Como é que ligo Power BI a Freshdesk em 5 minutos?

Executar os seguintes passos para ligar Power BI a Freshdesk. Só precisa de conhecer Power BI, o seu próprio negócio e a administração Freshdesk.

Freshdesk é uma solução em nuvem para a gestão de clientes. Freshdesk inclui CRM assim como bilhetes. A funcionalidade existente de Freshdesk pode ser alargada por campos personalizados.

Não são necessários conhecimentos técnicos nem conhecimentos sobre as APIs Freshdesk para ligar Freshdesk a Power BI. Este plano passo a passo dir-lhe-á exactamente quais os passos que precisa de seguir no Invantive Cloud para criar o seu próprio painel de instrumentos com dados de Freshdesk.

Os passos para ligar Power BI a Freshdesk são:

1. Registar uma conta Invantive Cloud.
2. Criar uma base de dados Freshdesk.
3. Tornar a base de dados Freshdesk disponível através do conector Microsoft OData.
4. Ligar Power BI a Freshdesk através do conector.
5. Carregar dados de Freshdesk para Power BI.
6. Construa o seu tablier.

Invantive Cloud offers a Freshdesk connector to download data from Freshdesk into Power BI, but there are over 75 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.

Com o conector Freshdesk para Power BI irá, por defeito, buscar os dados de todas as empresas ligadas Freshdesk no seu painel de instrumentos. Pode limitar o número de Freshdesk empresas que são recuperadas em Power BI através das definições da Base de Dados. Por exemplo, também é possível limitar o conetor para Power BI aos dados de exatamente uma empresa Freshdesk. Claro que também é possível filtrar os dados por uma empresa específica Freshdesk usando um passo de filtragem em Power BI. O conector Freshdesk para Power BI tem optimizações avançadas para um grande desempenho em tempo real, tanto com uma única empresa Freshdesk como com centenas de empresas Freshdesk.

Quando tiver perguntas, verifique por favor a forums para Freshdesk. Cada organização tem direito a 1 hora de formação gratuita para o ajudar a começar. Esta hora gratuita também se aplica a planos gratuitos.

Registar conta em Invantive Cloud

Salte este passo quando já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, execute uma vez os seguintes passos para registar uma conta no Invantive Cloud:

1. Ir para Página inicial da Nuvem Invantiva.

2. Seleccionar o botão Log on-button.

3. Seleccionar o botão Sign Up.

4. Introduza o seu endereço de correio electrónico comercial.

5. Seleccionar o botão Next-button.

6. Introduza os seus dados pessoais.

7. Seleccionar o botão Next-button.

8. Introduza a sua palavra-chave e repita a palavra-chave que introduziu.

9. Seleccionar o botão Next-button.

10. Receberá um código de verificação de seis dígitos por correio electrónico dentro de 2 minutos.

11. Introduzir o código de verificação de seis dígitos.

12. Seleccionar o botão Sign Up.

13. Iniciar sessão agora.

14. Certifique-se de que tem uma aplicação de autenticação instalada no seu telefone. Seleccionar o botão Next-button.

15. Adicionar o código QR exibido à aplicação de autenticação, introduzir o código de verificação actual, e escolher "Finish".

16. Ignorar o registo da organização.

17. Complete as suas informações pessoais e escolha "Guardar".

18. Ir para o tablier.

19. A Nuvem Invantiva dashboard será mostrada.

Tem agora um código de login no Invantive Cloud com o qual pode estabelecer a ligação com Freshdesk e numerosas outras plataformas. Utilizará o mesmo código de login Invantive e fluxo de trabalho para todas as outras plataformas.

Criar uma base de dados Freshdesk.

Neste passo, criamos uma base de dados com dados de Freshdesk. A base de dados é "virtual" porque não é uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de Freshdesk. Invantive Cloud fornece Power BI uma ligação em tempo real para Freshdesk. A base de dados será utilizada para todos os seus Freshdesk relatórios com Power BI. Por isso, só precisa de executar estes passos uma vez.

Tem agora um código de login no Invantive Cloud com o qual pode estabelecer a ligação com {0} e numerosas outras plataformas. Utilizará o mesmo código de login Invantive e fluxo de trabalho para todas as outras plataformas.

1. Clique no Adicionar botão de base de dados.

2. Seleccione Freshdesk a partir da lista.

3. Por favor preencha o formulário com informação de login para Freshdesk.

4. Seleccionar o botão OK.

Parabéns! Agora pode processar dados de Freshdesk dentro do website Invantive Cloud. Pode fazer isto, por exemplo, com o editor SQL interactivo.

Conceder ligação a partir de Power BI acesso a Freshdesk.

