då till ett "/" i slutet av URL:n och ta bort det igen. Välj OK-knappen.

  5. Ett meddelande om saknad autentisering visas om du inte tidigare har registrerat dina inloggningsuppgifter i Power Query.

  6. Välj fliken "Basic" till vänster. Konfigurera grundläggande autentisering

  7. Ange användarnamnet för Invantive Cloud.

  8. Ange det lösenord som du har angett för Invantive Cloud.

  9. Du behöver inte ändra "Scope" i menyn "Choose which Level" om du inte har särskilda skäl.

  10. Välj OK-knappen.

Du behöver bara utföra dessa steg för att länka Gripp CRM med Power Query en gång. Från och med nu hittar du den länkade datakällan i Power Query under "Senaste källor" i menyn.

Ladda data i Power Query från Gripp CRM

En lista med Gripp CRM tabeller visas för användning i instrumentpanelen. Du hittar dessa tabeller och deras betydelse på documentation.invantive.com. Ett begränsat antal tabeller från Gripp CRM-dokumentationen av Invantive är inte synliga från Power Query eftersom de har parametrar.

Utför följande steg för att läsa in data i din instrumentpanel:

  1. Välj den tabell du vill använda i navigatorn. Du kan också välja flera tabeller samtidigt.

  2. En förhandsvisning av data från Gripp CRM visas till höger när du väljer en tabell.

  3. Välj OK-knappen.

  4. Alla data från alla valda tabeller laddas direkt av anslutningen till Power Query.

  5. Laddningen kan ta kort eller lång tid beroende på mängden data. Första gången tar det märkbart längre tid eftersom data ännu inte finns i "cacheminnet".

  6. Avancerade Power Query-användare kan använda knappen "Transformera" för att öka laddningshastigheten från Power Query genom att tillämpa filter.

Gripp CRM-anslutningen cachelagrar data. Dina data lagras krypterat. Power Query hämtar ofta samma data igen, särskilt under utvecklingen av instrumentpaneler. Cachelagringen ger en märkbar acceleration. De cachelagrade data uppdateras enligt den varaktighet som du ställer in i den virtuella Gripp CRM-databasen. Som standard är varaktigheten inställd på 4 timmar; därför får du samma data i 4 timmar via anslutningen.

Bygg en Gripp CRM instrumentpanel

I Power Query är uppgifterna nu redo att användas i instrumentpanelen.

Nu kan du skapa dina rapporter eller instrumentpaneler.

Klicka på "Refresh" för att uppdatera Gripp CRM-data från Invantive Bridge Online.

Ytterligare funktioner

Efter en första framgång med nya insikter genom en anpassad rapport eller analys på Gripp CRM kommer du att skapa flera instrumentpaneler på dina Gripp CRM-data. Det är då effektivare att använda Microsofts dataflöden så att data delas mellan de olika instrumentpanelerna inom onlineplattformen Power Query.

Du kan också använda andra Invantive-kontakter för en rapport eller analys. För detta kan du följa de steg som beskrivs ovan. Alla Power Query-kontakter i Invantive fungerar på samma sätt; endast registreringen av databasen beror på datakällan.

Slutligen kan du med Invantive Cloud också bygga programvara i form av små webbapplikationer. Denna programvara kan använda data i din databas.