Como é que ligo Claude a Teamleader Focus em 5 minutos?

Siga os passos seguintes para ligar Claude a Teamleader Focus. Basta ter conhecimentos sobre Claude, o seu próprio negócio e a gestão Teamleader Focus.

O Teamleader é uma solução na nuvem para a gestão de clientes. O Teamleader inclui CRM, bem como gestão de projetos e tickets. O Teamleader pode ser ampliado através da definição de campos personalizados em vários conceitos fundamentais.

Não é necessário qualquer conhecimento técnico nem conhecimento sobre as APIs do Teamleader Focus para ligar o Teamleader Focus ao Claude. Este guia passo a passo irá indicar-lhe exatamente quais os passos que deve seguir na Invantive Cloud para criar o seu próprio armazém de dados do Azure com dados do Teamleader Focus.

Os passos para ligar Claude a Teamleader Focus são os seguintes:

1. Crie uma conta na Invantive Cloud.
2. Criar uma base de dados Teamleader Focus.
3. Conceder a Claude acesso a Teamleader Focus
4. Ligue Claude a Teamleader Focus através do conector.
5. Faz uma pergunta ao Claude sobre Teamleader Focus

A Invantive Cloud disponibiliza um conector Teamleader Focus para descarregar dados do Teamleader Focus para o Claude, mas existem mais de 110 outros conectores disponíveis, incluindo para SQL e Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Com o conector Teamleader Focus para Claude, irá, por predefinição, obter os dados de todas as empresas Teamleader Focus ligadas no seu painel de controlo. Pode limitar o número de Teamleader Focus empresas que são apresentadas em Claude através das definições da base de dados. Por exemplo, também pode limitar o conector para Claude aos dados de exatamente uma empresa Teamleader Focus. Claro que também pode filtrar os dados por uma empresa específica Teamleader Focus utilizando um passo de filtragem em Claude. O conector Teamleader Focus para Claude dispõe de otimizações avançadas que garantem um excelente desempenho em tempo real, tanto com uma única empresa Teamleader Focus como com centenas de empresas Teamleader Focus.

Se tiver alguma dúvida, consulte os fóruns sobre Teamleader Focus. Todas as organizações têm direito a 1 hora de formação gratuita para as ajudar a dar os primeiros passos. Esta hora gratuita também se aplica aos planos gratuitos.

Criar uma conta na Invantive Cloud

Ignore este passo se já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, siga os passos seguintes uma única vez para criar uma conta no Invantive Cloud:

1. Aceda a Página inicial do Invantive Cloud.

2. Selecione o botão «Iniciar sessão».

3. Selecione o botão «Inscrever-se».

4. Introduza o seu endereço de e-mail profissional.

5. Selecione o botão «Seguinte».

6. Introduza os seus dados pessoais.

7. Selecione o botão «Seguinte».

8. Introduza a sua palavra-passe e repita a palavra-passe indicada.

9. Selecione o botão «Seguinte».

10. Receberá um código de verificação de seis dígitos por e-mail no prazo de 2 minutos.

11. Introduza o código de verificação de seis dígitos.

12. Selecione o botão «Inscrever-se».

13. Inicie sessão agora.

14. Certifica-te de que tens uma aplicação de autenticação instalada no teu telemóvel. Selecione o botão «Seguinte».

15. Adicione o código QR apresentado à aplicação de autenticação, introduza o código de verificação atual e selecione «Concluir».

16. Ignorar o registo da organização.

17. Preencha os seus dados pessoais e selecione «Guardar».

18. Aceda ao painel de controlo.

19. Será apresentado o painel de controlo do Invantive Cloud.

Já dispõe de um código de acesso na Invantive Cloud, com o qual pode configurar a ligação com Teamleader Focus e inúmeras outras plataformas. Utilizará o mesmo código de acesso e o mesmo fluxo de trabalho da Invantive para todas as outras plataformas.

Criar a base de dados Teamleader Focus

Nesta etapa, configuramos uma base de dados com dados provenientes de Teamleader Focus. A base de dados é «virtual» porque não se trata de uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de Teamleader Focus. O Invantive Cloud fornece ao Claude uma ligação em tempo real ao Teamleader Focus. A base de dados será utilizada para todos os seus relatórios do Teamleader Focus no Claude. Por isso, só precisa de realizar estes passos uma vez.

1. Clique no botão Adicionar base de dados.

2. Selecione Teamleader Focus da lista.

3. Por favor, preencha o formulário com os dados de início de sessão para Teamleader Focus.

4. Selecione o botão «OK».

Parabéns! Já pode processar dados do Teamleader Focus no site da Invantive Cloud. Pode fazê-lo, por exemplo, com o editor SQL interativo.

Conceder acesso de Claude a Teamleader Focus

Para recuperar os dados do Claude, criamos uma ligação através do Invantive Bridge Online. Isto cria uma «ponte» entre a nuvem da Invantive e o conector OData padrão que está disponível em todas as versões do Claude. Não é necessário instalar nada localmente: nem conector, nem fornecedor ADO.NET, nem complemento do Claude.

Siga os passos seguintes para utilizar com segurança os dados de Teamleader Focus fora do Invantive Cloud:

1. Ao lado da base de dados, encontrará um texto a laranja a solicitar que autorize o acesso a partir da sua localização atual (endereço IP). Selecione o botão laranja que se encontra nas proximidades.

2. Pode desativar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco («*»).

Já está pronto para importar os dados Teamleader Focus para Claude.

Configurar o conector MCP em Claude para Teamleader Focus

Em Claude, o endereço do servidor MCP é adicionado uma única vez como um conector personalizado, após o que os dados de Teamleader Focus ficam disponíveis em todas as conversas.

1. Em Claude: abra «Definições» e, em seguida, «Conectores», e selecione a opção para adicionar um conector personalizado.

2. Cole o URL do servidor MCP copiado no passo anterior e confirme.

3. Inicie sessão com a sua conta Invantive Cloud e aprove o pedido.

4. Faça uma pergunta à qual apenas os seus próprios dados Teamleader Focus possam responder. O conector lê primeiro o Modelo de Dados e, em seguida, os registos necessários para responder à pergunta.

O que Claude pode e não pode fazer

O conector disponibiliza ferramentas que permitem, por exemplo, descrever o Modelo de Dados e ler registos. Não existe nenhuma ferramenta que permita escrever, publicar, eliminar ou executar SQL, pelo que nenhuma instrução numa conversa pode alterar nada em Teamleader Focus.

A consulta está limitada à base de dados: as plataformas que não constam da mesma e as empresas Teamleader Focus não selecionadas não estão acessíveis.