JavaScript is not available.

It looks like JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript or use a supported browser to continue using Invantive Cloud.

Message code: xxcl001
invantive cloud
Ogólny numer telefonu firmy Invantive+31 88 00 26 500
Zaloguj się / Zarejestruj się Przykładowe zdjęcie użytkownika

Jak mogę połączyć Claude z Visma.net Financials w 5 minut?

Aby podłączyć Claude do Visma.net Financials, wykonaj poniższe czynności. Wystarczy znajomość Claude, własnej działalności oraz administracji Visma.net Financials.

Visma.net Financials to internetowe oprogramowanie do księgowości. Z Visma.net Financials korzystają zarówno duże firmy księgowe, jak i duzi przedsiębiorcy.

Aby połączyć Visma.net Financials z Claude, nie jest wymagana żadna wiedza techniczna ani znajomość interfejsów API Visma.net Financials. Ten plan krok po kroku dokładnie wyjaśni, jakie czynności należy wykonać w platformie Invantive Cloud, aby utworzyć własną hurtownię danych w Azure z danymi pochodzącymi z Visma.net Financials.

Oto kroki, które należy wykonać, aby podłączyć Claude do Visma.net Financials:

  1. Załóż konto w Invantive Cloud.
  2. Utwórz bazę danych Visma.net Financials.
  3. Zezwól użytkownikowi „Claude” na dostęp do Visma.net Financials
  4. Podłącz Claude do Visma.net Financials za pomocą złącza.
  5. Zadaj Claude pytanie dotyczące Visma.net Financials

Invantive Cloud oferuje Visma.net Financials łącznik umożliwiający pobieranie danych z Visma.net Financials do Claude, ale dostępnych jest również ponad 110 innych łączników, m.in. dla SQL i Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Za pomocą złącza Visma.net Financials dla Claude domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm Visma.net Financials z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę Visma.net Financials firm, które są pobierane w Claude poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Claude do danych z dokładnie jednej firmy Visma.net Financials. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie Visma.net Financials używając kroku filtrującego w Claude. Konektor Visma.net Financials dla Claude posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą Visma.net Financials, jak i z setkami firm Visma.net Financials.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Visma.net Financials. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże jej rozpocząć korzystanie z serwisu. Ta bezpłatna godzina dotyczy również planów bezpłatnych.

Załóż konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe czynności jednorazowo, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

  1. Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.

  2. Kliknij przycisk „Zaloguj się”.

  3. Kliknij przycisk „Zarejestruj się”. Zarejestruj się w Invantive Cloud.

  4. Wprowadź swój służbowy adres e-mail. Wprowadź służbowy adres e-mail.

  5. Kliknij przycisk „Dalej”.

  6. Wprowadź swoje dane osobowe. Wprowadź dane osobowe.

  7. Kliknij przycisk „Dalej”.

  8. Wprowadź hasło i powtórz podane hasło.

  9. Kliknij przycisk „Dalej”. Wprowadź dwa identyczne hasła.

  10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

  11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny. Sześciocyfrowy kod weryfikacyjny służący do potwierdzenia adresu e-mail.

  12. Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.

  13. Zaloguj się teraz. Zarejestruj się.

  14. Upewnij się, że masz zainstalowaną w telefonie aplikację do uwierzytelniania. Kliknij przycisk „Dalej”. Przygotuj konfigurację TOTP.

  15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz opcję „Zakończ”. Zeskanuj kod QR w aplikacji TOTP i wprowadź aktualny kod.

  16. Pomiń rejestrację organizacji. Pomiń rejestrację firmy.

  17. Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz opcję „Zapisz”. Podaj swoje dane osobowe.

  18. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.

  19. Zostanie wyświetlony panel sterowania Invantive Cloud.

Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Visma.net Financials oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.

Utwórz bazę danych Visma.net Financials

W tym kroku konfigurujemy bazę danych zawierającą dane z Visma.net Financials. Baza ta jest „wirtualna”, ponieważ nie jest to tradycyjna baza danych, lecz jest zasilana w czasie rzeczywistym z Visma.net Financials. Invantive Cloud zapewnia Claude połączenie w czasie rzeczywistym z Visma.net Financials. Baza danych będzie wykorzystywana do wszystkich raportów dotyczących Visma.net Financials tworzonych w Claude. Wystarczy więc wykonać te czynności tylko raz.

  1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych. Dodaj bazę danych.

  2. Wybierz Visma.net Financials z listy. Wybierz złącze Visma.net Financials.

  3. Proszę wypełnić formularz, podając dane logowania dla Visma.net Financials.

  4. Kliknij przycisk „OK”.

Gratulacje! Teraz możesz przetwarzać dane z Visma.net Financials na stronie internetowej Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznaj uprawnienia Claude do dostępu do Visma.net Financials

Aby pobrać dane z Claude, tworzymy połączenie za pośrednictwem Invantive Bridge Online. Powstaje w ten sposób „most” między chmurą Invantive a standardowym łącznikiem OData, który jest dostępny we wszystkich wersjach Claude. Nie musisz instalować niczego lokalnie: ani łącznika, ani dostawcy ADO.NET, ani dodatku do Claude.

Aby bezpiecznie korzystać z danych z Visma.net Financials poza platformą Invantive Cloud, wykonaj następujące czynności:

  1. Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy tekst z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adresu IP). Wybierz pomarańczowy przycisk znajdujący się obok.

  2. Można całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP, wpisując gwiazdkę („*”).

Teraz możesz zaimportować dane Visma.net Financials do Claude.

Skonfiguruj złącze MCP w Claude dla Visma.net Financials

W Claude adres serwera MCP jest dodawany jednorazowo jako łącznik niestandardowy, po czym dane z Visma.net Financials są dostępne w każdej rozmowie.

  1. W Claude: otwórz Ustawienia, a następnie sekcję Łączniki i wybierz opcję dodania niestandardowego łącznika. W Claude: otwórz Ustawienia, a następnie sekcję Łączniki i wybierz opcję dodania niestandardowego łącznika.

  2. Wklej adres URL serwera MCP skopiowany w poprzednim kroku i potwierdź. Wklej adres URL serwera MCP skopiowany w poprzednim kroku i potwierdź.

  3. Zaloguj się na swoje konto w Invantive Cloud i zatwierdź wniosek. Zaloguj się na swoje konto w Invantive Cloud i zatwierdź wniosek.

  4. Zadaj pytanie, na które odpowiedź można uzyskać wyłącznie na podstawie twoich własnych danych Visma.net Financials. Łącznik najpierw odczytuje model danych, a następnie rekordy potrzebne do sformułowania pytania. Zadaj pytanie, na które odpowiedź można uzyskać wyłącznie na podstawie twoich własnych danych Visma.net Financials. Łącznik najpierw odczytuje model danych, a następnie rekordy potrzebne do sformułowania pytania.

Co Claude potrafi, a czego nie potrafi

Konnektor udostępnia narzędzia służące m.in. do opisywania modelu danych i odczytywania rekordów. Nie ma narzędzia umożliwiającego zapisywanie, publikowanie, usuwanie ani wykonywanie poleceń SQL, więc żadna instrukcja przekazana w ramach komunikacji nie może spowodować żadnych zmian w Visma.net Financials.

Wyniki wyszukiwania są ograniczone do bazy danych: platformy, których w niej nie ma, oraz firmy z grupy Visma.net Financials, które nie zostały wybrane, są niedostępne.