Como é que ligo Power Query a Salesforce em 5 minutos?

Executar os seguintes passos para ligar Power Query a Salesforce. Só precisa de conhecer Power Query, o seu próprio negócio e a administração Salesforce.

Salesforce é um ecossistema online. Salesforce teve origem como uma solução CRM, mas foi alargada para cobrir muitos mais tipos de aplicações online por parceiros Salesforce.

Não são necessários conhecimentos técnicos nem conhecimentos sobre as APIs Salesforce para ligar Salesforce a Power Query. Este plano passo a passo dir-lhe-á exactamente quais os passos que precisa de seguir no Invantive Cloud para criar o seu próprio painel de instrumentos com dados de Salesforce.

Os passos para ligar Power Query a Salesforce são:

1. Registar uma conta Invantive Cloud.
2. Criar uma base de dados Salesforce.
3. Tornar a base de dados Salesforce disponível através do conector Microsoft OData.
4. Ligar Power Query a Salesforce através do conector.
5. Carregar dados de Salesforce para Power Query.
6. Construa o seu tablier.

Invantive Cloud offers a Salesforce connector to download data from Salesforce into Power Query, but there are over 75 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.

Com o conector Salesforce para Power Query irá, por defeito, buscar os dados de todas as empresas ligadas Salesforce no seu painel de instrumentos. Pode limitar o número de Salesforce empresas que são recuperadas em Power Query através das definições da Base de Dados. Por exemplo, também é possível limitar o conetor para Power Query aos dados de exatamente uma empresa Salesforce. Claro que também é possível filtrar os dados por uma empresa específica Salesforce usando um passo de filtragem em Power Query. O conector Salesforce para Power Query tem optimizações avançadas para um grande desempenho em tempo real, tanto com uma única empresa Salesforce como com centenas de empresas Salesforce.

Quando tiver perguntas, verifique por favor a forums para Salesforce. Cada organização tem direito a 1 hora de formação gratuita para o ajudar a começar. Esta hora gratuita também se aplica a planos gratuitos.

Registar conta em Invantive Cloud

Salte este passo quando já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, execute uma vez os seguintes passos para registar uma conta no Invantive Cloud:

1. Ir para Página inicial da Nuvem Invantiva.

2. Seleccionar o botão Log on-button.

3. Seleccionar o botão Sign Up.

4. Introduza o seu endereço de correio electrónico comercial.

5. Seleccionar o botão Next-button.

6. Introduza os seus dados pessoais.

7. Seleccionar o botão Next-button.

8. Introduza a sua palavra-chave e repita a palavra-chave que introduziu.

9. Seleccionar o botão Next-button.

10. Receberá um código de verificação de seis dígitos por correio electrónico dentro de 2 minutos.

11. Introduzir o código de verificação de seis dígitos.

12. Seleccionar o botão Sign Up.

13. Iniciar sessão agora.

14. Certifique-se de que tem uma aplicação de autenticação instalada no seu telefone. Seleccionar o botão Next-button.

15. Adicionar o código QR exibido à aplicação de autenticação, introduzir o código de verificação actual, e escolher "Finish".

16. Ignorar o registo da organização.

17. Complete as suas informações pessoais e escolha "Guardar".

18. Ir para o tablier.

19. A Nuvem Invantiva dashboard será mostrada.

Tem agora um código de login no Invantive Cloud com o qual pode estabelecer a ligação com Salesforce e numerosas outras plataformas. Utilizará o mesmo código de login Invantive e fluxo de trabalho para todas as outras plataformas.

Criar uma base de dados Salesforce.

Neste passo, criamos uma base de dados com dados de Salesforce. A base de dados é "virtual" porque não é uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de Salesforce. Invantive Cloud fornece Power Query uma ligação em tempo real para Salesforce. A base de dados será utilizada para todos os seus Salesforce relatórios com Power Query. Por isso, só precisa de executar estes passos uma vez.

Tem agora um código de login no Invantive Cloud com o qual pode estabelecer a ligação com {0} e numerosas outras plataformas. Utilizará o mesmo código de login Invantive e fluxo de trabalho para todas as outras plataformas.

1. Clique no Adicionar botão de base de dados.

2. Seleccione Salesforce a partir da lista.

3. Por favor preencha o formulário com informação de login para Salesforce.

4. Seleccionar o botão OK.

Parabéns! Agora pode processar dados de Salesforce dentro do website Invantive Cloud. Pode fazer isto, por exemplo, com o editor SQL interactivo.

Conceder ligação a partir de Power Query acesso a Salesforce.

