Como é que ligo Power Query a Teamleader Focus em 5 minutos?

Executar os seguintes passos para ligar Power Query a Teamleader Focus. Só precisa de conhecer Power Query, o seu próprio negócio e a administração Teamleader Focus.

Teamleader é uma solução em nuvem para gestão de clientes. Teamleader inclui CRM, bem como projecto e bilhetes. Teamleader pode ser alargado através da definição de campos personalizados em vários conceitos centrais.

Não são necessários conhecimentos técnicos nem conhecimentos sobre as APIs Teamleader Focus para ligar Teamleader Focus a Power Query. Este plano passo a passo dir-lhe-á exactamente quais os passos que precisa de seguir no Invantive Cloud para criar o seu próprio painel de instrumentos com dados de Teamleader Focus.

Os passos para ligar Power Query a Teamleader Focus são:

1. Registar uma conta Invantive Cloud.
2. Criar uma base de dados Teamleader Focus.
3. Tornar a base de dados Teamleader Focus disponível através do conector Microsoft OData.
4. Ligar Power Query a Teamleader Focus através do conector.
5. Carregar dados de Teamleader Focus para Power Query.
6. Construa o seu tablier.

Invantive Cloud offers a Teamleader Focus connector to download data from Teamleader Focus into Power Query, but there are over 75 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.

Com o conector Teamleader Focus para Power Query irá, por defeito, buscar os dados de todas as empresas ligadas Teamleader Focus no seu painel de instrumentos. Pode limitar o número de Teamleader Focus empresas que são recuperadas em Power Query através das definições da Base de Dados. Por exemplo, também é possível limitar o conetor para Power Query aos dados de exatamente uma empresa Teamleader Focus. Claro que também é possível filtrar os dados por uma empresa específica Teamleader Focus usando um passo de filtragem em Power Query. O conector Teamleader Focus para Power Query tem optimizações avançadas para um grande desempenho em tempo real, tanto com uma única empresa Teamleader Focus como com centenas de empresas Teamleader Focus.

Quando tiver perguntas, verifique por favor a forums para Teamleader Focus. Cada organização tem direito a 1 hora de formação gratuita para o ajudar a começar. Esta hora gratuita também se aplica a planos gratuitos.

Registar conta em Invantive Cloud

Salte este passo quando já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, execute uma vez os seguintes passos para registar uma conta no Invantive Cloud:

1. Ir para Página inicial da Nuvem Invantiva.

2. Seleccionar o botão Log on-button.

3. Seleccionar o botão Sign Up.

4. Introduza o seu endereço de correio electrónico comercial.

5. Seleccionar o botão Next-button.

6. Introduza os seus dados pessoais.

7. Seleccionar o botão Next-button.

8. Introduza a sua palavra-chave e repita a palavra-chave que introduziu.

9. Seleccionar o botão Next-button.

10. Receberá um código de verificação de seis dígitos por correio electrónico dentro de 2 minutos.

11. Introduzir o código de verificação de seis dígitos.

12. Seleccionar o botão Sign Up.

13. Iniciar sessão agora.

14. Certifique-se de que tem uma aplicação de autenticação instalada no seu telefone. Seleccionar o botão Next-button.

15. Adicionar o código QR exibido à aplicação de autenticação, introduzir o código de verificação actual, e escolher "Finish".

16. Ignorar o registo da organização.

17. Complete as suas informações pessoais e escolha "Guardar".

18. Ir para o tablier.

19. A Nuvem Invantiva dashboard será mostrada.

Tem agora um código de login no Invantive Cloud com o qual pode estabelecer a ligação com Teamleader Focus e numerosas outras plataformas. Utilizará o mesmo código de login Invantive e fluxo de trabalho para todas as outras plataformas.

Criar uma base de dados Teamleader Focus.

Neste passo, criamos uma base de dados com dados de Teamleader Focus. A base de dados é "virtual" porque não é uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de Teamleader Focus. Invantive Cloud fornece Power Query uma ligação em tempo real para Teamleader Focus. A base de dados será utilizada para todos os seus Teamleader Focus relatórios com Power Query. Por isso, só precisa de executar estes passos uma vez.

Tem agora um código de login no Invantive Cloud com o qual pode estabelecer a ligação com {0} e numerosas outras plataformas. Utilizará o mesmo código de login Invantive e fluxo de trabalho para todas as outras plataformas.

1. Clique no Adicionar botão de base de dados.

2. Seleccione Teamleader Focus a partir da lista.

3. Por favor preencha o formulário com informação de login para Teamleader Focus.

4. Seleccionar o botão OK.

Parabéns! Agora pode processar dados de Teamleader Focus dentro do website Invantive Cloud. Pode fazer isto, por exemplo, com o editor SQL interactivo.

