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Como é que ligo Qlik Cloud a Gripp CRM em 5 minutos?

Siga os passos seguintes para ligar Qlik Cloud a Gripp CRM. Basta ter conhecimentos sobre Qlik Cloud, o seu próprio negócio e a gestão Gripp CRM.

O Gripp CRM é uma solução na nuvem para a gestão de clientes. O Gripp inclui o CRM, bem como a gestão de projetos, folhas de ponto e fluxos de trabalho. O Gripp pode ser ampliado através da definição de campos livres em organizações, contratos, projetos e outras tabelas.

Não é necessário qualquer conhecimento técnico nem conhecimento sobre as APIs do Gripp CRM para ligar o Gripp CRM ao Qlik Cloud. Este guia passo a passo irá indicar-lhe exatamente quais os passos que deve seguir na Invantive Cloud para criar o seu próprio armazém de dados do Azure com dados do Gripp CRM.

Os passos para ligar Qlik Cloud a Gripp CRM são os seguintes:

  1. Crie uma conta na Invantive Cloud.
  2. Criar uma base de dados Gripp CRM.
  3. Torne a base de dados Gripp CRM disponível através do conector OData do Tableau.
  4. Ligue Qlik Cloud a Gripp CRM através do conector.
  5. Carregar os dados de Gripp CRM para Qlik Cloud.

A Invantive Cloud disponibiliza um conector Gripp CRM para descarregar dados do Gripp CRM para o Qlik Cloud, mas existem mais de 110 outros conectores disponíveis, incluindo para SQL e Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Com o conector Gripp CRM para Qlik Cloud, irá, por predefinição, obter os dados de todas as empresas Gripp CRM ligadas no seu painel de controlo. Pode limitar o número de Gripp CRM empresas que são apresentadas em Qlik Cloud através das definições da base de dados. Por exemplo, também pode limitar o conector para Qlik Cloud aos dados de exatamente uma empresa Gripp CRM. Claro que também pode filtrar os dados por uma empresa específica Gripp CRM utilizando um passo de filtragem em Qlik Cloud. O conector Gripp CRM para Qlik Cloud dispõe de otimizações avançadas que garantem um excelente desempenho em tempo real, tanto com uma única empresa Gripp CRM como com centenas de empresas Gripp CRM.

Se tiver alguma dúvida, consulte os fóruns sobre Gripp CRM. Todas as organizações têm direito a 1 hora de formação gratuita para as ajudar a dar os primeiros passos. Esta hora gratuita também se aplica aos planos gratuitos.

Criar uma conta na Invantive Cloud

Ignore este passo se já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, siga os passos seguintes uma única vez para criar uma conta no Invantive Cloud:

  1. Aceda a Página inicial do Invantive Cloud.

  2. Selecione o botão «Iniciar sessão».

  3. Selecione o botão «Inscrever-se». Inscreva-se no Invantive Cloud.

  4. Introduza o seu endereço de e-mail profissional. Introduza o endereço de e-mail profissional.

  5. Selecione o botão «Seguinte».

  6. Introduza os seus dados pessoais. Introduza os dados pessoais.

  7. Selecione o botão «Seguinte».

  8. Introduza a sua palavra-passe e repita a palavra-passe indicada.

  9. Selecione o botão «Seguinte». Introduza duas palavras-passe idênticas.

  10. Receberá um código de verificação de seis dígitos por e-mail no prazo de 2 minutos.

  11. Introduza o código de verificação de seis dígitos. Código de verificação de seis dígitos para validar o endereço de e-mail.

  12. Selecione o botão «Inscrever-se».

  13. Inicie sessão agora. Inscreva-se.

  14. Certifica-te de que tens uma aplicação de autenticação instalada no teu telemóvel. Selecione o botão «Seguinte». Prepare a configuração do TOTP.

  15. Adicione o código QR apresentado à aplicação de autenticação, introduza o código de verificação atual e selecione «Concluir». Digitalize o código QR na aplicação TOTP e introduza o código atual.

