Como é que ligo Claude a Visma AccountView em 5 minutos?

Siga os passos seguintes para ligar Claude a Visma AccountView. Basta ter conhecimentos sobre Claude e sobre o seu próprio negócio.

O Visma AccountView é um software de contabilidade instalado localmente, utilizado na Holanda. Apesar da sua antiga data de lançamento, continua a haver um grande número de empresas a ser gerido através do AccountView por contabilistas e empresários. O AccountView baseia-se em dados armazenados em tabelas FoxPro e geridos pelos metadados do AccountView.

Não é necessário qualquer conhecimento técnico nem conhecimento sobre as APIs do Visma AccountView para ligar o Visma AccountView ao Claude. Este guia passo a passo irá indicar-lhe exatamente quais os passos que deve seguir na Invantive Cloud para criar o seu próprio armazém de dados do Azure com dados do Visma AccountView.

Os passos para ligar Claude a Visma AccountView são os seguintes:

1. Crie uma conta na Invantive Cloud.
2. Criar uma base de dados Visma AccountView.
3. Conceder a Claude acesso a Visma AccountView
4. Ligue Claude a Visma AccountView através do conector.
5. Faz uma pergunta ao Claude sobre Visma AccountView

A Invantive Cloud disponibiliza um conector Visma AccountView para descarregar dados do Visma AccountView para o Claude, mas existem mais de 110 outros conectores disponíveis, incluindo para SQL e Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Tem um ambiente de grandes dimensões? Para que as transferências sejam eficazes, pode, naturalmente, filtrar os dados.

Se tiver alguma dúvida, consulte os fóruns sobre Visma AccountView. Todas as organizações têm direito a 1 hora de formação gratuita para as ajudar a dar os primeiros passos. Esta hora gratuita também se aplica aos planos gratuitos.

Criar uma conta na Invantive Cloud

Ignore este passo se já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, siga os passos seguintes uma única vez para criar uma conta no Invantive Cloud:

1. Aceda a Página inicial do Invantive Cloud.

2. Selecione o botão «Iniciar sessão».

3. Selecione o botão «Inscrever-se».

4. Introduza o seu endereço de e-mail profissional.

5. Selecione o botão «Seguinte».

6. Introduza os seus dados pessoais.

7. Selecione o botão «Seguinte».

8. Introduza a sua palavra-passe e repita a palavra-passe indicada.

9. Selecione o botão «Seguinte».

10. Receberá um código de verificação de seis dígitos por e-mail no prazo de 2 minutos.

11. Introduza o código de verificação de seis dígitos.

12. Selecione o botão «Inscrever-se».

13. Inicie sessão agora.

14. Certifica-te de que tens uma aplicação de autenticação instalada no teu telemóvel. Selecione o botão «Seguinte».

15. Adicione o código QR apresentado à aplicação de autenticação, introduza o código de verificação atual e selecione «Concluir».

16. Ignorar o registo da organização.

17. Preencha os seus dados pessoais e selecione «Guardar».

18. Aceda ao painel de controlo.

19. Será apresentado o painel de controlo do Invantive Cloud.

Já dispõe de um código de acesso na Invantive Cloud, com o qual pode configurar a ligação com Visma AccountView e inúmeras outras plataformas. Utilizará o mesmo código de acesso e o mesmo fluxo de trabalho da Invantive para todas as outras plataformas.

Criar a base de dados Visma AccountView

Nesta etapa, configuramos uma base de dados com dados provenientes de Visma AccountView. A base de dados é «virtual» porque não se trata de uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de Visma AccountView. O Invantive Cloud fornece ao Claude uma ligação em tempo real ao Visma AccountView. A base de dados será utilizada para todos os seus relatórios do Visma AccountView no Claude. Por isso, só precisa de realizar estes passos uma vez.

1. Clique no botão Adicionar base de dados.

2. Selecione Visma AccountView da lista.

3. Por favor, preencha o formulário com os dados de início de sessão para Visma AccountView.

4. Selecione o botão «OK».

Parabéns! Já pode processar dados do Visma AccountView no site da Invantive Cloud. Pode fazê-lo, por exemplo, com o editor SQL interativo.

Conceder acesso de Claude a Visma AccountView

Para recuperar os dados do Claude, criamos uma ligação através do Invantive Bridge Online. Isto cria uma «ponte» entre a nuvem da Invantive e o conector OData padrão que está disponível em todas as versões do Claude. Não é necessário instalar nada localmente: nem conector, nem fornecedor ADO.NET, nem complemento do Claude.

Siga os passos seguintes para utilizar com segurança os dados de Visma AccountView fora do Invantive Cloud:

1. Ao lado da base de dados, encontrará um texto a laranja a solicitar que autorize o acesso a partir da sua localização atual (endereço IP). Selecione o botão laranja que se encontra nas proximidades.

2. Pode desativar completamente a verificação do endereço IP introduzindo um asterisco («*»).

Já está pronto para importar os dados Visma AccountView para Claude.

Configurar o conector MCP em Claude para Visma AccountView

Em Claude, o endereço do servidor MCP é adicionado uma única vez como um conector personalizado, após o que os dados de Visma AccountView ficam disponíveis em todas as conversas.

1. Em Claude: abra «Definições» e, em seguida, «Conectores», e selecione a opção para adicionar um conector personalizado.

2. Cole o URL do servidor MCP copiado no passo anterior e confirme.

3. Inicie sessão com a sua conta Invantive Cloud e aprove o pedido.

4. Faça uma pergunta à qual apenas os seus próprios dados Visma AccountView possam responder. O conector lê primeiro o Modelo de Dados e, em seguida, os registos necessários para responder à pergunta.

O que Claude pode e não pode fazer

O conector disponibiliza ferramentas que permitem, por exemplo, descrever o Modelo de Dados e ler registos. Não existe nenhuma ferramenta que permita escrever, publicar, eliminar ou executar SQL, pelo que nenhuma instrução numa conversa pode alterar nada em Visma AccountView.

A consulta está limitada à base de dados: as plataformas que não constam da mesma e as empresas Visma AccountView não selecionadas não estão acessíveis.