invantive cloud
Número de telefone geral do Invantive+31 88 00 26 500
Iniciar Sessão / Inscrição Foto genérica do utilizador
Esta página foi traduzida por máquina.

Como é que ligo Tableau a Gripp CRM em 5 minutos?

Executar os seguintes passos para ligar Tableau a Gripp CRM. Só precisa de conhecer Tableau, o seu próprio negócio e a administração Gripp CRM.

Gripp CRM é uma solução em nuvem para a gestão de clientes. Gripp inclui CRM assim como projectos, folhas de tempos e fluxos de trabalho. Gripp pode ser alargado através da definição de campos livres em organizações, contratos, projectos e outras tabelas.

Não são necessários conhecimentos técnicos nem conhecimentos sobre as APIs Gripp CRM para ligar Gripp CRM a Tableau. Este plano passo-a-passo dir-lhe-á exactamente quais os passos que precisa de seguir no Invantive Cloud para criar o seu próprio armazém de dados Azure com dados de Gripp CRM.

Os passos para ligar Tableau a Gripp CRM são:

  1. Registar uma conta Invantive Cloud.
  2. Criar uma base de dados Gripp CRM.
  3. Tornar a base de dados Gripp CRM disponível através do conector Tableau OData.
  4. Ligar Tableau a Gripp CRM através do conector.
  5. Carregar dados de Gripp CRM para Tableau.

Invantive Cloud oferece um conector Gripp CRM para descarregar dados de Gripp CRM para Tableau, mas existem mais de 75 outros conectores disponíveis também para SQL, Power BI, Power Query, Tableau 및 Azure Data Factory.

Com o conector Gripp CRM para Tableau irá, por defeito, buscar os dados de todas as empresas ligadas Gripp CRM no seu painel de instrumentos. Pode limitar o número de Gripp CRM empresas que são recuperadas em Tableau através das definições da Base de Dados. Por exemplo, também é possível limitar o conetor para Tableau aos dados de exatamente uma empresa Gripp CRM. Claro que também é possível filtrar os dados por uma empresa específica Gripp CRM usando um passo de filtragem em Tableau. O conector Gripp CRM para Tableau tem optimizações avançadas para um grande desempenho em tempo real, tanto com uma única empresa Gripp CRM como com centenas de empresas Gripp CRM.

Quando tiver perguntas, verifique por favor a forums para Gripp CRM. Cada organização tem direito a 1 hora de formação gratuita para o ajudar a começar. Esta hora gratuita também se aplica a planos gratuitos.

Registar conta em Invantive Cloud

Salte este passo quando já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, execute uma vez os seguintes passos para registar uma conta no Invantive Cloud:

  1. Ir para Página inicial da Nuvem Invantiva.

  2. Seleccionar o botão Log on-button.

  3. Seleccionar o botão Sign Up. Inscreva-se no Invantive Cloud.

  4. Introduza o seu endereço de correio electrónico comercial. Introduza o endereço de correio electrónico comercial.

  5. Seleccionar o botão Next-button.

  6. Introduza os seus dados pessoais. Introduzir dados pessoais.

  7. Seleccionar o botão Next-button.

  8. Introduza a sua palavra-passe e repita a palavra-passe fornecida.

  9. Seleccionar o botão Next-button. Introduza duas palavras-passe idênticas.

  10. Receberá um código de verificação de seis dígitos por correio electrónico dentro de 2 minutos.

  11. Introduzir o código de verificação de seis dígitos. Código de verificação de seis dígitos para validar o endereço de correio electrónico.

  12. Seleccionar o botão Sign Up.

  13. Iniciar sessão agora. Inscrever-se.

  14. Certifique-se de que tem uma aplicação de autenticação instalada no seu telefone. Seleccionar o botão Next-button. Preparar a configuração do TOTP.

  15. Adicionar o código QR exibido à aplicação de autenticação, introduzir o código de verificação actual, e escolher "Finish". Digitalize o código QR no TOTP-app e introduza o código actual.

  16. Ignorar o registo da organização. Ignorar o registo da empresa.

  17. Complete os seus dados pessoais e escolha 'Guardar'. Dados pessoais completos.

  18. Ir para o tablier. Navegar para o tablier.

  19. A Nuvem Invantiva dashboard será mostrada.

Tem agora um código de login no Invantive Cloud com o qual pode estabelecer a ligação com Gripp CRM e numerosas outras plataformas. Utilizará o mesmo código de login Invantive e fluxo de trabalho para todas as outras plataformas.

Criar uma base de dados Gripp CRM.

Neste passo, criamos uma base de dados com dados de Gripp CRM. A base de dados é "virtual" porque não é uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de Gripp CRM. Invantive Cloud fornece Tableau uma ligação em tempo real para Gripp CRM. A base de dados será utilizada para todos os seus Gripp CRM relatórios com Tableau. Por isso, só precisa de executar estes passos uma vez.

  1. Clique no Adicionar botão de base de dados. Adicionar base de dados.

  2. Seleccione Gripp CRM a partir da lista. Seleccionar o conector Gripp CRM.

  3. Por favor preencha o formulário com informação de login para Gripp CRM.

  4. Seleccionar o botão OK.

Parabéns! Agora pode processar dados de Gripp CRM dentro do website Invantive Cloud. Pode fazer isto, por exemplo, com o editor SQL interactivo.

Conceder ligação a partir de Tableau acesso a Gripp CRM.

Para recuperar os dados de Tableau criamos uma ligação via Invantive Bridge Online. Isto cria uma "ponte" entre a nuvem de Invantive e o conector padrão OData que está disponível em cada versão de Tableau. Não é necessário instalar nada localmente: nenhum conector, nenhum fornecedor ado.NET e nenhum Tableau add-on também.

Executar os seguintes passos para utilizar com segurança os dados de Gripp CRM fora de Invantive Cloud:

  1. Ao lado da base de dados encontrará um texto cor-de-laranja solicitando-lhe que permita o acesso a partir da sua localização actual (endereço IP). Seleccione o botão cor-de-laranja próximo.

  2. Pode desactivar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco ("*").

Está agora pronto para importar os dados Gripp CRM para Tableau.

Configurar o conector Tableau para Gripp CRM

Agora, vai retirar Tableau dados de Gripp CRM através da ligação estabelecida.

Por favor note novamente que Invantive Cloud sob o capô trata de toda a complexidade, tais como a criação de credenciais tais como um token de actualização, aquisição de um token de acesso, optimização e paralelização do acesso, acesso a um API dentro dos limites de taxas, escopos e restrições de segurança. Não há absolutamente nenhuma necessidade de conhecimentos sobre temas técnicos complexos, tais como fichas de acesso OAuth ou API.

Executar os seguintes passos:

  1. Iniciar Tableau e escolher "Mais..." no menu "Para um Servidor" no menu da esquerda "Ligar". Preparar a importação de dados Gripp CRM para o Tableau.

  2. Pesquisar e seleccionar o conector OData.' Seleccionar o conector Tableau OData para importar dados de Gripp CRM.

  3. Introduza na janela o URL Bridge Online da base de dados Tableau. Este URL contendo os dados pode ser encontrado na forma de base de dados do Invantive Cloud. Escolha o tipo de autenticação "Username and Password". Introduza o nome de utilizador e password do Invantive Cloud. URL de OData para Gripp CRM com registo de credenciais

  4. A lista de tabelas disponíveis Gripp CRM aparece. Seleccione as tabelas desejadas e construa o seu tablier Tableau. Seleccione Gripp CRM tabelas e processe-as em Tableau.