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Como é que ligo Claude a ActiveCampaign em 5 minutos?

Siga os passos seguintes para ligar Claude a ActiveCampaign. Basta ter conhecimentos sobre Claude, o seu próprio negócio e a gestão ActiveCampaign.

O ActiveCampaign é um software na nuvem destinado a automatizar os processos de marketing, vendas e apoio a potenciais clientes, leads e clientes. O ActiveCampaign inclui campanhas de e-mail, gestão de vendas, integração com websites, chat e fluxos de trabalho automáticos avançados.

Não é necessário qualquer conhecimento técnico nem conhecimento sobre as APIs do ActiveCampaign para ligar o ActiveCampaign ao Claude. Este guia passo a passo irá indicar-lhe exatamente quais os passos que deve seguir na Invantive Cloud para criar o seu próprio armazém de dados do Azure com dados do ActiveCampaign.

Os passos para ligar Claude a ActiveCampaign são os seguintes:

  1. Crie uma conta na Invantive Cloud.
  2. Criar uma base de dados ActiveCampaign.
  3. Conceder a Claude acesso a ActiveCampaign
  4. Ligue Claude a ActiveCampaign através do conector.
  5. Faz uma pergunta ao Claude sobre ActiveCampaign

A Invantive Cloud disponibiliza um conector ActiveCampaign para descarregar dados do ActiveCampaign para o Claude, mas existem mais de 110 outros conectores disponíveis, incluindo para SQL e Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Com o conector ActiveCampaign para Claude, irá, por predefinição, obter os dados de todas as empresas ActiveCampaign ligadas no seu painel de controlo. Pode limitar o número de ActiveCampaign empresas que são apresentadas em Claude através das definições da base de dados. Por exemplo, também pode limitar o conector para Claude aos dados de exatamente uma empresa ActiveCampaign. Claro que também pode filtrar os dados por uma empresa específica ActiveCampaign utilizando um passo de filtragem em Claude. O conector ActiveCampaign para Claude dispõe de otimizações avançadas que garantem um excelente desempenho em tempo real, tanto com uma única empresa ActiveCampaign como com centenas de empresas ActiveCampaign.

Se tiver alguma dúvida, consulte os fóruns sobre ActiveCampaign. Todas as organizações têm direito a 1 hora de formação gratuita para as ajudar a dar os primeiros passos. Esta hora gratuita também se aplica aos planos gratuitos.

Criar uma conta na Invantive Cloud

Ignore este passo se já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, siga os passos seguintes uma única vez para criar uma conta no Invantive Cloud:

  1. Aceda a Página inicial do Invantive Cloud.

  2. Selecione o botão «Iniciar sessão».

  3. Selecione o botão «Inscrever-se». Inscreva-se no Invantive Cloud.

  4. Introduza o seu endereço de e-mail profissional. Introduza o endereço de e-mail profissional.

  5. Selecione o botão «Seguinte».

  6. Introduza os seus dados pessoais. Introduza os dados pessoais.

  7. Selecione o botão «Seguinte».

  8. Introduza a sua palavra-passe e repita a palavra-passe indicada.

  9. Selecione o botão «Seguinte». Introduza duas palavras-passe idênticas.

  10. Receberá um código de verificação de seis dígitos por e-mail no prazo de 2 minutos.

  11. Introduza o código de verificação de seis dígitos. Código de verificação de seis dígitos para validar o endereço de e-mail.

  12. Selecione o botão «Inscrever-se».

  13. Inicie sessão agora. Inscreva-se.

  14. Certifica-te de que tens uma aplicação de autenticação instalada no teu telemóvel. Selecione o botão «Seguinte». Prepare a configuração do TOTP.

  15. Adicione o código QR apresentado à aplicação de autenticação, introduza o código de verificação atual e selecione «Concluir». Digitalize o código QR na aplicação TOTP e introduza o código atual.

