JavaScript is not available.

It looks like JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript or use a supported browser to continue using Invantive Cloud.

Message code: xxcl001
invantive cloud
Invantive allmänna telefonnummer+31 88 00 26 500
Logga in / Registrera dig Allmänt användarfoto
Den här sidan har blivit maskinöversatt.

Hur tar jag mig från Power BI till ActiveCampaign på 5 minuter?

Följ stegen nedan för att ansluta Power BI till ActiveCampaign. Du behöver bara ha kunskaper om Power BI, din egen verksamhet och ActiveCampaign-administrationen.

ActiveCampaign är en molnbaserad programvara för att automatisera marknadsförings-, försäljnings- och supportprocesserna för potentiella kunder, leads och kunder. ActiveCampaign omfattar e-postkampanjer, försäljningshantering, webbplatsintegration, chatt och avancerade automatiserade arbetsflöden.

Det krävs varken tekniska kunskaper eller kunskap om ActiveCampaign-API:erna för att ansluta ActiveCampaign till Power BI. Den här steg-för-steg-guiden visar exakt vilka steg du behöver följa i Invantive Cloud för att skapa din egen instrumentpanel med data från ActiveCampaign.

Så här ansluter du Power BI till ActiveCampaign:

  1. Skapa ett Invantive Cloud-konto.
  2. Skapa en ActiveCampaign-databas.
  3. Gör ActiveCampaign-databasen tillgänglig via Microsoft OData-anslutningen.
  4. Anslut Power BI till ActiveCampaign via kontakten.
  5. Läs in data från ActiveCampaign till Power BI.
  6. Skapa din instrumentpanel.

Invantive Cloud erbjuder en ActiveCampaign-anslutning för att hämta data från ActiveCampaign till Power BI, men det finns även över 110 andra anslutningar tillgängliga för SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query och/eller Azure Data Factory.

Med ActiveCampaign-anslutningen för Power BI hämtar du som standard data från alla anslutna ActiveCampaign-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet ActiveCampaign företag som hämtas i Power BI via databasinställningarna. Du kan till exempel också begränsa kopplingen för Power BI till data från exakt ett ActiveCampaign företag. Naturligtvis kan du också filtrera data efter ett specifikt ActiveCampaign företag med hjälp av ett filtersteg i Power BI. ActiveCampaign-anslutningen för Power BI har avancerade optimeringar som ger utmärkt realtidsprestanda, både vid användning med ett enda ActiveCampaign-företag och med hundratals ActiveCampaign-företag.

Om du har frågor, vänligen kolla in -forumet för ActiveCampaign. Varje organisation har rätt till 1 timmes kostnadsfri utbildning som hjälper er att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för gratisabonnemangen.

Skapa ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall ska du utföra följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

  1. Gå till Invantive Clouds startsida.

  2. Klicka på knappen ”Logga in”.

  3. Klicka på knappen ”Registrera dig”. Registrera dig på Invantive Cloud.

  4. Ange din e-postadress på jobbet. Ange din e-postadress på jobbet.

  5. Klicka på knappen ”Nästa”.

  6. Ange dina personuppgifter. Ange personuppgifter.

  7. Klicka på knappen ”Nästa”.

  8. Ange ditt lösenord och upprepa det lösenord du angav.

  9. Klicka på knappen ”Nästa”. Ange två identiska lösenord.

  10. Du kommer att få en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

  11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden. En sexsiffrig verifieringskod för att bekräfta e-postadressen.

  12. Klicka på knappen ”Registrera dig”.

  13. Logga in nu. Registrera dig.

  14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Klicka på knappen ”Nästa”. Förbered TOTP-konfigurationen.

  15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj ”Slutför”. Skanna QR-koden i TOTP-appen och ange den aktuella koden.

  16. Hoppa över registreringen av organisationen. Hoppa över företagsregistreringen.

  17. Fyll i dina personuppgifter och välj ”Spara”. Fyll i dina personuppgifter.

  18. Gå till instrumentpanelen. Gå till instrumentpanelen.

  19. Invantive Clouds kontrollpanel visas.

Du har nu en inloggningskod på Invantive Cloud som du kan använda för att konfigurera anslutningen till ActiveCampaign och många andra plattformar. Du använder samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa databasen ActiveCampaign

I det här steget skapar vi en databas med data från ActiveCampaign. Databasen är ”virtuell” eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från ActiveCampaign. Invantive Cloud förser Power BI med en realtidslänk till ActiveCampaign. Databasen kommer att användas för all din ActiveCampaign-rapportering med Power BI. Du behöver alltså bara utföra dessa steg en gång.

