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Como é que ligo Power Query a AFAS Profit em 5 minutos?

Executar os seguintes passos para ligar Power Query a AFAS Profit. Só precisa de conhecer Power Query e o seu próprio negócio.

AFAS Online é um software de contabilidade online, ERP e payrolling para empresas holandesas. AFAS Online tem aproximadamente 15.000 clientes, incluindo a maioria das 30 maiores empresas de contabilidade da Holanda. AFAS Online é a versão em nuvem do software empresarial AFAS Profit. AFAS Online funciona numa sessão remota do Windows - semelhante à AFAS Profit - proporcionando fácil acesso a grandes volumes de dados empresariais. AFAS pode gerir centenas de empresas por ambiente.

Não são necessários conhecimentos técnicos nem conhecimentos sobre as APIs AFAS Profit para ligar AFAS Profit a Power Query. Este plano passo a passo dir-lhe-á exactamente quais os passos que precisa de seguir no Invantive Cloud para criar o seu próprio painel de instrumentos com dados de AFAS Profit.

Os passos para ligar Power Query a AFAS Profit são:

  1. Registar uma conta Invantive Cloud.
  2. Criar uma base de dados AFAS Profit.
  3. Tornar a base de dados AFAS Profit disponível através do conector Microsoft OData.
  4. Ligar Power Query a AFAS Profit através do conector.
  5. Carregar dados de AFAS Profit para Power Query.
  6. Construa o seu tablier.

Invantive Cloud offers a AFAS Profit connector to download data from AFAS Profit into Power Query, but there are over 75 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.

Tem um ambiente grande? Para descargas eficazes, é claro que também pode filtrar os dados usando a etapa de filtragem ou o botão de transformação em Power Query.

Quando tiver perguntas, verifique por favor a forums para AFAS Profit. Cada organização tem direito a 1 hora de formação gratuita para o ajudar a começar. Esta hora gratuita também se aplica a planos gratuitos.

Registar conta em Invantive Cloud

Salte este passo quando já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, execute uma vez os seguintes passos para registar uma conta no Invantive Cloud:

  1. Ir para Página inicial da Nuvem Invantiva.

  2. Seleccionar o botão Log on-button.

  3. Seleccionar o botão Sign Up. Inscreva-se no Invantive Cloud.

  4. Introduza o seu endereço de correio electrónico comercial. Introduza o endereço de correio electrónico comercial.

  5. Seleccionar o botão Next-button.

  6. Introduza os seus dados pessoais. Introduzir dados pessoais.

  7. Seleccionar o botão Next-button.

  8. Introduza a sua palavra-chave e repita a palavra-chave que introduziu.

  9. Seleccionar o botão Next-button. Introduza duas palavras-passe idênticas.

  10. Receberá um código de verificação de seis dígitos por correio electrónico dentro de 2 minutos.

  11. Introduzir o código de verificação de seis dígitos. Código de verificação de seis dígitos para validar o endereço de correio electrónico.

  12. Seleccionar o botão Sign Up.

  13. Iniciar sessão agora. Inscrever-se.

  14. Certifique-se de que tem uma aplicação de autenticação instalada no seu telefone. Seleccionar o botão Next-button. Preparar a configuração do TOTP.

  15. Adicionar o código QR exibido à aplicação de autenticação, introduzir o código de verificação actual, e escolher "Finish". Digitalize o código QR no TOTP-app e introduza o código actual.

  16. Ignorar o registo da organização. Ignorar o registo da empresa.

  17. Complete as suas informações pessoais e escolha "Guardar". Dados pessoais completos.

  18. Ir para o tablier. Navegar para o tablier.

  19. A Nuvem Invantiva dashboard será mostrada.

Tem agora um código de login no Invantive Cloud com o qual pode estabelecer a ligação com AFAS Profit e numerosas outras plataformas. Utilizará o mesmo código de login Invantive e fluxo de trabalho para todas as outras plataformas.

Criar uma base de dados AFAS Profit.

Neste passo, criamos uma base de dados com dados de AFAS Profit. A base de dados é "virtual" porque não é uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de AFAS Profit. Invantive Cloud fornece Power Query uma ligação em tempo real para AFAS Profit. A base de dados será utilizada para todos os seus AFAS Profit relatórios com Power Query. Por isso, só precisa de executar estes passos uma vez.

Tem agora um código de login no Invantive Cloud com o qual pode estabelecer a ligação com {0} e numerosas outras plataformas. Utilizará o mesmo código de login Invantive e fluxo de trabalho para todas as outras plataformas.

  1. Clique no Adicionar botão de base de dados. Adicionar base de dados.

  2. Seleccione AFAS Profit a partir da lista. Seleccionar o conector AFAS Profit.

  3. Por favor preencha o formulário com informação de login para AFAS Profit.

  4. Seleccionar o botão OK.

Parabéns! Agora pode processar dados de AFAS Profit dentro do website Invantive Cloud. Pode fazer isto, por exemplo, com o editor SQL interactivo.

