Como é que ligo Claude a Visma.net Financials em 5 minutos?

Siga os passos seguintes para ligar Claude a Visma.net Financials. Basta ter conhecimentos sobre Claude, o seu próprio negócio e a gestão Visma.net Financials.

O Visma.net Financials é um software de contabilidade online. O Visma.net Financials é utilizado tanto por grandes empresas de contabilidade como por grandes empresários.

Não é necessário qualquer conhecimento técnico nem conhecimento sobre as APIs do Visma.net Financials para ligar o Visma.net Financials ao Claude. Este guia passo a passo irá indicar-lhe exatamente quais os passos que deve seguir na Invantive Cloud para criar o seu próprio armazém de dados do Azure com dados do Visma.net Financials.

Os passos para ligar Claude a Visma.net Financials são os seguintes:

1. Crie uma conta na Invantive Cloud.
2. Criar uma base de dados Visma.net Financials.
3. Conceder a Claude acesso a Visma.net Financials
4. Ligue Claude a Visma.net Financials através do conector.
5. Faz uma pergunta ao Claude sobre Visma.net Financials

A Invantive Cloud disponibiliza um conector Visma.net Financials para descarregar dados do Visma.net Financials para o Claude, mas existem mais de 110 outros conectores disponíveis, incluindo para SQL e Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Com o conector Visma.net Financials para Claude, irá, por predefinição, obter os dados de todas as empresas Visma.net Financials ligadas no seu painel de controlo. Pode limitar o número de Visma.net Financials empresas que são apresentadas em Claude através das definições da base de dados. Por exemplo, também pode limitar o conector para Claude aos dados de exatamente uma empresa Visma.net Financials. Claro que também pode filtrar os dados por uma empresa específica Visma.net Financials utilizando um passo de filtragem em Claude. O conector Visma.net Financials para Claude dispõe de otimizações avançadas que garantem um excelente desempenho em tempo real, tanto com uma única empresa Visma.net Financials como com centenas de empresas Visma.net Financials.

Se tiver alguma dúvida, consulte os fóruns sobre Visma.net Financials. Todas as organizações têm direito a 1 hora de formação gratuita para as ajudar a dar os primeiros passos. Esta hora gratuita também se aplica aos planos gratuitos.

Criar uma conta na Invantive Cloud

Ignore este passo se já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, siga os passos seguintes uma única vez para criar uma conta no Invantive Cloud:

1. Aceda a Página inicial do Invantive Cloud.

2. Selecione o botão «Iniciar sessão».

3. Selecione o botão «Inscrever-se».

4. Introduza o seu endereço de e-mail profissional.

5. Selecione o botão «Seguinte».

6. Introduza os seus dados pessoais.

7. Selecione o botão «Seguinte».

8. Introduza a sua palavra-passe e repita a palavra-passe indicada.

9. Selecione o botão «Seguinte».

10. Receberá um código de verificação de seis dígitos por e-mail no prazo de 2 minutos.

11. Introduza o código de verificação de seis dígitos.

12. Selecione o botão «Inscrever-se».

13. Inicie sessão agora.

14. Certifica-te de que tens uma aplicação de autenticação instalada no teu telemóvel. Selecione o botão «Seguinte».

15. Adicione o código QR apresentado à aplicação de autenticação, introduza o código de verificação atual e selecione «Concluir».

16. Ignorar o registo da organização.

17. Preencha os seus dados pessoais e selecione «Guardar».

18. Aceda ao painel de controlo.

19. Será apresentado o painel de controlo do Invantive Cloud.

Já dispõe de um código de acesso na Invantive Cloud, com o qual pode configurar a ligação com Visma.net Financials e inúmeras outras plataformas. Utilizará o mesmo código de acesso e o mesmo fluxo de trabalho da Invantive para todas as outras plataformas.

Criar a base de dados Visma.net Financials

Nesta etapa, configuramos uma base de dados com dados provenientes de Visma.net Financials. A base de dados é «virtual» porque não se trata de uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de Visma.net Financials. O Invantive Cloud fornece ao Claude uma ligação em tempo real ao Visma.net Financials. A base de dados será utilizada para todos os seus relatórios do Visma.net Financials no Claude. Por isso, só precisa de realizar estes passos uma vez.

1. Clique no botão Adicionar base de dados.

2. Selecione Visma.net Financials da lista.

3. Por favor, preencha o formulário com os dados de início de sessão para Visma.net Financials.

4. Selecione o botão «OK».

Parabéns! Já pode processar dados do Visma.net Financials no site da Invantive Cloud. Pode fazê-lo, por exemplo, com o editor SQL interativo.

Conceder acesso de Claude a Visma.net Financials

Para recuperar os dados do Claude, criamos uma ligação através do Invantive Bridge Online. Isto cria uma «ponte» entre a nuvem da Invantive e o conector OData padrão que está disponível em todas as versões do Claude. Não é necessário instalar nada localmente: nem conector, nem fornecedor ADO.NET, nem complemento do Claude.

Siga os passos seguintes para utilizar com segurança os dados de Visma.net Financials fora do Invantive Cloud:

1. Ao lado da base de dados, encontrará um texto a laranja a solicitar que autorize o acesso a partir da sua localização atual (endereço IP). Selecione o botão laranja que se encontra nas proximidades.

2. Pode desativar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco («*»).

Já está pronto para importar os dados Visma.net Financials para Claude.

Configurar o conector MCP em Claude para Visma.net Financials

Em Claude, o endereço do servidor MCP é adicionado uma única vez como um conector personalizado, após o que os dados de Visma.net Financials ficam disponíveis em todas as conversas.

1. Em Claude: abra «Definições» e, em seguida, «Conectores», e selecione a opção para adicionar um conector personalizado.

2. Cole o URL do servidor MCP copiado no passo anterior e confirme.

3. Inicie sessão com a sua conta Invantive Cloud e aprove o pedido.

4. Faça uma pergunta à qual apenas os seus próprios dados Visma.net Financials possam responder. O conector lê primeiro o Modelo de Dados e, em seguida, os registos necessários para responder à pergunta.

O que Claude pode e não pode fazer

O conector disponibiliza ferramentas que permitem, por exemplo, descrever o Modelo de Dados e ler registos. Não existe nenhuma ferramenta que permita escrever, publicar, eliminar ou executar SQL, pelo que nenhuma instrução numa conversa pode alterar nada em Visma.net Financials.

A consulta está limitada à base de dados: as plataformas que não constam da mesma e as empresas Visma.net Financials não selecionadas não estão acessíveis.