Hur tar jag mig från Invantive Drive till Gripp CRM på 5 minuter?

Följ stegen nedan för att ansluta Invantive Drive till Gripp CRM. Du behöver bara ha kunskaper om Invantive Drive, din egen verksamhet och Gripp CRM-administrationen.

Gripp CRM är en molnbaserad lösning för kundhantering. Gripp omfattar både CRM samt projekt, tidrapporter och arbetsflöden. Gripp kan utökas genom att man definierar fria fält för organisationer, avtal, projekt och andra tabeller.

No technical knowledge is needed to show the documents of Gripp CRM in Windows Explorer with Invantive Drive. This step-by-step plan tells you exactly which steps to go through on Invantive Cloud and on your PC.

Så här ansluter du Invantive Drive till Gripp CRM:

1. Skapa ett Invantive Cloud-konto.
2. Skapa en Gripp CRM-databas.
3. Install Invantive Drive on Windows.
4. Sign in to Invantive Drive and choose the Gripp CRM database.
5. Open your Gripp CRM documents in Windows Explorer.

Invantive Cloud offers a Gripp CRM connector for Invantive Drive, and 29 other platforms show their documents in the same folder of Windows Explorer.

Om du har frågor, vänligen kolla in -forumet för Gripp CRM. Varje organisation har rätt till 1 timmes kostnadsfri utbildning som hjälper er att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för gratisabonnemangen.

Skapa ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall ska du utföra följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

1. Gå till Invantive Clouds startsida.

2. Klicka på knappen ”Logga in”.

3. Klicka på knappen ”Registrera dig”.

4. Ange din e-postadress på jobbet.

5. Klicka på knappen ”Nästa”.

6. Ange dina personuppgifter.

7. Klicka på knappen ”Nästa”.

8. Ange ditt lösenord och bekräfta det angivna lösenordet.

9. Klicka på knappen ”Nästa”.

10. Du kommer att få en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden.

12. Klicka på knappen ”Registrera dig”.

13. Logga in nu.

14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Klicka på knappen ”Nästa”.

15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj ”Slutför”.

16. Hoppa över registreringen av organisationen.

17. Fyll i dina personuppgifter och välj ”Spara”.

18. Gå till instrumentpanelen.

19. Invantive Clouds kontrollpanel visas.

Du har nu en inloggningskod på Invantive Cloud som du kan använda för att konfigurera anslutningen till Gripp CRM och många andra plattformar. Du använder samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa databasen Gripp CRM

I det här steget skapar vi en databas med data från Gripp CRM. Databasen är ”virtuell” eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Gripp CRM. Invantive Cloud förser Invantive Drive med en realtidslänk till Gripp CRM. Databasen kommer att användas för all din Gripp CRM-rapportering med Invantive Drive. Du behöver alltså bara utföra dessa steg en gång.

1. Klicka på knappen Lägg till databas.

2. Välj Gripp CRM från listan.

3. Vänligen fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Gripp CRM.

4. Klicka på OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Gripp CRM på Invantive Cloud-webbplatsen. Det kan du till exempel göra med hjälp av den interaktiva SQL-redigeraren.

Install Invantive Drive on Windows

Invantive Drive is a small Windows program. It registers a folder named Invantive Drive in Windows Explorer and fetches a document from the platform the moment you open it, the way OneDrive and Google Drive work.

1. Download the installer of Invantive Drive and run it.

2. Follow the installer; no settings are needed.

3. After the installation, Windows Explorer shows a folder named Invantive Drive under This PC, and the Invantive Drive window opens.

Sign in to Invantive Drive and choose the Gripp CRM database

Invantive Drive signs in with your Invantive Cloud account and lists the databases of that account. Pick the one you created in the previous step.

1. In the Invantive Drive window, choose Sign in and enter your Invantive Cloud user name and password, plus the code of your authenticator app when asked.

2. Choose Add database and select the Gripp CRM database from the list.

3. A folder named after the Gripp CRM database appears under Invantive Drive in Windows Explorer, with a subfolder per company and per kind of document.

Open your Gripp CRM documents in Windows Explorer

Explorer lists the names, dates and sizes of the Gripp CRM documents. A document is fetched the moment you open it.

1. Browse to a folder and double-click a document; it opens in the program Windows uses for that kind of file.

2. A cloud icon marks a document that is online only and takes no disk space; a green check mark one that is kept on this device. Right-click a document to keep it on this device or to free up space.

3. Right-click a document and choose Open in Gripp CRM to jump to it on the platform, where the platform offers a web page for it.

4. The Gripp CRM folders are read-only: Gripp CRM does not accept files from outside, so nothing is changed or deleted by accident.

What Invantive Drive Can And Cannot Do

Invantive Drive shows documents; it does not copy or move them. A document is fetched only when you open it, and every fetch is an ordinary request to Gripp CRM within the limits of your subscription. Only a platform that accepts uploads takes a changed file back; the folders of the other platforms are read-only.

Invantive Drive runs on Windows. On any other device the file browser in Invantive Cloud shows the same folders in your web browser.