Du har nu en inloggningskod på Invantive Cloud som du kan använda för att konfigurera anslutningen till {0} och många andra plattformar. Du använder samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

  1. Klicka på knappen Lägg till databas. Lägg till databas.

  2. Välj ActiveCampaign från listan. Välj ActiveCampaign anslutning.

  3. Vänligen fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för ActiveCampaign.

  4. Klicka på OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från ActiveCampaign på Invantive Cloud-webbplatsen. Det kan du till exempel göra med hjälp av den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja Power BI åtkomst till ActiveCampaign

För att hämta data från Power BI skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en ”bro” mellan Invantives molntjänst och den standard-OData-anslutning som finns tillgänglig i alla versioner av Power BI. Du behöver inte installera något lokalt: varken anslutningsmodul, ado.NET-leverantör eller Power BI-tillägg.

Följ dessa steg för att på ett säkert sätt använda data från ActiveCampaign utanför Invantive Cloud:

  1. Bredvid databasen finns en orange text där du ombeds att godkänna åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Klicka på den orange knappen intill.

  2. Om du vill använda uppgifterna via webbversionerna av Power BI måste du helt inaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").

Nu är du redo att importera ActiveCampaign-data till Power BI.

Konfigurera Power BI-kontakten för ActiveCampaign

Du kommer nu att hämta Power BI data från ActiveCampaign via den upprättade länken.

Gör följande:

  1. Starta Microsoft Power BI och klicka på ”Hämta data”. Använd funktionen ”Hämta data” i Power BI

  2. Välj ”OData-flöde”. Välj OData-flöde

  3. Ange Bridge Online-URL:en för ActiveCampaign-databasen i fönstret. Klicka på OK-knappen. Konfigurera OData-URL för Invantive Bridge Online

  4. Ibland accepterar Power BI inte URL:en och då visas en gul varningssymbol. Om så är fallet, lägg till ett ”/” i slutet av URL:en och ta bort det igen. Klicka på OK-knappen.

  5. Ett meddelande om att autentisering saknas visas om du inte tidigare har sparat dina inloggningsuppgifter i Power BI.

  6. Välj fliken ”Grundläggande” till vänster. Konfigurera grundläggande autentisering

  7. Ange användarnamnet för Invantive Cloud.

  8. Ange det lösenord som du har ställt in för Invantive Cloud.

  9. Du behöver inte ändra inställningen ”Omfattning” under menyn ”Välj nivå” om du inte har särskilda skäl till det.

  10. Klicka på OK-knappen.

Du behöver bara utföra dessa steg för att koppla ActiveCampaign till Power BI en gång. Från och med nu hittar du den kopplade datakällan i Power BI under ”Senaste källor” i menyn.

Ladda in data i Power BI från ActiveCampaign

En lista med ActiveCampaign tabeller visas som du kan använda i din instrumentpanel. Du hittar dessa tabeller och deras betydelse på documentation.invantive.eu. Ett begränsat antal tabeller från ActiveCampaign dokumentationen för Invantive syns inte i Power BI eftersom de innehåller parametrar.

Följ dessa steg för att ladda in data till din instrumentpanel:

  1. Välj den tabell du vill använda i Navigatorn. Du kan också välja flera tabeller samtidigt.

  2. En förhandsvisning av uppgifterna från ActiveCampaign visas till höger när du markerar en tabell.

  3. Klicka på OK-knappen.

  4. Alla data från alla valda tabeller laddas direkt av kopplingen till Power BI.

  5. Det kan ta kort eller lång tid att ladda, beroende på datamängden. Första gången tar det i alla fall märkbart längre tid eftersom data ännu inte finns i ”Data Cache”.

  6. Avancerade Power BI-användare kan använda knappen ”Transformera” för att öka laddningshastigheten från Power BI genom att tillämpa filter.

ActiveCampaign-anslutningen kommer att cachelagra data. Dina data lagras i krypterad form. Power BI hämtar ofta samma data igen, särskilt under utvecklingen av instrumentpanelen. Denna cache ger en märkbar hastighetsökning. De cachade uppgifterna uppdateras enligt den tidsperiod du ställer in i den virtuella ActiveCampaign-databasen. Som standard är tidsperioden inställd på 4 timmar; därför kommer du att få samma data via anslutningen under 4 timmar.

Skapa en ActiveCampaign-instrumentpanel

I Power BI är uppgifterna nu klara att användas i instrumentpanelen.

Skapa nu dina rapporter eller översiktspaneler.

Klicka på ”Uppdatera” för att uppdatera uppgifterna för ActiveCampaign från Invantive Bridge Online.

Ytterligare funktioner

Efter en inledande framgång med nya insikter genom en anpassad rapport eller analys av ActiveCampaign kommer du att skapa flera instrumentpaneler baserade på dina ActiveCampaign-data. Det är då mer effektivt att använda Microsoft Data Flows så att data delas mellan de olika instrumentpanelerna inom den webbaserade Power BI-plattformen.

Du kan även använda andra Invantive-anslutningar för en rapport eller analys. För detta kan du följa stegen som beskrivs ovan. Alla Power BI Invantive-anslutningar fungerar på samma sätt; endast registreringen av databasen beror på datakällan.

Slutligen kan du med hjälp av Invantive Cloud även utveckla programvara i form av små webbapplikationer. Denna programvara kan utnyttja data i din databas.