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Como é que ligo Tableau a AFAS Profit em 5 minutos?

Siga os passos seguintes para ligar Tableau a AFAS Profit. Basta ter conhecimentos sobre Tableau, o seu próprio negócio e a gestão AFAS Profit.

O AFAS Online é um software de contabilidade online, ERP e gestão de salários destinado a empresas neerlandesas. O AFAS Online conta com cerca de 15 000 clientes, incluindo a maioria das 30 maiores empresas de contabilidade dos Países Baixos. O AFAS Online é a versão na nuvem do software empresarial AFAS Profit. O AFAS Online funciona numa sessão de ambiente de trabalho remoto Windows alojada — à semelhança do AFAS Profit —, proporcionando um acesso fácil a grandes volumes de dados empresariais. O AFAS consegue gerir centenas de empresas por ambiente.

Não é necessário qualquer conhecimento técnico nem conhecimento sobre as APIs do AFAS Profit para ligar o AFAS Profit ao Tableau. Este guia passo a passo irá indicar-lhe exatamente quais os passos que deve seguir na Invantive Cloud para criar o seu próprio armazém de dados do Azure com dados do AFAS Profit.

Os passos para ligar Tableau a AFAS Profit são os seguintes:

  1. Crie uma conta na Invantive Cloud.
  2. Criar uma base de dados AFAS Profit.
  3. Torne a base de dados AFAS Profit disponível através do conector OData do Tableau.
  4. Ligue Tableau a AFAS Profit através do conector.
  5. Carregar os dados de AFAS Profit para Tableau.

A Invantive Cloud disponibiliza um conector AFAS Profit para descarregar dados do AFAS Profit para o Tableau, mas existem mais de 110 outros conectores disponíveis, incluindo para SQL e Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Com o conector AFAS Profit para Tableau, irá, por predefinição, obter os dados de todas as empresas AFAS Profit ligadas no seu painel de controlo. Pode limitar o número de AFAS Profit empresas que são apresentadas em Tableau através das definições da base de dados. Por exemplo, também pode limitar o conector para Tableau aos dados de exatamente uma empresa AFAS Profit. Claro que também pode filtrar os dados por uma empresa específica AFAS Profit utilizando um passo de filtragem em Tableau. O conector AFAS Profit para Tableau dispõe de otimizações avançadas que garantem um excelente desempenho em tempo real, tanto com uma única empresa AFAS Profit como com centenas de empresas AFAS Profit.

Se tiver alguma dúvida, consulte os fóruns sobre AFAS Profit. Todas as organizações têm direito a 1 hora de formação gratuita para as ajudar a dar os primeiros passos. Esta hora gratuita também se aplica aos planos gratuitos.

Criar uma conta na Invantive Cloud

Ignore este passo se já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, siga os passos seguintes uma única vez para criar uma conta no Invantive Cloud:

  1. Aceda a Página inicial do Invantive Cloud.

  2. Selecione o botão «Iniciar sessão».

  3. Selecione o botão «Inscrever-se». Inscreva-se no Invantive Cloud.

  4. Introduza o seu endereço de e-mail profissional. Introduza o endereço de e-mail profissional.

  5. Selecione o botão «Seguinte».

  6. Introduza os seus dados pessoais. Introduza os dados pessoais.

  7. Selecione o botão «Seguinte».

  8. Introduza a sua palavra-passe e repita a palavra-passe indicada.

  9. Selecione o botão «Seguinte». Introduza duas palavras-passe idênticas.

  10. Receberá um código de verificação de seis dígitos por e-mail no prazo de 2 minutos.

  11. Introduza o código de verificação de seis dígitos. Código de verificação de seis dígitos para validar o endereço de e-mail.

  12. Selecione o botão «Inscrever-se».

  13. Inicie sessão agora. Inscreva-se.

  14. Certifica-te de que tens uma aplicação de autenticação instalada no teu telemóvel. Selecione o botão «Seguinte». Prepare a configuração do TOTP.

