invantive cloud
Invantive allmänt telefonnummer+31 88 00 26 500
Logga in / Registrera dig Generisk användarbild
Den här sidan har blivit maskinöversatt.

Hur ansluter jag Power BI till ActiveCampaign?

Utför följande steg för att ansluta Power BI till ActiveCampaign. Du behöver bara kunskap om Power BI och din egen verksamhet.

ActiveCampaign är en molnprogramvara för att automatisera marknadsförings-, försäljnings- och supportprocessen för potentiella kunder, leads och kunder. ActiveCampaign omfattar e-postkampanjer, försäljningshantering, webbplatsintegration, chatt och avancerade automatiska arbetsflöden.

Det krävs inga tekniska kunskaper eller kunskaper om ActiveCampaign API:erna för att ansluta ActiveCampaign till Power BI. Den här steg-för-steg-planen berättar exakt vilka steg du måste gå igenom på Invantive Cloud för att skapa din egen instrumentpanel med data från ActiveCampaign.

Stegen för att ansluta Power BI till ActiveCampaign är:

  1. Registrera ett Invantive Cloud-konto.
  2. Skapa en databas ActiveCampaign.
  3. Gör ActiveCampaign-databasen tillgänglig via Microsoft OData-kontakten.
  4. Anslut Power BI till ActiveCampaign genom kontakten.
  5. Ladda data från ActiveCampaign till Power BI.
  6. Skapa din instrumentpanel.

Invantive Cloud erbjuder en ActiveCampaign kontakt för att hämta data från ActiveCampaign till Power BI, men det finns över 75 andra kontakter tillgängliga även för SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query och/eller Azure Data Factory.

Har du en stor miljö? För effektiva nedladdningar kan du naturligtvis också filtrera data med hjälp av filtersteget eller omvandlingsknappen i Power BI.

Om du har frågor kan du titta på forumet för ActiveCampaign. Varje organisation har rätt till en timmes kostnadsfri utbildning för att hjälpa dig att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för kostnadsfria planer.

Registrera ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall utför du följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

  1. Gå till Invantive Cloud startsida.

  2. Välj knappen Log on (Logga in).

  3. Välj knappen Registrera dig. Registrera dig för Invantive Cloud.

  4. Ange din e-postadress. Ange företagets e-postadress.

  5. Välj knappen Nästa.

  6. Ange dina personuppgifter. Ange personuppgifter.

  7. Välj knappen Nästa.

  8. Ange ditt lösenord och upprepa det lösenord du angett.

  9. Välj knappen Nästa. Ange två identiska lösenord.

  10. Du får en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

  11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden. Sexsiffrig verifieringskod för att bekräfta e-postadressen.

  12. Välj knappen Registrera dig.

  13. Logga in nu. Registrera dig.

  14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Välj knappen Nästa. Förbered TOTP-konfigurationen.

  15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj "Slutför". Skanna QR-koden i TOTP-appen och ange aktuell kod.

  16. Hoppa över registrering av organisationen. Hoppa över företagsregistreringen.

  17. Fyll i dina personuppgifter och välj "Spara". Fullständiga personuppgifter.

  18. Gå till instrumentpanelen. Navigera till instrumentpanelen.

  19. Invantive Cloud dashboard visas.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till ActiveCampaign och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa ActiveCampaign databas

I det här steget konfigurerar vi en databas med data från ActiveCampaign. Databasen är "virtuell" eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från ActiveCampaign. Invantive Cloud förser Power BI med en realtidslänk till ActiveCampaign. Databasen kommer att användas för all din ActiveCampaign-rapportering med Power BI. Du behöver alltså bara utföra de här stegen en gång.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till {0} och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

  1. Klicka på knappen Add Database (Lägg till databas). Lägg till en databas.

  2. Välj ActiveCampaign i listan. Välj ActiveCampaign kontakt.

  3. Fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för ActiveCampaign.

  4. Välj OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från ActiveCampaign på webbplatsen Invantive Cloud. Du kan till exempel göra detta med den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja anslutning från Power BI tillgång till ActiveCampaign

För att hämta data från Power BI skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en "bro" mellan Invantives moln och standard OData-kontakten som finns tillgänglig i alla versioner av Power BI. Du behöver inte installera något lokalt: ingen kontakt, ingen ado.NET-provider och inget Power BI-tillägg heller.

