Como é que ligo Power BI a Autotask em 5 minutos?

Executar os seguintes passos para ligar Power BI a Autotask. Só precisa de conhecer Power BI, o seu próprio negócio e a administração Autotask.

Autotask é um software em nuvem para gestão de negócios de TI. Autotask abrange processos ITIL tradicionais, bem como métodos introduzidos mais recentemente.

Não são necessários conhecimentos técnicos nem conhecimentos sobre as APIs Autotask para ligar Autotask a Power BI. Este plano passo a passo dir-lhe-á exactamente quais os passos que precisa de seguir no Invantive Cloud para criar o seu próprio painel de instrumentos com dados de Autotask.

Os passos para ligar Power BI a Autotask são:

1. Registar uma conta Invantive Cloud.
2. Criar uma base de dados Autotask.
3. Tornar a base de dados Autotask disponível através do conector Microsoft OData.
4. Ligar Power BI a Autotask através do conector.
5. Carregar dados de Autotask para Power BI.
6. Construa o seu tablier.

Invantive Cloud offers a Autotask connector to download data from Autotask into Power BI, but there are over 75 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.

Com o conector Autotask para Power BI irá, por defeito, buscar os dados de todas as empresas ligadas Autotask no seu painel de instrumentos. Pode limitar o número de Autotask empresas que são recuperadas em Power BI através das definições da Base de Dados. Por exemplo, também é possível limitar o conetor para Power BI aos dados de exatamente uma empresa Autotask. Claro que também é possível filtrar os dados por uma empresa específica Autotask usando um passo de filtragem em Power BI. O conector Autotask para Power BI tem optimizações avançadas para um grande desempenho em tempo real, tanto com uma única empresa Autotask como com centenas de empresas Autotask.

Quando tiver perguntas, verifique por favor a forums para Autotask. Cada organização tem direito a 1 hora de formação gratuita para o ajudar a começar. Esta hora gratuita também se aplica a planos gratuitos.

Registar conta em Invantive Cloud

Salte este passo quando já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, execute uma vez os seguintes passos para registar uma conta no Invantive Cloud:

1. Ir para Página inicial da Nuvem Invantiva.

2. Seleccionar o botão Log on-button.

3. Seleccionar o botão Sign Up.

4. Introduza o seu endereço de correio electrónico comercial.

5. Seleccionar o botão Next-button.

6. Introduza os seus dados pessoais.

7. Seleccionar o botão Next-button.

8. Introduza a sua palavra-chave e repita a palavra-chave que introduziu.

9. Seleccionar o botão Next-button.

10. Receberá um código de verificação de seis dígitos por correio electrónico dentro de 2 minutos.

11. Introduzir o código de verificação de seis dígitos.

12. Seleccionar o botão Sign Up.

13. Iniciar sessão agora.

14. Certifique-se de que tem uma aplicação de autenticação instalada no seu telefone. Seleccionar o botão Next-button.

15. Adicionar o código QR exibido à aplicação de autenticação, introduzir o código de verificação actual, e escolher "Finish".

16. Ignorar o registo da organização.

17. Complete as suas informações pessoais e escolha "Guardar".

18. Ir para o tablier.

19. A Nuvem Invantiva dashboard será mostrada.

Tem agora um código de login no Invantive Cloud com o qual pode estabelecer a ligação com Autotask e numerosas outras plataformas. Utilizará o mesmo código de login Invantive e fluxo de trabalho para todas as outras plataformas.

Criar uma base de dados Autotask.

Neste passo, criamos uma base de dados com dados de Autotask. A base de dados é "virtual" porque não é uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de Autotask. Invantive Cloud fornece Power BI uma ligação em tempo real para Autotask. A base de dados será utilizada para todos os seus Autotask relatórios com Power BI. Por isso, só precisa de executar estes passos uma vez.

Tem agora um código de login no Invantive Cloud com o qual pode estabelecer a ligação com {0} e numerosas outras plataformas. Utilizará o mesmo código de login Invantive e fluxo de trabalho para todas as outras plataformas.

1. Clique no Adicionar botão de base de dados.

2. Seleccione Autotask a partir da lista.

3. Por favor preencha o formulário com informação de login para Autotask.

4. Seleccionar o botão OK.

Parabéns! Agora pode processar dados de Autotask dentro do website Invantive Cloud. Pode fazer isto, por exemplo, com o editor SQL interactivo.

Conceder ligação a partir de Power BI acesso a Autotask.

