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Como é que ligo Tableau a Salesforce em 5 minutos?

Siga os passos seguintes para ligar Tableau a Salesforce. Basta ter conhecimentos sobre Tableau, o seu próprio negócio e a gestão Salesforce.

O Salesforce é um ecossistema online. O Salesforce surgiu como uma solução de CRM, mas foi alargado pelos parceiros da Salesforce para abranger muitos mais tipos de aplicações online.

Não é necessário qualquer conhecimento técnico nem conhecimento sobre as APIs do Salesforce para ligar o Salesforce ao Tableau. Este guia passo a passo irá indicar-lhe exatamente quais os passos que deve seguir na Invantive Cloud para criar o seu próprio armazém de dados do Azure com dados do Salesforce.

Os passos para ligar Tableau a Salesforce são os seguintes:

  1. Crie uma conta na Invantive Cloud.
  2. Criar uma base de dados Salesforce.
  3. Torne a base de dados Salesforce disponível através do conector OData do Tableau.
  4. Ligue Tableau a Salesforce através do conector.
  5. Carregar os dados de Salesforce para Tableau.

A Invantive Cloud disponibiliza um conector Salesforce para descarregar dados do Salesforce para o Tableau, mas existem mais de 110 outros conectores disponíveis, incluindo para SQL e Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Com o conector Salesforce para Tableau, irá, por predefinição, obter os dados de todas as empresas Salesforce ligadas no seu painel de controlo. Pode limitar o número de Salesforce empresas que são apresentadas em Tableau através das definições da base de dados. Por exemplo, também pode limitar o conector para Tableau aos dados de exatamente uma empresa Salesforce. Claro que também pode filtrar os dados por uma empresa específica Salesforce utilizando um passo de filtragem em Tableau. O conector Salesforce para Tableau dispõe de otimizações avançadas que garantem um excelente desempenho em tempo real, tanto com uma única empresa Salesforce como com centenas de empresas Salesforce.

Se tiver alguma dúvida, consulte os fóruns sobre Salesforce. Todas as organizações têm direito a 1 hora de formação gratuita para as ajudar a dar os primeiros passos. Esta hora gratuita também se aplica aos planos gratuitos.

Criar uma conta na Invantive Cloud

Ignore este passo se já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, siga os passos seguintes uma única vez para criar uma conta no Invantive Cloud:

  1. Aceda a Página inicial do Invantive Cloud.

  2. Selecione o botão «Iniciar sessão».

  3. Selecione o botão «Inscrever-se». Inscreva-se no Invantive Cloud.

  4. Introduza o seu endereço de e-mail profissional. Introduza o endereço de e-mail profissional.

  5. Selecione o botão «Seguinte».

  6. Introduza os seus dados pessoais. Introduza os dados pessoais.

  7. Selecione o botão «Seguinte».

  8. Introduza a sua palavra-passe e repita a palavra-passe indicada.

  9. Selecione o botão «Seguinte». Introduza duas palavras-passe idênticas.

  10. Receberá um código de verificação de seis dígitos por e-mail no prazo de 2 minutos.

  11. Introduza o código de verificação de seis dígitos. Código de verificação de seis dígitos para validar o endereço de e-mail.

  12. Selecione o botão «Inscrever-se».

  13. Inicie sessão agora. Inscreva-se.

  14. Certifica-te de que tens uma aplicação de autenticação instalada no teu telemóvel. Selecione o botão «Seguinte». Prepare a configuração do TOTP.

  15. Adicione o código QR apresentado à aplicação de autenticação, introduza o código de verificação atual e selecione «Concluir». Digitalize o código QR na aplicação TOTP e introduza o código atual.

  16. Ignorar o registo da organização. Ignorar o registo da empresa.

  17. Preencha os seus dados pessoais e selecione «Guardar». Preencha os dados pessoais.

  18. Aceda ao painel de controlo. Aceda ao painel de controlo.

  19. Será apresentado o painel de controlo do Invantive Cloud.

Já dispõe de um código de acesso na Invantive Cloud, com o qual pode configurar a ligação com Salesforce e inúmeras outras plataformas. Utilizará o mesmo código de acesso e o mesmo fluxo de trabalho da Invantive para todas as outras plataformas.

Criar a base de dados Salesforce

Nesta etapa, configuramos uma base de dados com dados provenientes de Salesforce. A base de dados é «virtual» porque não se trata de uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de Salesforce. O Invantive Cloud fornece ao Tableau uma ligação em tempo real ao Salesforce. A base de dados será utilizada para todos os seus relatórios do Salesforce no Tableau. Por isso, só precisa de realizar estes passos uma vez.

  1. Clique no botão Adicionar base de dados. Adicionar base de dados.

  2. Selecione Salesforce da lista. Selecione o conector Salesforce.

  3. Por favor, preencha o formulário com os dados de início de sessão para Salesforce.

  4. Selecione o botão «OK».

Parabéns! Já pode processar dados do Salesforce no site da Invantive Cloud. Pode fazê-lo, por exemplo, com o editor SQL interativo.

Conceder acesso de Tableau a Salesforce

Para recuperar os dados do Tableau, criamos uma ligação através do Invantive Bridge Online. Isto cria uma «ponte» entre a nuvem da Invantive e o conector OData padrão que está disponível em todas as versões do Tableau. Não é necessário instalar nada localmente: nem conector, nem fornecedor ADO.NET, nem complemento do Tableau.

Siga os passos seguintes para utilizar com segurança os dados de Salesforce fora do Invantive Cloud:

  1. Ao lado da base de dados, encontrará um texto a laranja a solicitar que autorize o acesso a partir da sua localização atual (endereço IP). Selecione o botão laranja que se encontra nas proximidades.

  2. Pode desativar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco («*»).

Já está pronto para importar os dados Salesforce para Tableau.

Configurar o conector Tableau para Salesforce

Vai agora importar os dados Tableau de Salesforce através da ligação estabelecida.

Por favor, tenha em atenção, mais uma vez, que o Invantive Cloud trata, nos bastidores, de toda a complexidade, como a configuração de credenciais (por exemplo, um Refresh Token), a obtenção de um Access Token, a otimização e a paralelização do acesso, bem como o acesso a uma API dentro dos limites de taxa, âmbitos e restrições de segurança. Não é de todo necessário ter conhecimentos sobre temas técnicos complexos, como Access Tokens OAuth ou API.

Siga os seguintes passos:

  1. Inicie o Tableau e selecione «Mais...» no menu «Para um servidor», no menu à esquerda «Ligar». Prepare a importação dos dados de Salesforce para o Tableau.

  2. Procure e selecione o conector OData.' Selecione o conector OData do Tableau para importar dados de Salesforce.

  3. Introduza na janela o URL do Bridge Online da base de dados Tableau. Este URL, que contém os dados, pode ser encontrado no formulário «Base de dados» do Invantive Cloud. Selecione o tipo de autenticação «Nome de utilizador e palavra-passe». Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do Invantive Cloud. URL OData para Salesforce com credenciais de início de sessão

  4. É apresentada a lista de tabelas Salesforce disponíveis. Selecione as tabelas pretendidas e crie o seu painel do Tableau. Selecione Salesforce tabelas e processe-as no Tableau.