Hur ansluter jag Tableau till Exact Online?

Utför följande steg för att ansluta Tableau till Exact Online. Du behöver bara ha kunskap om Tableau, ditt eget företag och Exact Online administrationen.

Exact Online är en molnprogramvara för redovisning och ERP. I Nederländerna omfattar Exact Online även en programvara för löneadministration online. Den används av cirka 400 000 företag.

Det behövs inga tekniska kunskaper eller kunskaper om Exact Online API:erna för att ansluta Exact Online till Tableau. Den här steg-för-steg-planen berättar exakt vilka steg du måste gå igenom på Invantive Cloud för att skapa ditt eget Azure-datalagret med data från Exact Online.

Stegen för att ansluta Tableau till Exact Online är:

1. Registrera ett Invantive Cloud-konto.
2. Skapa en databas Exact Online.
3. Gör Exact Online-databasen tillgänglig via Tableau OData-kontakten.
4. Anslut Tableau till Exact Online genom kontakten.
5. Ladda data från Exact Online till Tableau.

Invantive Cloud erbjuder en Exact Online kontakt för att hämta data från Exact Online till Tableau, men det finns över 75 andra kontakter tillgängliga även för SQL, Power BI, Power Query, Tableau y Azure Data Factory.

Med Exact Online-kontakten för Tableau hämtar du som standard data från alla anslutna Exact Online-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet Exact Online företag som hämtas i Tableau genom databasinställningarna. Du kan t.ex. också begränsa connectorn för Tableau till data från exakt ett Exact Online företag. Naturligtvis kan du också filtrera uppgifterna efter ett visst Exact Online företag med hjälp av ett filtersteg i Tableau. Exact Online-kontakten för Tableau har avancerade optimeringar för att ge bra prestanda i realtid med både ett enda Exact Online-företag och hundratals Exact Online-företag.

Om du har frågor kan du titta på forumet för Exact Online. Varje organisation har rätt till en timmes kostnadsfri utbildning för att hjälpa dig att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för kostnadsfria planer.

Registrera ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall utför du följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

1. Gå till Invantive Cloud startsida.

2. Välj knappen Log on (Logga in).

3. Välj knappen Registrera dig.

4. Ange din e-postadress.

5. Välj knappen Nästa.

6. Ange dina personuppgifter.

7. Välj knappen Nästa.

8. Ange ditt lösenord och upprepa lösenordet.

9. Välj knappen Nästa.

10. Du får en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden.

12. Välj knappen Registrera dig.

13. Logga in nu.

14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Välj knappen Nästa.

15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj "Slutför".

16. Hoppa över registrering av organisationen.

17. Fyll i dina personuppgifter och välj "Spara".

18. Gå till instrumentpanelen.

19. Invantive Cloud dashboard visas.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till Exact Online och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa Exact Online databas

I det här steget konfigurerar vi en databas med data från Exact Online. Databasen är "virtuell" eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Exact Online. Invantive Cloud förser Tableau med en realtidslänk till Exact Online. Databasen kommer att användas för all din Exact Online-rapportering med Tableau. Du behöver alltså bara utföra de här stegen en gång.

1. Klicka på knappen Add Database (Lägg till databas).

2. Välj Exact Online i listan.

3. Fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Exact Online.

4. Välj OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Exact Online på webbplatsen Invantive Cloud. Du kan till exempel göra detta med den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja anslutning från Tableau tillgång till Exact Online

För att hämta data från Tableau skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en "bro" mellan Invantives moln och standard OData-kontakten som finns tillgänglig i alla versioner av Tableau. Du behöver inte installera något lokalt: ingen kontakt, ingen ado.NET-provider och inget Tableau-tillägg heller.

Utför följande steg för att säkert använda data från Exact Online utanför Invantive Cloud:

1. Bredvid databasen finns en orange text där du uppmanas att tillåta åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Välj den närliggande orange knappen.

2. Du kan helt avaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").

Du är nu redo att importera Exact Online-data till Tableau.

Konfigurera Tableau kontakt för Exact Online

Du kommer nu att hämta Tableau data från Exact Online genom den etablerade länken.

Observera återigen att Invantive Cloud under huven hanterar all komplexitet, t.ex. att ställa in autentiseringsuppgifter som en uppdateringstoken, förvärva en åtkomsttoken, optimera och parallellisera åtkomst, få tillgång till ett API inom hastighetsgränser, räckvidder och säkerhetsbegränsningar. Det finns inget behov av kunskap om komplexa tekniska ämnen som OAuth-åtkomsttoken eller API.

Utför följande steg:

1. Starta Tableau och välj "Mer..." från menyn "Till en server" på vänstermenyn "Anslut".

2. Sök och välj OData-kontakten.'

3. Ange Bridge Online URL för databasen Tableau i fönstret. Denna URL som innehåller data finns i databasformuläret i Invantive Cloud. Välj autentiseringstyp "Användarnamn och lösenord". Ange Invantive Clouds användarnamn och lösenord.

4. Listan över tillgängliga Exact Online tabeller visas. Välj de önskade tabellerna och skapa Tableau-instrumentpanelen.