Utför följande steg för att säkert använda data från ActiveCampaign utanför Invantive Cloud:

  1. Bredvid databasen finns en orange text där du uppmanas att tillåta åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Välj den närliggande orange knappen.

  2. Om du vill använda uppgifterna via webbversionerna av Power BI måste du helt avaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").

Du är nu redo att importera ActiveCampaign-data till Power BI.

Konfigurera Power BI kontakt för ActiveCampaign

Du kommer nu att hämta Power BI data från ActiveCampaign genom den etablerade länken.

Utför följande steg:

  1. Starta Microsoft Power BI och klicka på "Get Data". Använd Get Data i Power BI

  2. Välj "OData Feed". Välj OData-flöde

  3. Ange Bridge Online URL för databasen ActiveCampaign i fönstret. Välj OK-knappen. Konfigurera OData URL för Invantive Bridge Online

  4. Ibland accepterar Power BI inte URL:n och en gul varningssignal visas. Lägg då till ett "/" i slutet av URL:n och ta bort det igen. Välj OK-knappen.

  5. Ett meddelande om saknad autentisering visas om du inte tidigare har registrerat dina inloggningsuppgifter i Power BI.

  6. Välj fliken "Basic" till vänster. Konfigurera grundläggande autentisering

  7. Ange användarnamnet för Invantive Cloud.

  8. Ange det lösenord som du har angett för Invantive Cloud.

  9. Du behöver inte ändra "Scope" i menyn "Choose which Level" om du inte har särskilda skäl.

  10. Välj OK-knappen.

Du behöver bara utföra dessa steg för att länka ActiveCampaign med Power BI en gång. Från och med nu hittar du den länkade datakällan i Power BI under "Senaste källor" i menyn.

Ladda data i Power BI från ActiveCampaign

En lista med ActiveCampaign tabeller visas för användning i instrumentpanelen. Du hittar dessa tabeller och deras betydelse på documentation.invantive.com. Ett begränsat antal tabeller från ActiveCampaign-dokumentationen av Invantive är inte synliga från Power BI eftersom de har parametrar.

Utför följande steg för att läsa in data i din instrumentpanel:

  1. Välj den tabell du vill använda i navigatorn. Du kan också välja flera tabeller samtidigt.

  2. En förhandsvisning av data från ActiveCampaign visas till höger när du väljer en tabell.

  3. Välj OK-knappen.

  4. Alla data från alla valda tabeller laddas direkt av anslutningen till Power BI.

  5. Laddningen kan ta kort eller lång tid beroende på mängden data. Första gången tar det märkbart längre tid eftersom data ännu inte finns i "cacheminnet".

  6. Avancerade Power BI-användare kan använda knappen "Transformera" för att öka laddningshastigheten från Power BI genom att tillämpa filter.

ActiveCampaign-anslutningen cachelagrar data. Dina data lagras krypterat. Power BI hämtar ofta samma data igen, särskilt under utvecklingen av instrumentpaneler. Cachelagringen ger en märkbar acceleration. De cachelagrade data uppdateras enligt den varaktighet som du ställer in i den virtuella ActiveCampaign-databasen. Som standard är varaktigheten inställd på 4 timmar; därför får du samma data i 4 timmar via anslutningen.

Bygg en ActiveCampaign instrumentpanel

I Power BI är uppgifterna nu redo att användas i instrumentpanelen.

Nu kan du skapa dina rapporter eller instrumentpaneler.

Klicka på "Refresh" för att uppdatera ActiveCampaign-data från Invantive Bridge Online.

Ytterligare funktioner

Efter en första framgång med nya insikter genom en anpassad rapport eller analys på ActiveCampaign kommer du att skapa flera instrumentpaneler på dina ActiveCampaign-data. Det är då effektivare att använda Microsofts dataflöden så att data delas mellan de olika instrumentpanelerna inom onlineplattformen Power BI.

Du kan också använda andra Invantive-kontakter för en rapport eller analys. För detta kan du följa de steg som beskrivs ovan. Alla Power BI-kontakter i Invantive fungerar på samma sätt; endast registreringen av databasen beror på datakällan.

Slutligen kan du med Invantive Cloud också bygga programvara i form av små webbapplikationer. Denna programvara kan använda data i din databas.