Como é que ligo Qlik Cloud a Fortnox em 5 minutos?

Siga os passos seguintes para ligar Qlik Cloud a Fortnox. Basta ter conhecimentos sobre Qlik Cloud, o seu próprio negócio e a gestão Fortnox.

O sistema ERP da Fortnox disponibiliza ferramentas baseadas na nuvem para contabilidade, faturação, gestão de salários e gestão de inventário, permitindo que as pequenas empresas automatizem os seus processos de forma eficiente.

Não é necessário qualquer conhecimento técnico nem conhecimento sobre as APIs do Fortnox para ligar o Fortnox ao Qlik Cloud. Este guia passo a passo irá indicar-lhe exatamente quais os passos que deve seguir na Invantive Cloud para criar o seu próprio armazém de dados do Azure com dados do Fortnox.

Os passos para ligar Qlik Cloud a Fortnox são os seguintes:

1. Crie uma conta na Invantive Cloud.
2. Criar uma base de dados Fortnox.
3. Torne a base de dados Fortnox disponível através do conector OData do Tableau.
4. Ligue Qlik Cloud a Fortnox através do conector.
5. Carregar os dados de Fortnox para Qlik Cloud.

A Invantive Cloud disponibiliza um conector Fortnox para descarregar dados do Fortnox para o Qlik Cloud, mas existem mais de 110 outros conectores disponíveis, incluindo para SQL e Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Com o conector Fortnox para Qlik Cloud, irá, por predefinição, obter os dados de todas as empresas Fortnox ligadas no seu painel de controlo. Pode limitar o número de Fortnox empresas que são apresentadas em Qlik Cloud através das definições da base de dados. Por exemplo, também pode limitar o conector para Qlik Cloud aos dados de exatamente uma empresa Fortnox. Claro que também pode filtrar os dados por uma empresa específica Fortnox utilizando um passo de filtragem em Qlik Cloud. O conector Fortnox para Qlik Cloud dispõe de otimizações avançadas que garantem um excelente desempenho em tempo real, tanto com uma única empresa Fortnox como com centenas de empresas Fortnox.

Se tiver alguma dúvida, consulte os fóruns sobre Fortnox. Todas as organizações têm direito a 1 hora de formação gratuita para as ajudar a dar os primeiros passos. Esta hora gratuita também se aplica aos planos gratuitos.

Criar uma conta na Invantive Cloud

Ignore este passo se já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, siga os passos seguintes uma única vez para criar uma conta no Invantive Cloud:

1. Aceda a Página inicial do Invantive Cloud.

2. Selecione o botão «Iniciar sessão».

3. Selecione o botão «Inscrever-se».

4. Introduza o seu endereço de e-mail profissional.

5. Selecione o botão «Seguinte».

6. Introduza os seus dados pessoais.

7. Selecione o botão «Seguinte».

8. Introduza a sua palavra-passe e repita a palavra-passe indicada.

9. Selecione o botão «Seguinte».

10. Receberá um código de verificação de seis dígitos por e-mail no prazo de 2 minutos.

11. Introduza o código de verificação de seis dígitos.

12. Selecione o botão «Inscrever-se».

13. Inicie sessão agora.

14. Certifica-te de que tens uma aplicação de autenticação instalada no teu telemóvel. Selecione o botão «Seguinte».

15. Adicione o código QR apresentado à aplicação de autenticação, introduza o código de verificação atual e selecione «Concluir».

16. Ignorar o registo da organização.

17. Preencha os seus dados pessoais e selecione «Guardar».

18. Aceda ao painel de controlo.

19. Será apresentado o painel de controlo do Invantive Cloud.

Já dispõe de um código de acesso na Invantive Cloud, com o qual pode configurar a ligação com Fortnox e inúmeras outras plataformas. Utilizará o mesmo código de acesso e o mesmo fluxo de trabalho da Invantive para todas as outras plataformas.

Criar a base de dados Fortnox

Nesta etapa, configuramos uma base de dados com dados provenientes de Fortnox. A base de dados é «virtual» porque não se trata de uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de Fortnox. O Invantive Cloud fornece ao Qlik Cloud uma ligação em tempo real ao Fortnox. A base de dados será utilizada para todos os seus relatórios do Fortnox no Qlik Cloud. Por isso, só precisa de realizar estes passos uma vez.

1. Clique no botão Adicionar base de dados.

2. Selecione Fortnox da lista.

3. Por favor, preencha o formulário com os dados de início de sessão para Fortnox.

4. Selecione o botão «OK».

Parabéns! Já pode processar dados do Fortnox no site da Invantive Cloud. Pode fazê-lo, por exemplo, com o editor SQL interativo.

Conceder acesso de Qlik Cloud a Fortnox

Para recuperar os dados do Qlik Cloud, criamos uma ligação através do Invantive Bridge Online. Isto cria uma «ponte» entre a nuvem da Invantive e o conector OData padrão que está disponível em todas as versões do Qlik Cloud. Não é necessário instalar nada localmente: nem conector, nem fornecedor ADO.NET, nem complemento do Qlik Cloud.

Siga os passos seguintes para utilizar com segurança os dados de Fortnox fora do Invantive Cloud:

1. Ao lado da base de dados, encontrará um texto a laranja a solicitar que autorize o acesso a partir da sua localização atual (endereço IP). Selecione o botão laranja que se encontra nas proximidades.

2. Pode desativar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco («*»).

Já está pronto para importar os dados Fortnox para Qlik Cloud.

Configurar o conector Qlik Cloud para Fortnox

Vai agora importar os dados Qlik Cloud de Fortnox através da ligação estabelecida.

Por favor, tenha em atenção, mais uma vez, que o Invantive Cloud trata, nos bastidores, de toda a complexidade, como a configuração de credenciais (por exemplo, um Refresh Token), a obtenção de um Access Token, a otimização e a paralelização do acesso, bem como o acesso a uma API dentro dos limites de taxa, âmbitos e restrições de segurança. Não é de todo necessário ter conhecimentos sobre temas técnicos complexos, como Access Tokens OAuth ou API.

Siga os seguintes passos:

1. Inicie o Qlik Cloud e selecione «Mais...» no menu «Para um servidor», no menu à esquerda «Ligar».

2. Procure e selecione o conector OData.'

3. Introduza na janela o URL do Bridge Online da base de dados Qlik Cloud. Este URL, que contém os dados, pode ser encontrado no formulário «Base de dados» do Invantive Cloud. Selecione o tipo de autenticação «Nome de utilizador e palavra-passe». Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do Invantive Cloud.

4. É apresentada a lista de tabelas Fortnox disponíveis. Selecione as tabelas pretendidas e crie o seu painel do Tableau.