Para recuperar os dados de Power Query criamos uma ligação via Invantive Bridge Online. Isto cria uma "ponte" entre a nuvem de Invantive e o conector padrão OData que está disponível em cada versão de Power Query. Não é necessário instalar nada localmente: nenhum conector, nenhum fornecedor ado.NET e nenhum Power Query add-on também.

Executar os seguintes passos para utilizar com segurança os dados de Salesforce fora de Invantive Cloud:

1. Ao lado da base de dados encontrará um texto cor-de-laranja solicitando-lhe que permita o acesso a partir da sua localização actual (endereço IP). Seleccione o botão cor-de-laranja próximo.

2. Se quiser utilizar os dados através das versões web de Power Query, deve desactivar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco ("*").

Está agora pronto para importar os dados Salesforce para Power Query.

Configurar o conector Power Query para Salesforce

Agora, vai retirar Power Query dados de Salesforce através da ligação estabelecida.

Executar os seguintes passos:

1. Iniciar Microsoft Power Query e clicar em "Obter Dados".

2. Escolha "OData Feed".

3. Introduza na janela o URL da Bridge Online da base de dados Salesforce. Seleccionar o botão OK.

4. Por vezes Power Query não aceita o URL e aparece um sinal amarelo de aviso. Se assim for, adicione um '/' ao fim do URL e retire-o novamente. Seleccionar o botão OK.

5. Uma mensagem sobre autenticação em falta aparecerá se não tiver previamente registado as suas credenciais de login em Power Query.

6. Seleccionar o separador "Basic" à esquerda.

7. Introduza o nome de utilizador para Invantive Cloud.

8. Introduza a palavra-passe que definiu para Invantive Cloud.

9. Não é necessário alterar o "Âmbito" no menu "Escolher que Nível", a menos que tenha razões específicas.

10. Seleccionar o botão OK.

Só precisa de executar estes passos para ligar Salesforce com Power Query uma vez. A partir de agora, encontrará a fonte de dados ligada em Power Query por baixo de "Fontes Recentes" no menu.

Carregar dados em Power Query a partir de Salesforce.

Uma lista de Salesforce tabelas aparece para utilização no seu painel de instrumentos. Pode encontrar estas tabelas e o seu significado em documentation.invantive.com. Um número limitado de tabelas da documentação Salesforce do Invantive não são visíveis a partir de Power Query porque têm parâmetros.

Execute os seguintes passos para carregar os dados no seu painel de instrumentos:

1. Seleccione a tabela que pretende utilizar no Navigator. Também pode seleccionar várias tabelas de uma só vez.

2. Uma pré-visualização dos dados de Salesforce aparece à direita quando se selecciona uma tabela.

3. Seleccionar o botão OK.

4. Todos os dados de todas as tabelas seleccionadas são carregados directamente pelo conector em Power Query.

5. O carregamento pode demorar um curto ou longo tempo, dependendo da quantidade de dados. A primeira vez demora mais tempo de qualquer forma, porque os dados ainda não estão na "cache".

6. Utilizadores avançados Power Query podem usar o botão "Transformar" para aumentar a velocidade de carregamento a partir de Power Query aplicando filtros.

A ligação Salesforce armazenará os dados em cache. Os seus dados serão armazenados encriptados. Power Query, especialmente durante o desenvolvimento do painel de instrumentos, recupera frequentemente os mesmos dados novamente. Esta cache fornece uma aceleração notável. Os dados em cache são actualizados de acordo com a duração definida na base de dados virtual Salesforce. Por defeito, a duração é definida para 4 horas; portanto, receberá os mesmos dados durante 4 horas através da ligação.

Construir um Salesforce Painel de instrumentos

Em Power Query os dados estão agora prontos para utilização no tablier.

Agora construa os seus relatórios ou painéis de bordo.

Clique em "Refresh" para actualizar os dados Salesforce da Invantive Bridge Online.

Características adicionais

Após um sucesso inicial com novos conhecimentos através de um relatório ou análise personalizada em Salesforce, vai criar vários painéis de controlo nos seus dados Salesforce. É então mais eficiente utilizar os fluxos de dados da Microsoft para que os dados sejam partilhados entre os diferentes painéis de controlo dentro da plataforma online Power Query.

Pode também utilizar outros conectores Invantive para um relatório ou análise. Para isso pode seguir os passos descritos acima. Todos os conectores Power Query da Invantive funcionam de forma idêntica; apenas o registo da base de dados depende da fonte de dados.

Finalmente, utilizando Invantive Cloud pode também construir software sob a forma de pequenas aplicações web. Este software pode utilizar os dados da sua base de dados.