Hur ansluter jag Tableau till Visma AccountView på 5 minuter?

Utför följande steg för att ansluta Tableau till Visma AccountView. Du behöver bara kunskap om Tableau och din egen verksamhet.

Visma AccountView är ett lokalt bokföringsprogram som används i Nederländerna. Trots sin ålder hanteras fortfarande mycket stora volymer av företag med AccountView av revisorer och entreprenörer. AccountView baseras på data som lagras i FoxPro-tabeller och hanteras av AccountView-metadata.

Det behövs inga tekniska kunskaper eller kunskaper om Visma AccountView API:erna för att ansluta Visma AccountView till Tableau. Den här steg-för-steg-planen berättar exakt vilka steg du måste gå igenom på Invantive Cloud för att skapa ditt eget Azure-datalagret med data från Visma AccountView.

Stegen för att ansluta Tableau till Visma AccountView är:

1. Registrera ett Invantive Cloud-konto.
2. Skapa en databas Visma AccountView.
3. Gör Visma AccountView-databasen tillgänglig via Tableau OData-kontakten.
4. Anslut Tableau till Visma AccountView genom kontakten.
5. Ladda data från Visma AccountView till Tableau.

Invantive Cloud erbjuder en Visma AccountView kontakt för att hämta data från Visma AccountView till Tableau, men det finns över 75 andra kontakter tillgängliga även för SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

Har du en stor miljö? För effektiva nedladdningar kan du naturligtvis också filtrera uppgifterna.

Om du har frågor kan du titta på forumet för Visma AccountView. Varje organisation har rätt till en timmes kostnadsfri utbildning för att hjälpa dig att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för kostnadsfria planer.

Registrera ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall utför du följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

1. Gå till Invantive Cloud startsida.

2. Välj knappen Log on (Logga in).

3. Välj knappen Registrera dig.

4. Ange din e-postadress.

5. Välj knappen Nästa.

6. Ange dina personuppgifter.

7. Välj knappen Nästa.

8. Ange ditt lösenord och upprepa lösenordet.

9. Välj knappen Nästa.

10. Du får en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden.

12. Välj knappen Registrera dig.

13. Logga in nu.

14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Välj knappen Nästa.

15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj "Slutför".

16. Hoppa över registrering av organisationen.

17. Fyll i dina personuppgifter och välj "Spara".

18. Gå till instrumentpanelen.

19. Invantive Cloud dashboard visas.

Du har nu en inloggningskod i Invantive Cloud med vilken du kan upprätta en anslutning till Visma AccountView och många andra plattformar. Du kommer att använda samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa Visma AccountView databas

I det här steget konfigurerar vi en databas med data från Visma AccountView. Databasen är "virtuell" eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Visma AccountView. Invantive Cloud förser Tableau med en realtidslänk till Visma AccountView. Databasen kommer att användas för all din Visma AccountView-rapportering med Tableau. Du behöver alltså bara utföra de här stegen en gång.

1. Klicka på knappen Add Database (Lägg till databas).

2. Välj Visma AccountView i listan.

3. Fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Visma AccountView.

4. Välj OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Visma AccountView på webbplatsen Invantive Cloud. Du kan till exempel göra detta med den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja anslutning från Tableau tillgång till Visma AccountView

För att hämta data från Tableau skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en "bro" mellan Invantives moln och standard OData-kontakten som finns tillgänglig i alla versioner av Tableau. Du behöver inte installera något lokalt: ingen kontakt, ingen ado.NET-provider och inget Tableau-tillägg heller.

Utför följande steg för att säkert använda data från Visma AccountView utanför Invantive Cloud:

1. Bredvid databasen finns en orange text där du uppmanas att tillåta åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Välj den närliggande orange knappen.

2. Du kan helt avaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").

Du är nu redo att importera Visma AccountView-data till Tableau.

Konfigurera Tableau kontakt för Visma AccountView

Du kommer nu att hämta Tableau data från Visma AccountView genom den etablerade länken.

Observera återigen att Invantive Cloud under huven hanterar all komplexitet, t.ex. att ställa in autentiseringsuppgifter som en uppdateringstoken, förvärva en åtkomsttoken, optimera och parallellisera åtkomst, få tillgång till ett API inom hastighetsgränser, räckvidder och säkerhetsbegränsningar. Det finns inget behov av kunskap om komplexa tekniska ämnen som OAuth-åtkomsttoken eller API.

Utför följande steg:

1. Starta Tableau och välj "Mer..." från menyn "Till en server" på vänstermenyn "Anslut".

2. Sök och välj OData-kontakten.'

3. Ange Bridge Online URL för databasen Tableau i fönstret. Denna URL som innehåller data finns i databasformuläret i Invantive Cloud. Välj autentiseringstyp "Användarnamn och lösenord". Ange Invantive Clouds användarnamn och lösenord.

4. Listan över tillgängliga Visma AccountView tabeller visas. Välj de önskade tabellerna och skapa Tableau-instrumentpanelen.