  15. Adicione o código QR apresentado à aplicação de autenticação, introduza o código de verificação atual e selecione «Concluir». Digitalize o código QR na aplicação TOTP e introduza o código atual.

  16. Ignorar o registo da organização. Ignorar o registo da empresa.

  17. Preencha os seus dados pessoais e selecione «Guardar». Preencha os dados pessoais.

  18. Aceda ao painel de controlo. Aceda ao painel de controlo.

  19. Será apresentado o painel de controlo do Invantive Cloud.

Já dispõe de um código de acesso na Invantive Cloud, com o qual pode configurar a ligação com AFAS Profit e inúmeras outras plataformas. Utilizará o mesmo código de acesso e o mesmo fluxo de trabalho da Invantive para todas as outras plataformas.

Criar a base de dados AFAS Profit

Nesta etapa, configuramos uma base de dados com dados provenientes de AFAS Profit. A base de dados é «virtual» porque não se trata de uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de AFAS Profit. O Invantive Cloud fornece ao Tableau uma ligação em tempo real ao AFAS Profit. A base de dados será utilizada para todos os seus relatórios do AFAS Profit no Tableau. Por isso, só precisa de realizar estes passos uma vez.

  1. Clique no botão Adicionar base de dados. Adicionar base de dados.

  2. Selecione AFAS Profit da lista. Selecione o conector AFAS Profit.

  3. Por favor, preencha o formulário com os dados de início de sessão para AFAS Profit.

  4. Selecione o botão «OK».

Parabéns! Já pode processar dados do AFAS Profit no site da Invantive Cloud. Pode fazê-lo, por exemplo, com o editor SQL interativo.

Conceder acesso de Tableau a AFAS Profit

Para recuperar os dados do Tableau, criamos uma ligação através do Invantive Bridge Online. Isto cria uma «ponte» entre a nuvem da Invantive e o conector OData padrão que está disponível em todas as versões do Tableau. Não é necessário instalar nada localmente: nem conector, nem fornecedor ADO.NET, nem complemento do Tableau.

Siga os passos seguintes para utilizar com segurança os dados de AFAS Profit fora do Invantive Cloud:

  1. Ao lado da base de dados, encontrará um texto a laranja a solicitar que autorize o acesso a partir da sua localização atual (endereço IP). Selecione o botão laranja que se encontra nas proximidades.

  2. Pode desativar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco («*»).

Já está pronto para importar os dados AFAS Profit para Tableau.

Configurar o conector Tableau para AFAS Profit

Vai agora importar os dados Tableau de AFAS Profit através da ligação estabelecida.

Por favor, tenha em atenção, mais uma vez, que o Invantive Cloud trata, nos bastidores, de toda a complexidade, como a configuração de credenciais (por exemplo, um Refresh Token), a obtenção de um Access Token, a otimização e a paralelização do acesso, bem como o acesso a uma API dentro dos limites de taxa, âmbitos e restrições de segurança. Não é de todo necessário ter conhecimentos sobre temas técnicos complexos, como Access Tokens OAuth ou API.

Siga os seguintes passos:

  1. Inicie o Tableau e selecione «Mais...» no menu «Para um servidor», no menu à esquerda «Ligar». Prepare a importação dos dados de AFAS Profit para o Tableau.

  2. Procure e selecione o conector OData.' Selecione o conector OData do Tableau para importar dados de AFAS Profit.

  3. Introduza na janela o URL do Bridge Online da base de dados Tableau. Este URL, que contém os dados, pode ser encontrado no formulário «Base de dados» do Invantive Cloud. Selecione o tipo de autenticação «Nome de utilizador e palavra-passe». Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do Invantive Cloud. URL OData para AFAS Profit com credenciais de início de sessão

  4. É apresentada a lista de tabelas AFAS Profit disponíveis. Selecione as tabelas pretendidas e crie o seu painel do Tableau. Selecione AFAS Profit tabelas e processe-as no Tableau.