Hur ansluter jag Power Query till Exact Online på 5 minuter?
Utför följande steg för att ansluta Power Query till Exact Online. Du behöver bara ha kunskap om Power Query, ditt eget företag och Exact Online administrationen.
Exact Online är en molnprogramvara för redovisning och ERP. I Nederländerna omfattar Exact Online även en programvara för löneadministration online. Den används av cirka 400 000 företag.
Det krävs inga tekniska kunskaper eller kunskaper om Exact Online API:erna för att ansluta Exact Online till Power Query. Den här steg-för-steg-planen berättar exakt vilka steg du måste gå igenom på Invantive Cloud för att skapa din egen instrumentpanel med data från Exact Online.
Stegen för att ansluta Power Query till Exact Online är:
- Registrera ett Invantive Cloud-konto.
- Skapa en databas Exact Online.
- Gör Exact Online-databasen tillgänglig via Microsoft OData-kontakten.
- Anslut Power Query till Exact Online genom kontakten.
- Ladda data från Exact Online till Power Query.
- Skapa din instrumentpanel.
Invantive Cloud erbjuder en Exact Online kontakt för att hämta data från Exact Online till Power Query, men det finns över 75 andra kontakter tillgängliga även för SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query och/eller Azure Data Factory.
Med Exact Online-kontakten för Power Query hämtar du som standard data från alla anslutna Exact Online-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet Exact Online företag som hämtas i Power Query genom databasinställningarna. Du kan t.ex. också begränsa connectorn för Power Query till data från exakt ett Exact Online företag. Naturligtvis kan du också filtrera uppgifterna efter ett visst Exact Online företag med hjälp av ett filtersteg i Power Query. Exact Online-kontakten för Power Query har avancerade optimeringar för att ge bra prestanda i realtid med både ett enda Exact Online-företag och hundratals Exact Online-företag.
Om du har frågor kan du titta på forumet för Exact Online.
Registrera ett konto på Invantive Cloud
Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall utför du följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:
-
Gå till Invantive Cloud startsida.
Välj knappen Log on (Logga in).
-
Välj knappen Registrera dig.
-
Ange din e-postadress.
-
Välj knappen Nästa.
-
Ange dina personuppgifter.
-
Välj knappen Nästa.
Ange ditt lösenord och upprepa det lösenord du angett.
-
Välj knappen Nästa.
Du får en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.
-
Ange den sexsiffriga verifieringskoden.
-
Välj knappen Registrera dig.
-
Logga in nu.
-
Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Välj knappen Nästa.
-
Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj "Slutför".
-
Hoppa över registrering av organisationen.
-
Fyll i dina personuppgifter och välj "Spara".
-
Gå till instrumentpanelen.
-
Invantive Cloud dashboard visas.
Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till Exact Online och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.
Skapa Exact Online databas
I det här steget konfigurerar vi en databas med data från Exact Online. Databasen är "virtuell" eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Exact Online. Invantive Cloud förser Power Query med en realtidslänk till Exact Online. Databasen kommer att användas för all din Exact Online-rapportering med Power Query. Du behöver alltså bara utföra de här stegen en gång.
Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till {0} och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.
-
Klicka på knappen Add Database (Lägg till databas).
-
Välj Exact Online i listan.
-
Fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Exact Online.
Välj OK-knappen.
Grattis! Du kan nu bearbeta data från Exact Online på webbplatsen Invantive Cloud. Du kan till exempel göra detta med den interaktiva SQL-redigeraren.
Bevilja anslutning från Power Query tillgång till Exact Online
För att hämta data från Power Query skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en "bro" mellan Invantives moln och standard OData-kontakten som finns tillgänglig i alla versioner av Power Query. Du behöver inte installera något lokalt: ingen kontakt, ingen ado.NET-provider och inget Power Query-tillägg heller.
Utför följande steg för att säkert använda data från Exact Online utanför Invantive Cloud:
Bredvid databasen finns en orange text där du uppmanas att tillåta åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Välj den närliggande orange knappen.
Om du vill använda uppgifterna via webbversionerna av Power Query måste du helt avaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").
Du är nu redo att importera Exact Online-data till Power Query.
Konfigurera Power Query kontakt för Exact Online
Du kommer nu att hämta Power Query data från Exact Online genom den etablerade länken.
Utför följande steg:
-
Starta Microsoft Power Query och klicka på "Get Data".
-
Välj "OData Feed".
-
Ange Bridge Online URL för databasen Exact Online i fönstret. Välj OK-knappen.
Ibland accepterar Power Query inte URL:n och en gul varningssignal visas. Lägg då till ett "/" i slutet av URL:n och ta bort det igen. Välj OK-knappen.
Ett meddelande om saknad autentisering visas om du inte tidigare har registrerat dina inloggningsuppgifter i Power Query.
-
Välj fliken "Basic" till vänster.
Ange användarnamnet för Invantive Cloud.
Ange det lösenord som du har angett för Invantive Cloud.
Du behöver inte ändra "Scope" i menyn "Choose which Level" om du inte har särskilda skäl.
Välj OK-knappen.
Du behöver bara utföra dessa steg för att länka Exact Online med Power Query en gång. Från och med nu hittar du den länkade datakällan i Power Query under "Senaste källor" i menyn.
Ladda data i Power Query från Exact Online
En lista med Exact Online tabeller visas för användning i instrumentpanelen. Du hittar dessa tabeller och deras betydelse på documentation.invantive.com. Ett begränsat antal tabeller från Exact Online-dokumentationen av Invantive är inte synliga från Power Query eftersom de har parametrar.
Utför följande steg för att läsa in data i din instrumentpanel:
Välj den tabell du vill använda i navigatorn. Du kan också välja flera tabeller samtidigt.
En förhandsvisning av data från Exact Online visas till höger när du väljer en tabell.
Välj OK-knappen.
Alla data från alla valda tabeller laddas direkt av anslutningen till Power Query.
Laddningen kan ta kort eller lång tid beroende på mängden data. Första gången tar det märkbart längre tid eftersom data ännu inte finns i "cacheminnet".
Avancerade Power Query-användare kan använda knappen "Transformera" för att öka laddningshastigheten från Power Query genom att tillämpa filter.
Exact Online-anslutningen cachelagrar data. Dina data lagras krypterat. Power Query hämtar ofta samma data igen, särskilt under utvecklingen av instrumentpaneler. Cachelagringen ger en märkbar acceleration. De cachelagrade data uppdateras enligt den varaktighet som du ställer in i den virtuella Exact Online-databasen. Som standard är varaktigheten inställd på 4 timmar; därför får du samma data i 4 timmar via anslutningen.
Bygg en Exact Online instrumentpanel
I Power Query är uppgifterna nu redo att användas i instrumentpanelen.
Nu kan du skapa dina rapporter eller instrumentpaneler.
Klicka på "Refresh" för att uppdatera Exact Online-data från Invantive Bridge Online.
Ytterligare funktioner
Efter en första framgång med nya insikter genom en anpassad rapport eller analys på Exact Online kommer du att skapa flera instrumentpaneler på dina Exact Online-data. Det är då effektivare att använda Microsofts dataflöden så att data delas mellan de olika instrumentpanelerna inom onlineplattformen Power Query.
Du kan också använda andra Invantive-kontakter för en rapport eller analys. För detta kan du följa de steg som beskrivs ovan. Alla Power Query-kontakter i Invantive fungerar på samma sätt; endast registreringen av databasen beror på datakällan.
Slutligen kan du med Invantive Cloud också bygga programvara i form av små webbapplikationer. Denna programvara kan använda data i din databas.