Como é que ligo Visual Studio Connector a Gripp CRM em 5 minutos?

Siga os passos seguintes para ligar Visual Studio Connector a Gripp CRM. Basta ter conhecimentos sobre Visual Studio Connector, o seu próprio negócio e a gestão Gripp CRM.

O Gripp CRM é uma solução na nuvem para a gestão de clientes. O Gripp inclui o CRM, bem como a gestão de projetos, folhas de ponto e fluxos de trabalho. O Gripp pode ser ampliado através da definição de campos livres em organizações, contratos, projetos e outras tabelas.

Não é necessário qualquer conhecimento técnico nem conhecimento sobre as APIs do Gripp CRM para ligar o Gripp CRM ao Visual Studio Connector. Este guia passo a passo irá indicar-lhe exatamente quais os passos que deve seguir na Invantive Cloud para criar o seu próprio armazém de dados do Azure com dados do Gripp CRM.

Os passos para ligar Visual Studio Connector a Gripp CRM são os seguintes:

1. Crie uma conta na Invantive Cloud.
2. Criar uma base de dados Gripp CRM.
3. Disponibilize a base de dados Gripp CRM através do conector OData da Microsoft.
4. Ligue Visual Studio Connector a Gripp CRM através do conector.
5. Carregar os dados de Gripp CRM para o armazém de dados Visual Studio Connector.

Invantive Cloud offers a Gripp CRM connector to download data from Gripp CRM into Visual Studio Connector, but there are over 110 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.

Com o conector Gripp CRM para Visual Studio Connector, irá, por predefinição, obter os dados de todas as empresas Gripp CRM ligadas no seu painel de controlo. Pode limitar o número de Gripp CRM empresas que são apresentadas em Visual Studio Connector através das definições da base de dados. Por exemplo, também pode limitar o conector para Visual Studio Connector aos dados de exatamente uma empresa Gripp CRM. Claro que também pode filtrar os dados por uma empresa específica Gripp CRM utilizando um passo de filtragem em Visual Studio Connector. O conector Gripp CRM para Visual Studio Connector dispõe de otimizações avançadas que garantem um excelente desempenho em tempo real, tanto com uma única empresa Gripp CRM como com centenas de empresas Gripp CRM.

Se tiver alguma dúvida, consulte os fóruns sobre Gripp CRM. Todas as organizações têm direito a 1 hora de formação gratuita para as ajudar a dar os primeiros passos. Esta hora gratuita também se aplica aos planos gratuitos.

Criar uma conta na Invantive Cloud

Ignore este passo se já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, siga os passos seguintes uma única vez para criar uma conta no Invantive Cloud:

1. Aceda a Página inicial do Invantive Cloud.

2. Selecione o botão «Iniciar sessão».

3. Selecione o botão «Inscrever-se».

4. Introduza o seu endereço de e-mail profissional.

5. Selecione o botão «Seguinte».

6. Introduza os seus dados pessoais.

7. Selecione o botão «Seguinte».

8. Introduza a sua palavra-passe e repita a palavra-passe indicada.

9. Selecione o botão «Seguinte».

10. Receberá um código de verificação de seis dígitos por e-mail no prazo de 2 minutos.

11. Introduza o código de verificação de seis dígitos.

12. Selecione o botão «Inscrever-se».

13. Inicie sessão agora. >

14. Certifica-te de que tens uma aplicação de autenticação instalada no teu telemóvel. Selecione o botão «Seguinte».

15. Adicione o código QR apresentado à aplicação de autenticação, introduza o código de verificação atual e selecione «Concluir».

16. Ignorar o registo da organização.

17. Preencha os seus dados pessoais e selecione «Guardar».

18. Aceda ao painel de controlo.

19. Será apresentado o painel de controlo do Invantive Cloud.

Já dispõe de um código de acesso na Invantive Cloud, com o qual pode configurar a ligação com Gripp CRM e inúmeras outras plataformas. Utilizará o mesmo código de acesso e o mesmo fluxo de trabalho da Invantive para todas as outras plataformas.

Criar a base de dados Gripp CRM

Nesta etapa, configuramos uma base de dados com dados provenientes de Gripp CRM. A base de dados é «virtual» porque não se trata de uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de Gripp CRM. O Invantive Cloud fornece ao Visual Studio Connector uma ligação em tempo real ao Gripp CRM. A base de dados será utilizada para todos os seus relatórios do Gripp CRM no Visual Studio Connector. Por isso, só precisa de realizar estes passos uma vez.

1. Clique no botão Adicionar base de dados.

2. Selecione Gripp CRM da lista.

3. Por favor, preencha o formulário com os dados de início de sessão para Gripp CRM.

4. Selecione o botão «OK».

Parabéns! Já pode processar dados do Gripp CRM no site da Invantive Cloud. Pode fazê-lo, por exemplo, com o editor SQL interativo.

Conceder acesso de Visual Studio Connector a Gripp CRM

Para recuperar os dados do Visual Studio Connector, criamos uma ligação através do Invantive Bridge Online. Isto cria uma «ponte» entre a nuvem da Invantive e o conector OData padrão que está disponível em todas as versões do Visual Studio Connector. Não é necessário instalar nada localmente: nem conector, nem fornecedor ADO.NET, nem complemento do Visual Studio Connector.

Siga os passos seguintes para utilizar com segurança os dados de Gripp CRM fora do Invantive Cloud:

1. Ao lado da base de dados, encontrará um texto a laranja a solicitar que autorize o acesso a partir da sua localização atual (endereço IP). Selecione o botão laranja que se encontra nas proximidades.

2. Deve desativar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco («*»), uma vez que a Microsoft Visual Studio Connector é composta por centenas de milhares de servidores em todo o mundo.

Já está pronto para importar os dados Gripp CRM para Visual Studio Connector.

Configurar o conector Visual Studio Connector para Gripp CRM

Vai agora importar os dados Visual Studio Connector de Gripp CRM através da ligação estabelecida.

Por favor, tenha em atenção, mais uma vez, que o Invantive Cloud trata, nos bastidores, de toda a complexidade, como a configuração de credenciais (por exemplo, um Refresh Token), a obtenção de um Access Token, a otimização e a paralelização do acesso, bem como o acesso a uma API dentro dos limites de taxa, âmbitos e restrições de segurança. Não é de todo necessário ter conhecimentos sobre temas técnicos complexos, como Access Tokens OAuth ou API. Os passos, atividades e pipelines do Azure Data Factory podem ser criados utilizando apenas o feed OData e a autenticação básica.

Siga os seguintes passos:

1. Inicie o Microsoft Visual Studio Connector e selecione «Ingest».

2. Selecione «Tarefa de cópia integrada».

3. Selecione o tipo de fonte «OData» e selecione «Nova ligação».

4. Introduza na janela o URL do Bridge Online da base de dados Visual Studio Connector. Este URL, que contém os dados, pode ser encontrado no formulário «Base de dados» do Invantive Cloud. Selecione o tipo de autenticação «Autenticação básica». Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do Invantive Cloud.

5. É apresentada a lista de tabelas Gripp CRM disponíveis. Selecione as tabelas pretendidas e crie o seu pipeline no Azure Data Factory.