Jak mogę połączyć Power BI z Visma.net Financials w 5 minut?

Aby podłączyć Power BI do Visma.net Financials, wykonaj poniższe czynności. Wystarczy znajomość Power BI, własnej działalności oraz administracji Visma.net Financials.

Visma.net Financials to internetowe oprogramowanie do księgowości. Z Visma.net Financials korzystają zarówno duże firmy księgowe, jak i duzi przedsiębiorcy.

Aby połączyć Visma.net Financials z Power BI, nie jest wymagana żadna wiedza techniczna ani znajomość interfejsów API Visma.net Financials. Ten plan krok po kroku dokładnie wyjaśni, jakie czynności należy wykonać w serwisie Invantive Cloud, aby utworzyć własny pulpit nawigacyjny z danymi z Visma.net Financials.

Oto kroki, które należy wykonać, aby podłączyć Power BI do Visma.net Financials:

1. Załóż konto w Invantive Cloud.
2. Utwórz bazę danych Visma.net Financials.
3. Udostępnij bazę danych Visma.net Financials za pośrednictwem łącznika Microsoft OData.
4. Podłącz Power BI do Visma.net Financials za pomocą złącza.
5. Załaduj dane z Visma.net Financials do Power BI.
6. Stwórz swój pulpit nawigacyjny.

Invantive Cloud oferuje Visma.net Financials łącznik umożliwiający pobieranie danych z Visma.net Financials do Power BI, ale dostępnych jest również ponad 110 innych łączników przeznaczonych m.in. dla SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query i/lub Azure Data Factory.

Za pomocą złącza Visma.net Financials dla Power BI domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm Visma.net Financials z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę Visma.net Financials firm, które są pobierane w Power BI poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Power BI do danych z dokładnie jednej firmy Visma.net Financials. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie Visma.net Financials używając kroku filtrującego w Power BI. Konektor Visma.net Financials dla Power BI posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą Visma.net Financials, jak i z setkami firm Visma.net Financials.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Visma.net Financials. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże jej rozpocząć korzystanie z serwisu. Ta bezpłatna godzina dotyczy również planów bezpłatnych.

Załóż konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe czynności jednorazowo, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

1. Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.

2. Kliknij przycisk „Zaloguj się”.

3. Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.

4. Wprowadź swój służbowy adres e-mail.

5. Kliknij przycisk „Dalej”.

6. Wprowadź swoje dane osobowe.

7. Kliknij przycisk „Dalej”.

8. Wpisz hasło i powtórz je.

9. Kliknij przycisk „Dalej”.

10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

12. Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.

13. Zaloguj się teraz.

14. Upewnij się, że masz zainstalowaną w telefonie aplikację do uwierzytelniania. Kliknij przycisk „Dalej”.

15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz opcję „Zakończ”.

16. Pomiń rejestrację organizacji.

17. Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz opcję „Zapisz”.

18. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.

19. Zostanie wyświetlony panel sterowania Invantive Cloud.

Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Visma.net Financials oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.

Utwórz bazę danych Visma.net Financials

W tym kroku konfigurujemy bazę danych zawierającą dane z Visma.net Financials. Baza ta jest „wirtualna”, ponieważ nie jest to tradycyjna baza danych, lecz jest zasilana w czasie rzeczywistym z Visma.net Financials. Invantive Cloud zapewnia Power BI połączenie w czasie rzeczywistym z Visma.net Financials. Baza danych będzie wykorzystywana do wszystkich raportów dotyczących Visma.net Financials tworzonych w Power BI. Wystarczy więc wykonać te czynności tylko raz.

Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z {0} oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.

1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.

2. Wybierz Visma.net Financials z listy.

3. Proszę wypełnić formularz, podając dane logowania dla Visma.net Financials.

4. Kliknij przycisk „OK”.

Gratulacje! Teraz możesz przetwarzać dane z Visma.net Financials na stronie internetowej Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznaj uprawnienia Power BI do dostępu do Visma.net Financials

Aby pobrać dane z Power BI, tworzymy połączenie za pośrednictwem Invantive Bridge Online. Powstaje w ten sposób „most” między chmurą Invantive a standardowym łącznikiem OData, który jest dostępny we wszystkich wersjach Power BI. Nie musisz instalować niczego lokalnie: ani łącznika, ani dostawcy ADO.NET, ani dodatku do Power BI.

Aby bezpiecznie korzystać z danych z Visma.net Financials poza platformą Invantive Cloud, wykonaj następujące czynności:

1. Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy tekst z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adresu IP). Wybierz pomarańczowy przycisk znajdujący się obok.

2. Jeśli chcesz korzystać z danych za pośrednictwem wersji internetowych Power BI, musisz całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP, wpisując gwiazdkę („*”).

Teraz możesz zaimportować dane Visma.net Financials do Power BI.

