Hur ansluter jag Tableau till AFAS Profit på 5 minuter?

Utför följande steg för att ansluta Tableau till AFAS Profit. Du behöver bara ha kunskap om Tableau, ditt eget företag och AFAS Profit administrationen.

AFAS Online är en programvara för redovisning, ERP och löneadministration för nederländska företag. AFAS Online har cirka 15 000 kunder, däribland de flesta av de 30 största redovisningsbyråerna i Nederländerna. AFAS Online är molnversionen av affärsprogramvaran AFAS Profit. AFAS Online körs på en fjärrskrivbordssession i Windows - i likhet med AFAS Profit - och ger enkel tillgång till stora volymer av affärsdata. AFAS kan hantera hundratals företag per miljö.

Det behövs inga tekniska kunskaper eller kunskaper om AFAS Profit API:erna för att ansluta AFAS Profit till Tableau. Den här steg-för-steg-planen berättar exakt vilka steg du måste gå igenom på Invantive Cloud för att skapa ditt eget Azure-datalagret med data från AFAS Profit.

Stegen för att ansluta Tableau till AFAS Profit är:

1. Registrera ett Invantive Cloud-konto.
2. Skapa en databas AFAS Profit.
3. Gör AFAS Profit-databasen tillgänglig via Tableau OData-kontakten.
4. Anslut Tableau till AFAS Profit genom kontakten.
5. Ladda data från AFAS Profit till Tableau.

Invantive Cloud erbjuder en AFAS Profit kontakt för att hämta data från AFAS Profit till Tableau, men det finns över 75 andra kontakter tillgängliga även för SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

Med AFAS Profit-kontakten för Tableau hämtar du som standard data från alla anslutna AFAS Profit-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet AFAS Profit företag som hämtas i Tableau genom databasinställningarna. Du kan t.ex. också begränsa connectorn för Tableau till data från exakt ett AFAS Profit företag. Naturligtvis kan du också filtrera uppgifterna efter ett visst AFAS Profit företag med hjälp av ett filtersteg i Tableau. AFAS Profit-kontakten för Tableau har avancerade optimeringar för att ge bra prestanda i realtid med både ett enda AFAS Profit-företag och hundratals AFAS Profit-företag.

Om du har frågor kan du titta på forumet för AFAS Profit. Varje organisation har rätt till en timmes kostnadsfri utbildning för att hjälpa dig att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för kostnadsfria planer.

Registrera ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall utför du följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

1. Gå till Invantive Cloud startsida.

2. Välj knappen Log on (Logga in).

3. Välj knappen Registrera dig.

4. Ange din e-postadress.

5. Välj knappen Nästa.

6. Ange dina personuppgifter.

7. Välj knappen Nästa.

8. Ange ditt lösenord och upprepa lösenordet.

9. Välj knappen Nästa.

10. Du får en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden.

12. Välj knappen Registrera dig.

13. Logga in nu.

14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Välj knappen Nästa.

15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj "Slutför".

16. Hoppa över registrering av organisationen.

17. Fyll i dina personuppgifter och välj "Spara".

18. Gå till instrumentpanelen.

19. Invantive Cloud dashboard visas.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till AFAS Profit och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa AFAS Profit databas

I det här steget konfigurerar vi en databas med data från AFAS Profit. Databasen är "virtuell" eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från AFAS Profit. Invantive Cloud förser Tableau med en realtidslänk till AFAS Profit. Databasen kommer att användas för all din AFAS Profit-rapportering med Tableau. Du behöver alltså bara utföra de här stegen en gång.

1. Klicka på knappen Add Database (Lägg till databas).

2. Välj AFAS Profit i listan.

3. Fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för AFAS Profit.

4. Välj OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från AFAS Profit på webbplatsen Invantive Cloud. Du kan till exempel göra detta med den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja anslutning från Tableau tillgång till AFAS Profit

För att hämta data från Tableau skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en "bro" mellan Invantives moln och standard OData-kontakten som finns tillgänglig i alla versioner av Tableau. Du behöver inte installera något lokalt: ingen kontakt, ingen ado.NET-provider och inget Tableau-tillägg heller.

Utför följande steg för att säkert använda data från AFAS Profit utanför Invantive Cloud:

1. Bredvid databasen finns en orange text där du uppmanas att tillåta åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Välj den närliggande orange knappen.

2. Du kan helt avaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").

Du är nu redo att importera AFAS Profit-data till Tableau.

Konfigurera Tableau kontakt för AFAS Profit

Du kommer nu att hämta Tableau data från AFAS Profit genom den etablerade länken.

Observera återigen att Invantive Cloud under huven hanterar all komplexitet, t.ex. att ställa in autentiseringsuppgifter som en uppdateringstoken, förvärva en åtkomsttoken, optimera och parallellisera åtkomst, få tillgång till ett API inom hastighetsgränser, räckvidder och säkerhetsbegränsningar. Det finns inget behov av kunskap om komplexa tekniska ämnen som OAuth-åtkomsttoken eller API.

Utför följande steg:

1. Starta Tableau och välj "Mer..." från menyn "Till en server" på vänstermenyn "Anslut".

2. Sök och välj OData-kontakten.'

3. Ange Bridge Online URL för databasen Tableau i fönstret. Denna URL som innehåller data finns i databasformuläret i Invantive Cloud. Välj autentiseringstyp "Användarnamn och lösenord". Ange Invantive Clouds användarnamn och lösenord.

4. Listan över tillgängliga AFAS Profit tabeller visas. Välj de önskade tabellerna och skapa Tableau-instrumentpanelen.