Conceder ligação a partir de Power Query acesso a Teamleader Focus.

Para recuperar os dados de Power Query criamos uma ligação via Invantive Bridge Online. Isto cria uma "ponte" entre a nuvem de Invantive e o conector padrão OData que está disponível em cada versão de Power Query. Não é necessário instalar nada localmente: nenhum conector, nenhum fornecedor ado.NET e nenhum Power Query add-on também.

Executar os seguintes passos para utilizar com segurança os dados de Teamleader Focus fora de Invantive Cloud:

1. Ao lado da base de dados encontrará um texto cor-de-laranja solicitando-lhe que permita o acesso a partir da sua localização actual (endereço IP). Seleccione o botão cor-de-laranja próximo.

2. Se quiser utilizar os dados através das versões web de Power Query, deve desactivar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco ("*").

Está agora pronto para importar os dados Teamleader Focus para Power Query.

Configurar o conector Power Query para Teamleader Focus

Agora, vai retirar Power Query dados de Teamleader Focus através da ligação estabelecida.

Executar os seguintes passos:

1. Iniciar Microsoft Power Query e clicar em "Obter Dados".

2. Escolha "OData Feed".

3. Introduza na janela o URL da Bridge Online da base de dados Teamleader Focus. Seleccionar o botão OK.

4. Por vezes Power Query não aceita o URL e aparece um sinal amarelo de aviso. Se assim for, adicione um '/' ao fim do URL e retire-o novamente. Seleccionar o botão OK.

5. Uma mensagem sobre autenticação em falta aparecerá se não tiver previamente registado as suas credenciais de login em Power Query.

6. Seleccionar o separador "Basic" à esquerda.

7. Introduza o nome de utilizador para Invantive Cloud.

8. Introduza a palavra-passe que definiu para Invantive Cloud.

9. Não é necessário alterar o "Âmbito" no menu "Escolher que Nível", a menos que tenha razões específicas.

10. Seleccionar o botão OK.

Só precisa de executar estes passos para ligar Teamleader Focus com Power Query uma vez. A partir de agora, encontrará a fonte de dados ligada em Power Query por baixo de "Fontes Recentes" no menu.

Carregar dados em Power Query a partir de Teamleader Focus.

Uma lista de Teamleader Focus tabelas aparece para utilização no seu painel de instrumentos. Pode encontrar estas tabelas e o seu significado em documentation.invantive.com. Um número limitado de tabelas da documentação Teamleader Focus do Invantive não são visíveis a partir de Power Query porque têm parâmetros.

Execute os seguintes passos para carregar os dados no seu painel de instrumentos:

1. Seleccione a tabela que pretende utilizar no Navigator. Também pode seleccionar várias tabelas de uma só vez.

2. Uma pré-visualização dos dados de Teamleader Focus aparece à direita quando se selecciona uma tabela.

3. Seleccionar o botão OK.

4. Todos os dados de todas as tabelas seleccionadas são carregados directamente pelo conector em Power Query.

5. O carregamento pode demorar um curto ou longo tempo, dependendo da quantidade de dados. A primeira vez demora mais tempo de qualquer forma, porque os dados ainda não estão na "cache".

6. Utilizadores avançados Power Query podem usar o botão "Transformar" para aumentar a velocidade de carregamento a partir de Power Query aplicando filtros.

A ligação Teamleader Focus armazenará os dados em cache. Os seus dados serão armazenados encriptados. Power Query, especialmente durante o desenvolvimento do painel de instrumentos, recupera frequentemente os mesmos dados novamente. Esta cache fornece uma aceleração notável. Os dados em cache são actualizados de acordo com a duração definida na base de dados virtual Teamleader Focus. Por defeito, a duração é definida para 4 horas; portanto, receberá os mesmos dados durante 4 horas através da ligação.

Construir um Teamleader Focus Painel de instrumentos

Em Power Query os dados estão agora prontos para utilização no tablier.

Agora construa os seus relatórios ou painéis de bordo.

Clique em "Refresh" para actualizar os dados Teamleader Focus da Invantive Bridge Online.

Características adicionais

Após um sucesso inicial com novos conhecimentos através de um relatório ou análise personalizada em Teamleader Focus, vai criar vários painéis de controlo nos seus dados Teamleader Focus. É então mais eficiente utilizar os fluxos de dados da Microsoft para que os dados sejam partilhados entre os diferentes painéis de controlo dentro da plataforma online Power Query.

Pode também utilizar outros conectores Invantive para um relatório ou análise. Para isso pode seguir os passos descritos acima. Todos os conectores Power Query da Invantive funcionam de forma idêntica; apenas o registo da base de dados depende da fonte de dados.

Finalmente, utilizando Invantive Cloud pode também construir software sob a forma de pequenas aplicações web. Este software pode utilizar os dados da sua base de dados.