Skonfiguruj złącze Power BI dla Visma.net Financials

Teraz pobierzesz dane Power BI z Visma.net Financials za pośrednictwem utworzonego połączenia.

Wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom aplikację Microsoft Power BI i kliknij opcję „Pobierz dane”.

2. Wybierz opcję „Kanał OData”.

3. W oknie tym wprowadź URL serwisu Bridge Online dla bazy danych Visma.net Financials. Kliknij przycisk „OK”.

4. Czasami Power BI nie akceptuje adresu URL i pojawia się żółty znak ostrzegawczy. W takim przypadku dodaj znak „/” na końcu adresu URL, a następnie go usuń. Kliknij przycisk „OK”.

5. Jeśli nie zapisałeś wcześniej swoich danych logowania w Power BI, pojawi się komunikat o braku uwierzytelnienia.

6. Wybierz zakładkę „Podstawowe” po lewej stronie.

7. Wprowadź nazwę użytkownika dla serwisu Invantive Cloud.

8. Wprowadź hasło, które ustawiłeś dla serwisu Invantive Cloud.

9. Nie ma potrzeby zmiany opcji „Zakres” w menu „Wybierz poziom”, chyba że istnieją ku temu konkretne powody.

10. Kliknij przycisk „OK”.

Wystarczy wykonać te czynności tylko raz, aby połączyć Visma.net Financials z Power BI. Od tej pory połączone źródło danych znajdziesz w Power BI w sekcji „Ostatnie źródła” w menu.

Wczytaj dane z Visma.net Financials do Power BI

Wyświetla się lista Visma.net Financials tabel, z których można korzystać w panelu kontrolnym. Tabele te oraz ich objaśnienia można znaleźć pod adresem documentation.invantive.eu. Ograniczona liczba tabel z dokumentacji Visma.net Financials firmy Invantive nie jest widoczna z Power BI, ponieważ zawierają one parametry.

Aby załadować dane do pulpitu nawigacyjnego, wykonaj następujące czynności:

1. W oknie „Navigator” wybierz tabelę, której chcesz użyć. Możesz również zaznaczyć jednocześnie kilka tabel.

2. Po zaznaczeniu tabeli po prawej stronie pojawia się podgląd danych z Visma.net Financials.

3. Kliknij przycisk „OK”.

4. Wszystkie dane ze wszystkich wybranych tabel są ładowane bezpośrednio przez łącznik do Power BI.

5. Ładowanie może trwać krótko lub długo, w zależności od ilości danych. Za pierwszym razem trwa to i tak zauważalnie dłużej, ponieważ dane nie znajdują się jeszcze w „pamięci podręcznej”.

6. Zaawansowani użytkownicy Power BI mogą skorzystać z przycisku „Przekształć”, aby przyspieszyć ładowanie z Power BI poprzez zastosowanie filtrów.

Połączenie Visma.net Financials będzie buforować dane. Dane będą przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Power BI, zwłaszcza podczas tworzenia pulpitu nawigacyjnego, często ponownie pobiera te same dane. Ta pamięć podręczna zapewnia zauważalne przyspieszenie działania. Dane z pamięci podręcznej są odświeżane zgodnie z czasem trwania ustawionym w wirtualnej bazie danych Visma.net Financials. Domyślnie czas trwania jest ustawiony na 4 godziny; w związku z tym przez 4 godziny będziesz otrzymywać te same dane za pośrednictwem tego połączenia.

Utwórz pulpit nawigacyjny Visma.net Financials

W Power BI dane są już gotowe do wykorzystania w panelu kontrolnym.

Teraz stwórz swoje raporty lub pulpity nawigacyjne.

Kliknij „Odśwież”, aby zaktualizować dane dotyczące Visma.net Financials z serwisu Invantive Bridge Online.

Dodatkowe funkcje

Po początkowym sukcesie w postaci nowych spostrzeżeń uzyskanych dzięki niestandardowemu raportowi lub analizie dotyczącej Visma.net Financials zamierzasz utworzyć kilka pulpitów nawigacyjnych opartych na danych z Visma.net Financials. W takiej sytuacji bardziej efektywne jest skorzystanie z przepływów danych Microsoftu, dzięki czemu dane będą współdzielone między różnymi pulpitami nawigacyjnymi w ramach platformy internetowej Power BI.

Możesz również wykorzystać inne łączniki Invantive do tworzenia raportów lub analiz. W tym celu wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej. Wszystkie łączniki Power BI firmy Invantive działają w ten sam sposób; jedynie rejestracja bazy danych zależy od źródła danych.

Ponadto dzięki Invantive Cloud można tworzyć oprogramowanie w postaci niewielkich aplikacji internetowych. Oprogramowanie to może korzystać z danych przechowywanych w Twojej bazie danych.