Conceder ligação a partir de Power Query acesso a AFAS Profit.

Para recuperar os dados de Power Query criamos uma ligação via Invantive Bridge Online. Isto cria uma "ponte" entre a nuvem de Invantive e o conector padrão OData que está disponível em cada versão de Power Query. Não é necessário instalar nada localmente: nenhum conector, nenhum fornecedor ado.NET e nenhum Power Query add-on também.

Executar os seguintes passos para utilizar com segurança os dados de AFAS Profit fora de Invantive Cloud:

  1. Ao lado da base de dados encontrará um texto cor-de-laranja solicitando-lhe que permita o acesso a partir da sua localização actual (endereço IP). Seleccione o botão cor-de-laranja próximo.

  2. Se quiser utilizar os dados através das versões web de Power Query, deve desactivar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco ("*").

Está agora pronto para importar os dados AFAS Profit para Power Query.

Configurar o conector Power Query para AFAS Profit

Agora, vai retirar Power Query dados de AFAS Profit através da ligação estabelecida.

Executar os seguintes passos:

  1. Iniciar Microsoft Power Query e clicar em "Obter Dados". Utilização Obter dados no Power BI

  2. Escolha "OData Feed". Escolher alimentação OData

  3. Introduza na janela o URL da Bridge Online da base de dados AFAS Profit. Seleccionar o botão OK. Configurar o URL de OData para Ponte Invantiva Online

  4. Por vezes Power Query não aceita o URL e aparece um sinal amarelo de aviso. Se assim for, adicione um '/' ao fim do URL e retire-o novamente. Seleccionar o botão OK.

  5. Uma mensagem sobre autenticação em falta aparecerá se não tiver previamente registado as suas credenciais de login em Power Query.

  6. Seleccionar o separador "Basic" à esquerda. Configurar a Autenticação Básica

  7. Introduza o nome de utilizador para Invantive Cloud.

  8. Introduza a palavra-passe que definiu para Invantive Cloud.

  9. Não é necessário alterar o "Âmbito" no menu "Escolher que Nível", a menos que tenha razões específicas.

  10. Seleccionar o botão OK.

Só precisa de executar estes passos para ligar AFAS Profit com Power Query uma vez. A partir de agora, encontrará a fonte de dados ligada em Power Query por baixo de "Fontes Recentes" no menu.

Carregar dados em Power Query a partir de AFAS Profit.

Uma lista de AFAS Profit tabelas aparece para utilização no seu painel de instrumentos. Pode encontrar estas tabelas e o seu significado em documentation.invantive.com. Um número limitado de tabelas da documentação AFAS Profit do Invantive não são visíveis a partir de Power Query porque têm parâmetros.

Execute os seguintes passos para carregar os dados no seu painel de instrumentos:

  1. Seleccione a tabela que pretende utilizar no Navigator. Também pode seleccionar várias tabelas de uma só vez.

  2. Uma pré-visualização dos dados de AFAS Profit aparece à direita quando se selecciona uma tabela.

  3. Seleccionar o botão OK.

  4. Todos os dados de todas as tabelas seleccionadas são carregados directamente pelo conector em Power Query.

  5. O carregamento pode demorar um curto ou longo tempo, dependendo da quantidade de dados. A primeira vez demora mais tempo de qualquer forma, porque os dados ainda não estão na "cache".

  6. Utilizadores avançados Power Query podem usar o botão "Transformar" para aumentar a velocidade de carregamento a partir de Power Query aplicando filtros.

A ligação AFAS Profit armazenará os dados em cache. Os seus dados serão armazenados encriptados. Power Query, especialmente durante o desenvolvimento do painel de instrumentos, recupera frequentemente os mesmos dados novamente. Esta cache fornece uma aceleração notável. Os dados em cache são actualizados de acordo com a duração definida na base de dados virtual AFAS Profit. Por defeito, a duração é definida para 4 horas; portanto, receberá os mesmos dados durante 4 horas através da ligação.

Construir um AFAS Profit Painel de instrumentos

Em Power Query os dados estão agora prontos para utilização no tablier.

Agora construa os seus relatórios ou painéis de bordo.

Clique em "Refresh" para actualizar os dados AFAS Profit da Invantive Bridge Online.

Características adicionais

Após um sucesso inicial com novos conhecimentos através de um relatório ou análise personalizada em AFAS Profit, vai criar vários painéis de controlo nos seus dados AFAS Profit. É então mais eficiente utilizar os fluxos de dados da Microsoft para que os dados sejam partilhados entre os diferentes painéis de controlo dentro da plataforma online Power Query.

Pode também utilizar outros conectores Invantive para um relatório ou análise. Para isso pode seguir os passos descritos acima. Todos os conectores Power Query da Invantive funcionam de forma idêntica; apenas o registo da base de dados depende da fonte de dados.

Finalmente, utilizando Invantive Cloud pode também construir software sob a forma de pequenas aplicações web. Este software pode utilizar os dados da sua base de dados.