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Como é que ligo Tableau a Visma.net Financials em 5 minutos?

Executar os seguintes passos para ligar Tableau a Visma.net Financials. Só precisa de conhecer Tableau, o seu próprio negócio e a administração Visma.net Financials.

Visma.net é um software online para contabilidade. Visma.net é utilizado tanto por grandes empresas de contabilidade como por grandes empresários.

Não são necessários conhecimentos técnicos nem conhecimentos sobre as APIs Visma.net Financials para ligar Visma.net Financials a Tableau. Este plano passo-a-passo dir-lhe-á exactamente quais os passos que precisa de seguir no Invantive Cloud para criar o seu próprio armazém de dados Azure com dados de Visma.net Financials.

Os passos para ligar Tableau a Visma.net Financials são:

  1. Registar uma conta Invantive Cloud.
  2. Criar uma base de dados Visma.net Financials.
  3. Tornar a base de dados Visma.net Financials disponível através do conector Tableau OData.
  4. Ligar Tableau a Visma.net Financials através do conector.
  5. Carregar dados de Visma.net Financials para Tableau.

Invantive Cloud oferece um conector Visma.net Financials para descarregar dados de Visma.net Financials para Tableau, mas existem mais de 75 outros conectores disponíveis também para SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

Com o conector Visma.net Financials para Tableau irá, por defeito, buscar os dados de todas as empresas ligadas Visma.net Financials no seu painel de instrumentos. Pode limitar o número de Visma.net Financials empresas que são recuperadas em Tableau através das definições da Base de Dados. Por exemplo, também é possível limitar o conetor para Tableau aos dados de exatamente uma empresa Visma.net Financials. Claro que também é possível filtrar os dados por uma empresa específica Visma.net Financials usando um passo de filtragem em Tableau. O conector Visma.net Financials para Tableau tem optimizações avançadas para um grande desempenho em tempo real, tanto com uma única empresa Visma.net Financials como com centenas de empresas Visma.net Financials.

Quando tiver perguntas, verifique por favor a forums para Visma.net Financials. Cada organização tem direito a 1 hora de formação gratuita para o ajudar a começar. Esta hora gratuita também se aplica a planos gratuitos.

Registar conta em Invantive Cloud

Salte este passo quando já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, execute uma vez os seguintes passos para registar uma conta no Invantive Cloud:

  1. Ir para Página inicial da Nuvem Invantiva.

  2. Seleccionar o botão Log on-button.

  3. Seleccionar o botão Sign Up. Inscreva-se no Invantive Cloud.

  4. Introduza o seu endereço de correio electrónico comercial. Introduza o endereço de correio electrónico comercial.

  5. Seleccionar o botão Next-button.

  6. Introduza os seus dados pessoais. Introduzir dados pessoais.

  7. Seleccionar o botão Next-button.

  8. Introduza a sua palavra-passe e repita a palavra-passe fornecida.

  9. Seleccionar o botão Next-button. Introduza duas palavras-passe idênticas.

  10. Receberá um código de verificação de seis dígitos por correio electrónico dentro de 2 minutos.

  11. Introduzir o código de verificação de seis dígitos. Código de verificação de seis dígitos para validar o endereço de correio electrónico.

  12. Seleccionar o botão Sign Up.

  13. Iniciar sessão agora. Inscrever-se.

  14. Certifique-se de que tem uma aplicação de autenticação instalada no seu telefone. Seleccionar o botão Next-button. Preparar a configuração do TOTP.

  15. Adicionar o código QR exibido à aplicação de autenticação, introduzir o código de verificação actual, e escolher "Finish". Digitalize o código QR no TOTP-app e introduza o código actual.

  16. Ignorar o registo da organização. Ignorar o registo da empresa.

  17. Complete os seus dados pessoais e escolha 'Guardar'. Dados pessoais completos.

  18. Ir para o tablier. Navegar para o tablier.

  19. A Nuvem Invantiva dashboard será mostrada.

Tem agora um código de login no Invantive Cloud com o qual pode estabelecer a ligação com Visma.net Financials e numerosas outras plataformas. Utilizará o mesmo código de login Invantive e fluxo de trabalho para todas as outras plataformas.

Criar uma base de dados Visma.net Financials.

Neste passo, criamos uma base de dados com dados de Visma.net Financials. A base de dados é "virtual" porque não é uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de Visma.net Financials. Invantive Cloud fornece Tableau uma ligação em tempo real para Visma.net Financials. A base de dados será utilizada para todos os seus Visma.net Financials relatórios com Tableau. Por isso, só precisa de executar estes passos uma vez.

  1. Clique no Adicionar botão de base de dados. Adicionar base de dados.

  2. Seleccione Visma.net Financials a partir da lista. Seleccionar o conector Visma.net Financials.

  3. Por favor preencha o formulário com informação de login para Visma.net Financials.

  4. Seleccionar o botão OK.

Parabéns! Agora pode processar dados de Visma.net Financials dentro do website Invantive Cloud. Pode fazer isto, por exemplo, com o editor SQL interactivo.

Conceder ligação a partir de Tableau acesso a Visma.net Financials.

Para recuperar os dados de Tableau criamos uma ligação via Invantive Bridge Online. Isto cria uma "ponte" entre a nuvem de Invantive e o conector padrão OData que está disponível em cada versão de Tableau. Não é necessário instalar nada localmente: nenhum conector, nenhum fornecedor ado.NET e nenhum Tableau add-on também.

Executar os seguintes passos para utilizar com segurança os dados de Visma.net Financials fora de Invantive Cloud:

  1. Ao lado da base de dados encontrará um texto cor-de-laranja solicitando-lhe que permita o acesso a partir da sua localização actual (endereço IP). Seleccione o botão cor-de-laranja próximo.

  2. Pode desactivar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco ("*").

Está agora pronto para importar os dados Visma.net Financials para Tableau.

Configurar o conector Tableau para Visma.net Financials

Agora, vai retirar Tableau dados de Visma.net Financials através da ligação estabelecida.

Por favor note novamente que Invantive Cloud sob o capô trata de toda a complexidade, tais como a criação de credenciais tais como um token de actualização, aquisição de um token de acesso, optimização e paralelização do acesso, acesso a um API dentro dos limites de taxas, escopos e restrições de segurança. Não há absolutamente nenhuma necessidade de conhecimentos sobre temas técnicos complexos, tais como fichas de acesso OAuth ou API.

Executar os seguintes passos:

  1. Iniciar Tableau e escolher "Mais..." no menu "Para um Servidor" no menu da esquerda "Ligar". Preparar a importação de dados Visma.net Financials para o Tableau.

  2. Pesquisar e seleccionar o conector OData.' Seleccionar o conector Tableau OData para importar dados de Visma.net Financials.

  3. Introduza na janela o URL Bridge Online da base de dados Tableau. Este URL contendo os dados pode ser encontrado na forma de base de dados do Invantive Cloud. Escolha o tipo de autenticação "Username and Password". Introduza o nome de utilizador e password do Invantive Cloud. URL de OData para Visma.net Financials com registo de credenciais

  4. A lista de tabelas disponíveis Visma.net Financials aparece. Seleccione as tabelas desejadas e construa o seu tablier Tableau. Seleccione Visma.net Financials tabelas e processe-as em Tableau.