Como é que ligo Claude a Freshdesk em 5 minutos?
Siga os passos seguintes para ligar Claude a Freshdesk. Basta ter conhecimentos sobre Claude, o seu próprio negócio e a gestão Freshdesk.
O Freshdesk é uma solução na nuvem para a gestão de clientes. O Freshdesk inclui um CRM, bem como um sistema de tickets. As funcionalidades existentes do Freshdesk podem ser ampliadas através de campos personalizados.
Não é necessário qualquer conhecimento técnico nem conhecimento sobre as APIs do Freshdesk para ligar o Freshdesk ao Claude. Este guia passo a passo irá indicar-lhe exatamente quais os passos que deve seguir na Invantive Cloud para criar o seu próprio armazém de dados do Azure com dados do Freshdesk.
Os passos para ligar Claude a Freshdesk são os seguintes:
- Crie uma conta na Invantive Cloud.
- Criar uma base de dados Freshdesk.
- Conceder a Claude acesso a Freshdesk
- Ligue Claude a Freshdesk através do conector.
- Faz uma pergunta ao Claude sobre Freshdesk
A Invantive Cloud disponibiliza um conector Freshdesk para descarregar dados do Freshdesk para o Claude, mas existem mais de 110 outros conectores disponíveis, incluindo para SQL e Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.
Com o conector Freshdesk para Claude, irá, por predefinição, obter os dados de todas as empresas Freshdesk ligadas no seu painel de controlo. Pode limitar o número de Freshdesk empresas que são apresentadas em Claude através das definições da base de dados. Por exemplo, também pode limitar o conector para Claude aos dados de exatamente uma empresa Freshdesk. Claro que também pode filtrar os dados por uma empresa específica Freshdesk utilizando um passo de filtragem em Claude. O conector Freshdesk para Claude dispõe de otimizações avançadas que garantem um excelente desempenho em tempo real, tanto com uma única empresa Freshdesk como com centenas de empresas Freshdesk.
Se tiver alguma dúvida, consulte os fóruns sobre Freshdesk.
Criar uma conta na Invantive Cloud
Ignore este passo se já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, siga os passos seguintes uma única vez para criar uma conta no Invantive Cloud:
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Aceda a Página inicial do Invantive Cloud.
Selecione o botão «Iniciar sessão».
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Selecione o botão «Inscrever-se».
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Introduza o seu endereço de e-mail profissional.
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Selecione o botão «Seguinte».
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Introduza os seus dados pessoais.
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Selecione o botão «Seguinte».
Introduza a sua palavra-passe e repita a palavra-passe indicada.
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Selecione o botão «Seguinte».
Receberá um código de verificação de seis dígitos por e-mail no prazo de 2 minutos.
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Introduza o código de verificação de seis dígitos.
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Selecione o botão «Inscrever-se».
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Inicie sessão agora.
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Certifica-te de que tens uma aplicação de autenticação instalada no teu telemóvel. Selecione o botão «Seguinte».
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Adicione o código QR apresentado à aplicação de autenticação, introduza o código de verificação atual e selecione «Concluir».
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Ignorar o registo da organização.
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Preencha os seus dados pessoais e selecione «Guardar».
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Aceda ao painel de controlo.
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Será apresentado o painel de controlo do Invantive Cloud.
Já dispõe de um código de acesso na Invantive Cloud, com o qual pode configurar a ligação com Freshdesk e inúmeras outras plataformas. Utilizará o mesmo código de acesso e o mesmo fluxo de trabalho da Invantive para todas as outras plataformas.
Criar a base de dados Freshdesk
Nesta etapa, configuramos uma base de dados com dados provenientes de Freshdesk. A base de dados é «virtual» porque não se trata de uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de Freshdesk. O Invantive Cloud fornece ao Claude uma ligação em tempo real ao Freshdesk. A base de dados será utilizada para todos os seus relatórios do Freshdesk no Claude. Por isso, só precisa de realizar estes passos uma vez.
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Clique no botão Adicionar base de dados.
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Selecione Freshdesk da lista.
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Por favor, preencha o formulário com os dados de início de sessão para Freshdesk.
Selecione o botão «OK».
Parabéns! Já pode processar dados do Freshdesk no site da Invantive Cloud. Pode fazê-lo, por exemplo, com o editor SQL interativo.
Conceder acesso de Claude a Freshdesk
Para recuperar os dados do Claude, criamos uma ligação através do Invantive Bridge Online. Isto cria uma «ponte» entre a nuvem da Invantive e o conector OData padrão que está disponível em todas as versões do Claude. Não é necessário instalar nada localmente: nem conector, nem fornecedor ADO.NET, nem complemento do Claude.
Siga os passos seguintes para utilizar com segurança os dados de Freshdesk fora do Invantive Cloud:
Ao lado da base de dados, encontrará um texto a laranja a solicitar que autorize o acesso a partir da sua localização atual (endereço IP). Selecione o botão laranja que se encontra nas proximidades.
Pode desativar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco («*»).
Já está pronto para importar os dados Freshdesk para Claude.
Configurar o conector MCP em Claude para Freshdesk
Em Claude, o endereço do servidor MCP é adicionado uma única vez como um conector personalizado, após o que os dados de Freshdesk ficam disponíveis em todas as conversas.
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Em Claude: abra «Definições» e, em seguida, «Conectores», e selecione a opção para adicionar um conector personalizado.
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Cole o URL do servidor MCP copiado no passo anterior e confirme.
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Inicie sessão com a sua conta Invantive Cloud e aprove o pedido.
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Faça uma pergunta à qual apenas os seus próprios dados Freshdesk possam responder. O conector lê primeiro o Modelo de Dados e, em seguida, os registos necessários para responder à pergunta.
O que Claude pode e não pode fazer
O conector disponibiliza ferramentas que permitem, por exemplo, descrever o Modelo de Dados e ler registos. Não existe nenhuma ferramenta que permita escrever, publicar, eliminar ou executar SQL, pelo que nenhuma instrução numa conversa pode alterar nada em Freshdesk.
A consulta está limitada à base de dados: as plataformas que não constam da mesma e as empresas Freshdesk não selecionadas não estão acessíveis.