Para recuperar os dados de Power BI criamos uma ligação via Invantive Bridge Online. Isto cria uma "ponte" entre a nuvem de Invantive e o conector padrão OData que está disponível em cada versão de Power BI. Não é necessário instalar nada localmente: nenhum conector, nenhum fornecedor ado.NET e nenhum Power BI add-on também.

Executar os seguintes passos para utilizar com segurança os dados de Autotask fora de Invantive Cloud:

1. Ao lado da base de dados encontrará um texto cor-de-laranja solicitando-lhe que permita o acesso a partir da sua localização actual (endereço IP). Seleccione o botão cor-de-laranja próximo.

2. Se quiser utilizar os dados através das versões web de Power BI, deve desactivar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco ("*").

Está agora pronto para importar os dados Autotask para Power BI.

Configurar o conector Power BI para Autotask

Agora, vai retirar Power BI dados de Autotask através da ligação estabelecida.

Executar os seguintes passos:

1. Iniciar Microsoft Power BI e clicar em "Obter Dados".

2. Escolha "OData Feed".

3. Introduza na janela o URL da Bridge Online da base de dados Autotask. Seleccionar o botão OK.

4. Por vezes Power BI não aceita o URL e aparece um sinal amarelo de aviso. Se assim for, adicione um '/' ao fim do URL e retire-o novamente. Seleccionar o botão OK.

5. Uma mensagem sobre autenticação em falta aparecerá se não tiver previamente registado as suas credenciais de login em Power BI.

6. Seleccionar o separador "Basic" à esquerda.

7. Introduza o nome de utilizador para Invantive Cloud.

8. Introduza a palavra-passe que definiu para Invantive Cloud.

9. Não é necessário alterar o "Âmbito" no menu "Escolher que Nível", a menos que tenha razões específicas.

10. Seleccionar o botão OK.

Só precisa de executar estes passos para ligar Autotask com Power BI uma vez. A partir de agora, encontrará a fonte de dados ligada em Power BI por baixo de "Fontes Recentes" no menu.

Carregar dados em Power BI a partir de Autotask.

Uma lista de Autotask tabelas aparece para utilização no seu painel de instrumentos. Pode encontrar estas tabelas e o seu significado em documentation.invantive.com. Um número limitado de tabelas da documentação Autotask do Invantive não são visíveis a partir de Power BI porque têm parâmetros.

Execute os seguintes passos para carregar os dados no seu painel de instrumentos:

1. Seleccione a tabela que pretende utilizar no Navigator. Também pode seleccionar várias tabelas de uma só vez.

2. Uma pré-visualização dos dados de Autotask aparece à direita quando se selecciona uma tabela.

3. Seleccionar o botão OK.

4. Todos os dados de todas as tabelas seleccionadas são carregados directamente pelo conector em Power BI.

5. O carregamento pode demorar um curto ou longo tempo, dependendo da quantidade de dados. A primeira vez demora mais tempo de qualquer forma, porque os dados ainda não estão na "cache".

6. Utilizadores avançados Power BI podem usar o botão "Transformar" para aumentar a velocidade de carregamento a partir de Power BI aplicando filtros.

A ligação Autotask armazenará os dados em cache. Os seus dados serão armazenados encriptados. Power BI, especialmente durante o desenvolvimento do painel de instrumentos, recupera frequentemente os mesmos dados novamente. Esta cache fornece uma aceleração notável. Os dados em cache são actualizados de acordo com a duração definida na base de dados virtual Autotask. Por defeito, a duração é definida para 4 horas; portanto, receberá os mesmos dados durante 4 horas através da ligação.

Construir um Autotask Painel de instrumentos

Em Power BI os dados estão agora prontos para utilização no tablier.

Agora construa os seus relatórios ou painéis de bordo.

Clique em "Refresh" para actualizar os dados Autotask da Invantive Bridge Online.

Características adicionais

Após um sucesso inicial com novos conhecimentos através de um relatório ou análise personalizada em Autotask, vai criar vários painéis de controlo nos seus dados Autotask. É então mais eficiente utilizar os fluxos de dados da Microsoft para que os dados sejam partilhados entre os diferentes painéis de controlo dentro da plataforma online Power BI.

Pode também utilizar outros conectores Invantive para um relatório ou análise. Para isso pode seguir os passos descritos acima. Todos os conectores Power BI da Invantive funcionam de forma idêntica; apenas o registo da base de dados depende da fonte de dados.

Finalmente, utilizando Invantive Cloud pode também construir software sob a forma de pequenas aplicações web. Este software pode utilizar os dados da sua base de dados.