Executar os seguintes passos para ligar Tableau a PipeDrive. Só precisa de conhecer Tableau, o seu próprio negócio e a administração PipeDrive.

PipeDrive é um software de CRM e vendas baseado na nuvem. PipeDrive é utilizado por mais de 100.000 empresas.

Não são necessários conhecimentos técnicos nem conhecimentos sobre as APIs PipeDrive para ligar PipeDrive a Tableau. Este plano passo-a-passo dir-lhe-á exactamente quais os passos que precisa de seguir no Invantive Cloud para criar o seu próprio armazém de dados Azure com dados de PipeDrive.

Os passos para ligar Tableau a PipeDrive são:

1. Registar uma conta Invantive Cloud.
2. Criar uma base de dados PipeDrive.
3. Tornar a base de dados PipeDrive disponível através do conector Tableau OData.
4. Ligar Tableau a PipeDrive através do conector.
5. Carregar dados de PipeDrive para Tableau.

Invantive Cloud oferece um conector PipeDrive para descarregar dados de PipeDrive para Tableau, mas existem mais de 105 outros conectores disponíveis também para SQL, Power BI, Power Query, Qlik, Tableau og Azure Data Factory.

Com o conector PipeDrive para Tableau irá, por defeito, buscar os dados de todas as empresas ligadas PipeDrive no seu painel de instrumentos. Pode limitar o número de PipeDrive empresas que são recuperadas em Tableau através das definições da Base de Dados. Por exemplo, também é possível limitar o conetor para Tableau aos dados de exatamente uma empresa PipeDrive. Claro que também é possível filtrar os dados por uma empresa específica PipeDrive usando um passo de filtragem em Tableau. O conector PipeDrive para Tableau tem optimizações avançadas para um grande desempenho em tempo real, tanto com uma única empresa PipeDrive como com centenas de empresas PipeDrive.

Quando tiver perguntas, verifique por favor a forums para PipeDrive. Cada organização tem direito a 1 hora de formação gratuita para o ajudar a começar. Esta hora gratuita também se aplica a planos gratuitos.

Registar conta em Invantive Cloud

Salte este passo quando já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, execute uma vez os seguintes passos para registar uma conta no Invantive Cloud:

1. Ir para Página inicial da Nuvem Invantiva.

2. Seleccionar o botão Log on-button.

3. Seleccionar o botão Sign Up.

4. Introduza o seu endereço de correio electrónico comercial.

5. Seleccionar o botão Next-button.

6. Introduza os seus dados pessoais.

7. Seleccionar o botão Next-button.

8. Introduza a sua palavra-passe e repita a palavra-passe fornecida.

9. Seleccionar o botão Next-button.

10. Receberá um código de verificação de seis dígitos por correio electrónico dentro de 2 minutos.

11. Introduzir o código de verificação de seis dígitos.

12. Seleccionar o botão Sign Up.

13. Iniciar sessão agora.

14. Certifique-se de que tem uma aplicação de autenticação instalada no seu telefone. Seleccionar o botão Next-button.

15. Adicionar o código QR exibido à aplicação de autenticação, introduzir o código de verificação actual, e escolher "Finish".

16. Saltar o registo da organização.

17. Complete os seus dados pessoais e escolha 'Guardar'.

18. Ir para o tablier.

19. A Nuvem Invantiva dashboard será mostrada.

Tem agora um código de login no Invantive Cloud com o qual pode estabelecer a ligação com PipeDrive e numerosas outras plataformas. Utilizará o mesmo código de login Invantive e fluxo de trabalho para todas as outras plataformas.

Criar uma base de dados PipeDrive.

Neste passo, criamos uma base de dados com dados de PipeDrive. A base de dados é "virtual" porque não é uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de PipeDrive. Invantive Cloud fornece Tableau uma ligação em tempo real para PipeDrive. A base de dados será utilizada para todos os seus PipeDrive relatórios com Tableau. Por isso, só precisa de executar estes passos uma vez.

1. Clique no Adicionar botão de base de dados.

2. Seleccione PipeDrive a partir da lista.

3. Por favor preencha o formulário com informação de login para PipeDrive.

4. Seleccionar o botão OK.

Parabéns! Agora pode processar dados de PipeDrive dentro do website Invantive Cloud. Pode fazer isto, por exemplo, com o editor SQL interactivo.

Conceder ligação a partir de Tableau acesso a PipeDrive.

Para recuperar os dados de Tableau criamos uma ligação via Invantive Bridge Online. Isto cria uma "ponte" entre a nuvem de Invantive e o conector padrão OData que está disponível em cada versão de Tableau. Não é necessário instalar nada localmente: nenhum conector, nenhum fornecedor ado.NET e nenhum Tableau add-on também.

Executar os seguintes passos para utilizar com segurança os dados de PipeDrive fora de Invantive Cloud:

1. Ao lado da base de dados encontrará um texto cor-de-laranja solicitando-lhe que permita o acesso a partir da sua localização actual (endereço IP). Seleccione o botão cor-de-laranja próximo.

2. Pode desactivar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco ("*").

Está agora pronto para importar os dados PipeDrive para Tableau.

Configurar o conector Tableau para PipeDrive

Agora, vai retirar Tableau dados de PipeDrive através da ligação estabelecida.

Por favor note novamente que Invantive Cloud sob o capô trata de toda a complexidade, tais como a criação de credenciais tais como um token de actualização, aquisição de um token de acesso, optimização e paralelização do acesso, acesso a um API dentro dos limites de taxas, escopos e restrições de segurança. Não há absolutamente nenhuma necessidade de conhecimentos sobre temas técnicos complexos, tais como fichas de acesso OAuth ou API.

Executar os seguintes passos:

1. Iniciar Tableau e escolher "Mais..." no menu "Para um Servidor" no menu da esquerda "Ligar".

2. Pesquisar e seleccionar o conector OData.'

3. Introduza na janela o URL Bridge Online da base de dados Tableau. Este URL contendo os dados pode ser encontrado na forma de base de dados do Invantive Cloud. Escolha o tipo de autenticação "Username and Password". Introduza o nome de utilizador e password do Invantive Cloud.

4. A lista de tabelas disponíveis PipeDrive aparece. Seleccione as tabelas desejadas e construa o seu tablier Tableau.