  16. Ignorar o registo da organização. Ignorar o registo da empresa.

  17. Preencha os seus dados pessoais e selecione «Guardar». Preencha os dados pessoais.

  18. Aceda ao painel de controlo. Aceda ao painel de controlo.

  19. Será apresentado o painel de controlo do Invantive Cloud.

Já dispõe de um código de acesso na Invantive Cloud, com o qual pode configurar a ligação com ActiveCampaign e inúmeras outras plataformas. Utilizará o mesmo código de acesso e o mesmo fluxo de trabalho da Invantive para todas as outras plataformas.

Criar a base de dados ActiveCampaign

Nesta etapa, configuramos uma base de dados com dados provenientes de ActiveCampaign. A base de dados é «virtual» porque não se trata de uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de ActiveCampaign. O Invantive Cloud fornece ao Claude uma ligação em tempo real ao ActiveCampaign. A base de dados será utilizada para todos os seus relatórios do ActiveCampaign no Claude. Por isso, só precisa de realizar estes passos uma vez.

  1. Clique no botão Adicionar base de dados. Adicionar base de dados.

  2. Selecione ActiveCampaign da lista. Selecione o conector ActiveCampaign.

  3. Por favor, preencha o formulário com os dados de início de sessão para ActiveCampaign.

  4. Selecione o botão «OK».

Parabéns! Já pode processar dados do ActiveCampaign no site da Invantive Cloud. Pode fazê-lo, por exemplo, com o editor SQL interativo.

Conceder acesso de Claude a ActiveCampaign

Para recuperar os dados do Claude, criamos uma ligação através do Invantive Bridge Online. Isto cria uma «ponte» entre a nuvem da Invantive e o conector OData padrão que está disponível em todas as versões do Claude. Não é necessário instalar nada localmente: nem conector, nem fornecedor ADO.NET, nem complemento do Claude.

Siga os passos seguintes para utilizar com segurança os dados de ActiveCampaign fora do Invantive Cloud:

  1. Ao lado da base de dados, encontrará um texto a laranja a solicitar que autorize o acesso a partir da sua localização atual (endereço IP). Selecione o botão laranja que se encontra nas proximidades.

  2. Pode desativar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco («*»).

Já está pronto para importar os dados ActiveCampaign para Claude.

Configurar o conector MCP em Claude para ActiveCampaign

Em Claude, o endereço do servidor MCP é adicionado uma única vez como um conector personalizado, após o que os dados de ActiveCampaign ficam disponíveis em todas as conversas.

  1. Em Claude: abra «Definições» e, em seguida, «Conectores», e selecione a opção para adicionar um conector personalizado. Em Claude: abra «Definições» e, em seguida, «Conectores», e selecione a opção para adicionar um conector personalizado.

  2. Cole o URL do servidor MCP copiado no passo anterior e confirme. Cole o URL do servidor MCP copiado no passo anterior e confirme.

  3. Inicie sessão com a sua conta Invantive Cloud e aprove o pedido. Inicie sessão com a sua conta Invantive Cloud e aprove o pedido.

  4. Faça uma pergunta à qual apenas os seus próprios dados ActiveCampaign possam responder. O conector lê primeiro o Modelo de Dados e, em seguida, os registos necessários para responder à pergunta. Faça uma pergunta à qual apenas os seus próprios dados ActiveCampaign possam responder. O conector lê primeiro o Modelo de Dados e, em seguida, os registos necessários para responder à pergunta.

O que Claude pode e não pode fazer

O conector disponibiliza ferramentas que permitem, por exemplo, descrever o Modelo de Dados e ler registos. Não existe nenhuma ferramenta que permita escrever, publicar, eliminar ou executar SQL, pelo que nenhuma instrução numa conversa pode alterar nada em ActiveCampaign.

A consulta está limitada à base de dados: as plataformas que não constam da mesma e as empresas ActiveCampaign não selecionadas não estão acessíveis.