Para recuperar os dados de Power BI criamos uma ligação via Invantive Bridge Online. Isto cria uma "ponte" entre a nuvem de Invantive e o conector padrão OData que está disponível em cada versão de Power BI. Não é necessário instalar nada localmente: nenhum conector, nenhum fornecedor ado.NET e nenhum Power BI add-on também.

Executar os seguintes passos para utilizar com segurança os dados de Freshdesk fora de Invantive Cloud:

1. Ao lado da base de dados encontrará um texto cor-de-laranja solicitando-lhe que permita o acesso a partir da sua localização actual (endereço IP). Seleccione o botão cor-de-laranja próximo.

2. Se quiser utilizar os dados através das versões web de Power BI, deve desactivar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco ("*").

Está agora pronto para importar os dados Freshdesk para Power BI.

Configurar o conector Power BI para Freshdesk

Agora, vai retirar Power BI dados de Freshdesk através da ligação estabelecida.

Executar os seguintes passos:

1. Iniciar Microsoft Power BI e clicar em "Obter Dados".

2. Escolha "OData Feed".

3. Introduza na janela o URL da Bridge Online da base de dados Freshdesk. Seleccionar o botão OK.

4. Por vezes Power BI não aceita o URL e aparece um sinal amarelo de aviso. Se assim for, adicione um '/' ao fim do URL e retire-o novamente. Seleccionar o botão OK.

5. Uma mensagem sobre autenticação em falta aparecerá se não tiver previamente registado as suas credenciais de login em Power BI.

6. Seleccionar o separador "Basic" à esquerda.

7. Introduza o nome de utilizador para Invantive Cloud.

8. Introduza a palavra-passe que definiu para Invantive Cloud.

9. Não é necessário alterar o "Âmbito" no menu "Escolher que Nível", a menos que tenha razões específicas.

10. Seleccionar o botão OK.

Só precisa de executar estes passos para ligar Freshdesk com Power BI uma vez. A partir de agora, encontrará a fonte de dados ligada em Power BI por baixo de "Fontes Recentes" no menu.

Carregar dados em Power BI a partir de Freshdesk.

Uma lista de Freshdesk tabelas aparece para utilização no seu painel de instrumentos. Pode encontrar estas tabelas e o seu significado em documentation.invantive.com. Um número limitado de tabelas da documentação Freshdesk do Invantive não são visíveis a partir de Power BI porque têm parâmetros.

Execute os seguintes passos para carregar os dados no seu painel de instrumentos:

1. Seleccione a tabela que pretende utilizar no Navigator. Também pode seleccionar várias tabelas de uma só vez.

2. Uma pré-visualização dos dados de Freshdesk aparece à direita quando se selecciona uma tabela.

3. Seleccionar o botão OK.

4. Todos os dados de todas as tabelas seleccionadas são carregados directamente pelo conector em Power BI.

5. O carregamento pode demorar um curto ou longo tempo, dependendo da quantidade de dados. A primeira vez demora mais tempo de qualquer forma, porque os dados ainda não estão na "cache".

6. Utilizadores avançados Power BI podem usar o botão "Transformar" para aumentar a velocidade de carregamento a partir de Power BI aplicando filtros.

A ligação Freshdesk armazenará os dados em cache. Os seus dados serão armazenados encriptados. Power BI, especialmente durante o desenvolvimento do painel de instrumentos, recupera frequentemente os mesmos dados novamente. Esta cache fornece uma aceleração notável. Os dados em cache são actualizados de acordo com a duração definida na base de dados virtual Freshdesk. Por defeito, a duração é definida para 4 horas; portanto, receberá os mesmos dados durante 4 horas através da ligação.

Construir um Freshdesk Painel de instrumentos

Em Power BI os dados estão agora prontos para utilização no tablier.

Agora construa os seus relatórios ou painéis de bordo.

Clique em "Refresh" para actualizar os dados Freshdesk da Invantive Bridge Online.

Características adicionais

Após um sucesso inicial com novos conhecimentos através de um relatório ou análise personalizada em Freshdesk, vai criar vários painéis de controlo nos seus dados Freshdesk. É então mais eficiente utilizar os fluxos de dados da Microsoft para que os dados sejam partilhados entre os diferentes painéis de controlo dentro da plataforma online Power BI.

Pode também utilizar outros conectores Invantive para um relatório ou análise. Para isso pode seguir os passos descritos acima. Todos os conectores Power BI da Invantive funcionam de forma idêntica; apenas o registo da base de dados depende da fonte de dados.

Finalmente, utilizando Invantive Cloud pode também construir software sob a forma de pequenas aplicações web. Este software pode utilizar os dados da sua base de dados.