Jak połączyć Tableau z Visma.net Financials w 5 minut?
Wykonaj następujące kroki, aby połączyć Tableau z Visma.net Financials. Wystarczy wiedza o Tableau, własnym biznesie i administracji Visma.net Financials.
Visma.net to oprogramowanie online do prowadzenia księgowości. Visma.net jest wykorzystywana zarówno przez duże biura rachunkowe, jak i dużych przedsiębiorców.
Nie jest potrzebna żadna wiedza techniczna ani wiedza na temat interfejsów API Visma.net Financials, aby połączyć Visma.net Financials z Tableau. Ten plan krok po kroku powie Ci dokładnie, jakie kroki musisz przejść w Invantive Cloud, aby stworzyć własną hurtownię danych Azure z danymi z Visma.net Financials.
Kroki łączące Tableau z Visma.net Financials to:
- Zarejestruj konto Invantive Cloud.
- Utwórz bazę danych Visma.net Financials.
- Udostępnij bazę danych Visma.net Financials poprzez złącze Tableau OData.
- Podłącz Tableau do Visma.net Financials przez złącze.
- Wczytaj dane z Visma.net Financials do Tableau.
Invantive Cloud oferuje Visma.net Financials konektor do pobierania danych z Visma.net Financials do Tableau, ale jest ponad 75 innych konektorów dostępnych również dla SQL, Power BI, Power Query, Tableau 및 Azure Data Factory.
Za pomocą złącza Visma.net Financials dla Tableau domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm Visma.net Financials z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę Visma.net Financials firm, które są pobierane w Tableau poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Tableau do danych z dokładnie jednej firmy Visma.net Financials. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie Visma.net Financials używając kroku filtrującego w Tableau. Konektor Visma.net Financials dla Tableau posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą Visma.net Financials, jak i z setkami firm Visma.net Financials.
Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Visma.net Financials.
Zarejestruj konto w Invantive Cloud
Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe kroki jeden raz, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:
-
Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.
Wybierz przycisk Log on.
-
Wybierz przycisk Sign Up.
-
Wpisz swój służbowy adres e-mail.
-
Wybierz przycisk Next.
-
Wprowadź swoje dane osobowe.
-
Wybierz przycisk Next.
Wpisz swoje hasło i powtórz podane hasło.
-
Wybierz przycisk Next.
W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.
-
Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.
-
Wybierz przycisk Sign Up.
-
Zaloguj się teraz.
-
Upewnij się, że masz zainstalowaną na telefonie aplikację do uwierzytelniania. Wybierz przycisk Next.
-
Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz "Zakończ".
-
Pomiń rejestrację organizacji.
-
Uzupełnij swoje dane osobowe i wybierz "Zapisz".
-
Przejdź do tablicy rozdzielczej.
-
Zostanie wyświetlony panel Invantive Cloud dashboard.
Masz teraz kod logowania na Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Visma.net Financials i wieloma innymi platformami. Będziesz używać tego samego kodu logowania Invantive i przepływu pracy dla wszystkich innych platform.
Utwórz Visma.net Financials bazę danych
W tym kroku konfigurujemy bazę danych z danymi z Visma.net Financials. Baza danych jest "wirtualna", ponieważ nie jest tradycyjną bazą danych, ale jest zasilana w czasie rzeczywistym z Visma.net Financials. Invantive Cloud zapewnia Tableau połączenie w czasie rzeczywistym z Visma.net Financials. Baza danych będzie używana do wszystkich raportów z Visma.net Financials z Tableau. Tak więc te kroki trzeba wykonać tylko raz.
-
Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.
-
Wybierz Visma.net Financials z listy.
-
Prosimy o wypełnienie formularza z danymi do logowania dla Visma.net Financials.
Wybierz przycisk OK.
Gratulacje! Możesz teraz przetwarzać dane z Visma.net Financials w ramach witryny Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.
Przyznanie połączenia z Tableau dostępu do Visma.net Financials
Aby pobrać dane z Tableau tworzymy połączenie poprzez Invantive Bridge Online. Tworzy to "most" pomiędzy chmurą Invantive a standardowym konektorem OData, który jest dostępny w każdej wersji Tableau. Nie trzeba niczego instalować lokalnie: żadnego konektora, żadnego dostawcy ado.NET ani żadnego dodatku do Tableau.
Wykonaj następujące kroki, aby bezpiecznie korzystać z danych z Visma.net Financials poza Invantive Cloud:
Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy napis z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adres IP). Wybierz pobliski pomarańczowy przycisk.
Można całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP wpisując gwiazdkę ("*").
Teraz jesteś gotowy do zaimportowania danych Visma.net Financials do Tableau.
Skonfiguruj Tableau złącze dla Visma.net Financials
Teraz będziesz wciągał dane Tableau z Visma.net Financials przez ustanowione łącze.
Należy ponownie zauważyć, że Invantive Cloud pod maską obsługuje wszystkie złożoności, takie jak ustawianie poświadczeń, takich jak token odświeżania, pozyskiwanie tokena dostępu, optymalizacja i paralelizacja dostępu, dostęp do interfejsu API w ramach limitów stawek, zakresów i ograniczeń bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby posiadania wiedzy na temat złożonych tematów technicznych, takich jak tokeny dostępu OAuth czy API.
Wykonaj następujące czynności:
-
Uruchom Tableau i wybierz "Więcej..." z menu "Do serwera" w lewym menu "Połącz".
-
Wyszukaj i wybierz złącze OData.'
-
Wprowadź w oknie adres URL Bridge Online bazy danych Tableau. Ten adres URL zawierający dane znajduje się w Database-form w Invantive Cloud. Wybierz typ uwierzytelniania "Username and Password". Wprowadź nazwę użytkownika i hasło Invantive Cloud.
-
Pojawia się lista dostępnych tabel Visma.net Financials. Wybierz pożądane tabele i skonstruuj swój dashboard Tableau.