  16. Ignorar o registo da organização. Ignorar o registo da empresa.

  17. Preencha os seus dados pessoais e selecione «Guardar». Preencha os dados pessoais.

  18. Aceda ao painel de controlo. Aceda ao painel de controlo.

  19. Será apresentado o painel de controlo do Invantive Cloud.

Já dispõe de um código de acesso na Invantive Cloud, com o qual pode configurar a ligação com Gripp CRM e inúmeras outras plataformas. Utilizará o mesmo código de acesso e o mesmo fluxo de trabalho da Invantive para todas as outras plataformas.

Criar a base de dados Gripp CRM

Nesta etapa, configuramos uma base de dados com dados provenientes de Gripp CRM. A base de dados é «virtual» porque não se trata de uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de Gripp CRM. O Invantive Cloud fornece ao Qlik Cloud uma ligação em tempo real ao Gripp CRM. A base de dados será utilizada para todos os seus relatórios do Gripp CRM no Qlik Cloud. Por isso, só precisa de realizar estes passos uma vez.

  1. Clique no botão Adicionar base de dados. Adicionar base de dados.

  2. Selecione Gripp CRM da lista. Selecione o conector Gripp CRM.

  3. Por favor, preencha o formulário com os dados de início de sessão para Gripp CRM.

  4. Selecione o botão «OK».

Parabéns! Já pode processar dados do Gripp CRM no site da Invantive Cloud. Pode fazê-lo, por exemplo, com o editor SQL interativo.

Conceder acesso de Qlik Cloud a Gripp CRM

Para recuperar os dados do Qlik Cloud, criamos uma ligação através do Invantive Bridge Online. Isto cria uma «ponte» entre a nuvem da Invantive e o conector OData padrão que está disponível em todas as versões do Qlik Cloud. Não é necessário instalar nada localmente: nem conector, nem fornecedor ADO.NET, nem complemento do Qlik Cloud.

Siga os passos seguintes para utilizar com segurança os dados de Gripp CRM fora do Invantive Cloud:

  1. Ao lado da base de dados, encontrará um texto a laranja a solicitar que autorize o acesso a partir da sua localização atual (endereço IP). Selecione o botão laranja que se encontra nas proximidades.

  2. Pode desativar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco («*»).

Já está pronto para importar os dados Gripp CRM para Qlik Cloud.

Configurar o conector Qlik Cloud para Gripp CRM

Vai agora importar os dados Qlik Cloud de Gripp CRM através da ligação estabelecida.

Por favor, tenha em atenção, mais uma vez, que o Invantive Cloud trata, nos bastidores, de toda a complexidade, como a configuração de credenciais (por exemplo, um Refresh Token), a obtenção de um Access Token, a otimização e a paralelização do acesso, bem como o acesso a uma API dentro dos limites de taxa, âmbitos e restrições de segurança. Não é de todo necessário ter conhecimentos sobre temas técnicos complexos, como Access Tokens OAuth ou API.

Siga os seguintes passos:

  1. Inicie o Qlik Cloud e selecione «Mais...» no menu «Para um servidor», no menu à esquerda «Ligar». Prepare a importação dos dados de Gripp CRM para o Tableau.

  2. Procure e selecione o conector OData.' Selecione o conector OData do Tableau para importar dados de Gripp CRM.

  3. Introduza na janela o URL do Bridge Online da base de dados Qlik Cloud. Este URL, que contém os dados, pode ser encontrado no formulário «Base de dados» do Invantive Cloud. Selecione o tipo de autenticação «Nome de utilizador e palavra-passe». Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do Invantive Cloud. URL OData para Gripp CRM com credenciais de início de sessão

  4. É apresentada a lista de tabelas Gripp CRM disponíveis. Selecione as tabelas pretendidas e crie o seu painel do Tableau. Selecione Gripp CRM tabelas e processe-as no Tableau.