Hur tar jag mig från Tableau till Visma AccountView på 5 minuter?

Följ stegen nedan för att ansluta Tableau till Visma AccountView. Du behöver bara ha kunskap om Tableau och din egen verksamhet.

Visma AccountView är ett lokalt installerat bokföringsprogram som används i Nederländerna. Trots att programmet är ganska gammalt hanteras fortfarande ett mycket stort antal företag med hjälp av AccountView av revisorer och företagare. AccountView bygger på data som lagras i FoxPro-tabeller och hanteras av AccountViews metadata.

Det krävs varken tekniska kunskaper eller kunskaper om Visma AccountView-API:erna för att ansluta Visma AccountView till Tableau. Denna steg-för-steg-guide visar exakt vilka steg du behöver följa i Invantive Cloud för att skapa ditt eget Azure-datalager med data från Visma AccountView.

Så här ansluter du Tableau till Visma AccountView:

1. Skapa ett Invantive Cloud-konto.
2. Skapa en Visma AccountView-databas.
3. Gör Visma AccountView-databasen tillgänglig via Tableau OData-anslutningen.
4. Anslut Tableau till Visma AccountView via kontakten.
5. Läs in data från Visma AccountView till Tableau.

Invantive Cloud erbjuder en Visma AccountView-anslutning för att hämta data från Visma AccountView till Tableau, men det finns även över 110 andra anslutningar tillgängliga för SQL och Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Har du en stor miljö? För att underlätta nedladdningarna kan du naturligtvis också filtrera data.

Om du har frågor, vänligen kolla in -forumet för Visma AccountView. Varje organisation har rätt till 1 timmes kostnadsfri utbildning som hjälper er att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för gratisabonnemangen.

Skapa ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall ska du utföra följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

1. Gå till Invantive Clouds startsida.

2. Klicka på knappen ”Logga in”.

3. Klicka på knappen ”Registrera dig”.

4. Ange din e-postadress på jobbet.

5. Klicka på knappen ”Nästa”.

6. Ange dina personuppgifter.

7. Klicka på knappen ”Nästa”.

8. Ange ditt lösenord och bekräfta det angivna lösenordet.

9. Klicka på knappen ”Nästa”.

10. Du kommer att få en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden.

12. Klicka på knappen ”Registrera dig”.

13. Logga in nu.

14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Klicka på knappen ”Nästa”.

15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj ”Slutför”.

16. Hoppa över registreringen av organisationen.

17. Fyll i dina personuppgifter och välj ”Spara”.

18. Gå till instrumentpanelen.

19. Invantive Clouds kontrollpanel visas.

Du har nu en inloggningskod på Invantive Cloud som du kan använda för att konfigurera anslutningen till Visma AccountView och många andra plattformar. Du använder samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa databasen Visma AccountView

I det här steget skapar vi en databas med data från Visma AccountView. Databasen är ”virtuell” eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Visma AccountView. Invantive Cloud förser Tableau med en realtidslänk till Visma AccountView. Databasen kommer att användas för all din Visma AccountView-rapportering med Tableau. Du behöver alltså bara utföra dessa steg en gång.

1. Klicka på knappen Lägg till databas.

2. Välj Visma AccountView från listan.

3. Vänligen fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Visma AccountView.

4. Klicka på OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Visma AccountView på Invantive Cloud-webbplatsen. Det kan du till exempel göra med hjälp av den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja Tableau åtkomst till Visma AccountView

För att hämta data från Tableau skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en ”bro” mellan Invantives molntjänst och den standard-OData-anslutning som finns tillgänglig i alla versioner av Tableau. Du behöver inte installera något lokalt: varken anslutningsmodul, ado.NET-leverantör eller Tableau-tillägg.

Följ dessa steg för att på ett säkert sätt använda data från Visma AccountView utanför Invantive Cloud:

1. Bredvid databasen finns en orange text där du ombeds att godkänna åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Klicka på den orange knappen intill.

2. Du kan inaktivera kontrollen av IP-adresser helt genom att ange en asterisk ("*").

Nu är du redo att importera Visma AccountView-data till Tableau.

Konfigurera Tableau-kontakten för Visma AccountView

Du kommer nu att hämta Tableau data från Visma AccountView via den upprättade länken.

Observera återigen att Invantive Cloud i bakgrunden hanterar alla komplexa processer, såsom att konfigurera autentiseringsuppgifter (t.ex. en Refresh Token), hämta en Access Token, optimera och parallellisera åtkomsten samt använda ett API inom ramen för begränsningar avseende frekvens, tillämpningsområden och säkerhet. Det krävs absolut inga kunskaper om komplexa tekniska ämnen som OAuth-Access Token eller API.

Gör följande:

1. Starta Tableau och välj ”Mer...” i menyn ”Till en server” i vänstermenyn ”Anslut”.

2. Sök efter och välj OData-anslutningen.'

3. Ange Bridge Online-URL:en för databasen Tableau i fönstret. Denna URL, som innehåller data, finns i databasformuläret i Invantive Cloud. Välj autentiseringstyp ”Användarnamn och lösenord”. Ange användarnamn och lösenord för Invantive Cloud.

4. Listan över tillgängliga Visma AccountView-tabeller visas. Välj önskade tabeller och skapa din Tableau-instrumentpanel.