Como é que ligo Tableau a Sugar CRM em 5 minutos?
Executar os seguintes passos para ligar Tableau a Sugar CRM. Só precisa de conhecer Tableau, o seu próprio negócio e a administração Sugar CRM.
Sugar CRM é um software online para gestão da relação com o cliente (CRM).
Não são necessários conhecimentos técnicos nem conhecimentos sobre as APIs Sugar CRM para ligar Sugar CRM a Tableau. Este plano passo-a-passo dir-lhe-á exactamente quais os passos que precisa de seguir no Invantive Cloud para criar o seu próprio armazém de dados Azure com dados de Sugar CRM.
Os passos para ligar Tableau a Sugar CRM são:
- Registar uma conta Invantive Cloud.
- Criar uma base de dados Sugar CRM.
- Tornar a base de dados Sugar CRM disponível através do conector Tableau OData.
- Ligar Tableau a Sugar CRM através do conector.
- Carregar dados de Sugar CRM para Tableau.
Invantive Cloud oferece um conector Sugar CRM para descarregar dados de Sugar CRM para Tableau, mas existem mais de 75 outros conectores disponíveis também para SQL, Power BI, Power Query, TableauとAzure Data Factoryです。.
Com o conector Sugar CRM para Tableau irá, por defeito, buscar os dados de todas as empresas ligadas Sugar CRM no seu painel de instrumentos. Pode limitar o número de Sugar CRM empresas que são recuperadas em Tableau através das definições da Base de Dados. Por exemplo, também é possível limitar o conetor para Tableau aos dados de exatamente uma empresa Sugar CRM. Claro que também é possível filtrar os dados por uma empresa específica Sugar CRM usando um passo de filtragem em Tableau. O conector Sugar CRM para Tableau tem optimizações avançadas para um grande desempenho em tempo real, tanto com uma única empresa Sugar CRM como com centenas de empresas Sugar CRM.
Quando tiver perguntas, verifique por favor a forums para Sugar CRM.
Registar conta em Invantive Cloud
Salte este passo quando já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, execute uma vez os seguintes passos para registar uma conta no Invantive Cloud:
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Ir para Página inicial da Nuvem Invantiva.
Seleccionar o botão Log on-button.
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Seleccionar o botão Sign Up.
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Introduza o seu endereço de correio electrónico comercial.
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Seleccionar o botão Next-button.
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Introduza os seus dados pessoais.
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Seleccionar o botão Next-button.
Introduza a sua palavra-passe e repita a palavra-passe fornecida.
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Seleccionar o botão Next-button.
Receberá um código de verificação de seis dígitos por correio electrónico dentro de 2 minutos.
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Introduzir o código de verificação de seis dígitos.
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Seleccionar o botão Sign Up.
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Iniciar sessão agora.
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Certifique-se de que tem uma aplicação de autenticação instalada no seu telefone. Seleccionar o botão Next-button.
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Adicionar o código QR exibido à aplicação de autenticação, introduzir o código de verificação actual, e escolher "Finish".
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Ignorar o registo da organização.
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Complete os seus dados pessoais e escolha 'Guardar'.
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Ir para o tablier.
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A Nuvem Invantiva dashboard será mostrada.
Tem agora um código de login no Invantive Cloud com o qual pode estabelecer a ligação com Sugar CRM e numerosas outras plataformas. Utilizará o mesmo código de login Invantive e fluxo de trabalho para todas as outras plataformas.
Criar uma base de dados Sugar CRM.
Neste passo, criamos uma base de dados com dados de Sugar CRM. A base de dados é "virtual" porque não é uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de Sugar CRM. Invantive Cloud fornece Tableau uma ligação em tempo real para Sugar CRM. A base de dados será utilizada para todos os seus Sugar CRM relatórios com Tableau. Por isso, só precisa de executar estes passos uma vez.
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Clique no Adicionar botão de base de dados.
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Seleccione Sugar CRM a partir da lista.
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Por favor preencha o formulário com informação de login para Sugar CRM.
Seleccionar o botão OK.
Parabéns! Agora pode processar dados de Sugar CRM dentro do website Invantive Cloud. Pode fazer isto, por exemplo, com o editor SQL interactivo.
Conceder ligação a partir de Tableau acesso a Sugar CRM.
Para recuperar os dados de Tableau criamos uma ligação via Invantive Bridge Online. Isto cria uma "ponte" entre a nuvem de Invantive e o conector padrão OData que está disponível em cada versão de Tableau. Não é necessário instalar nada localmente: nenhum conector, nenhum fornecedor ado.NET e nenhum Tableau add-on também.
Executar os seguintes passos para utilizar com segurança os dados de Sugar CRM fora de Invantive Cloud:
Ao lado da base de dados encontrará um texto cor-de-laranja solicitando-lhe que permita o acesso a partir da sua localização actual (endereço IP). Seleccione o botão cor-de-laranja próximo.
Pode desactivar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco ("*").
Está agora pronto para importar os dados Sugar CRM para Tableau.
Configurar o conector Tableau para Sugar CRM
Agora, vai retirar Tableau dados de Sugar CRM através da ligação estabelecida.
Por favor note novamente que Invantive Cloud sob o capô trata de toda a complexidade, tais como a criação de credenciais tais como um token de actualização, aquisição de um token de acesso, optimização e paralelização do acesso, acesso a um API dentro dos limites de taxas, escopos e restrições de segurança. Não há absolutamente nenhuma necessidade de conhecimentos sobre temas técnicos complexos, tais como fichas de acesso OAuth ou API.
Executar os seguintes passos:
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Iniciar Tableau e escolher "Mais..." no menu "Para um Servidor" no menu da esquerda "Ligar".
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Pesquisar e seleccionar o conector OData.'
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Introduza na janela o URL Bridge Online da base de dados Tableau. Este URL contendo os dados pode ser encontrado na forma de base de dados do Invantive Cloud. Escolha o tipo de autenticação "Username and Password". Introduza o nome de utilizador e password do Invantive Cloud.
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A lista de tabelas disponíveis Sugar CRM aparece. Seleccione as tabelas desejadas e construa o seu tablier Tableau.
