Jak połączyć Tableau z Teamleader Focus w 5 minut?

Wykonaj następujące kroki, aby połączyć Tableau z Teamleader Focus. Wystarczy wiedza o Tableau, własnym biznesie i administracji Teamleader Focus.

Teamleader jest rozwiązaniem w chmurze do zarządzania klientami. Teamleader obejmuje CRM, a także projekty i bilety. Teamleader można rozszerzyć poprzez zdefiniowanie pól niestandardowych na kilku podstawowych pojęciach.

Nie jest potrzebna żadna wiedza techniczna ani wiedza na temat interfejsów API Teamleader Focus, aby połączyć Teamleader Focus z Tableau. Ten plan krok po kroku powie Ci dokładnie, jakie kroki musisz przejść w Invantive Cloud, aby stworzyć własną hurtownię danych Azure z danymi z Teamleader Focus.

Kroki łączące Tableau z Teamleader Focus to:

1. Zarejestruj konto Invantive Cloud.
2. Utwórz bazę danych Teamleader Focus.
3. Udostępnij bazę danych Teamleader Focus poprzez złącze Tableau OData.
4. Podłącz Tableau do Teamleader Focus przez złącze.
5. Wczytaj dane z Teamleader Focus do Tableau.

Invantive Cloud oferuje Teamleader Focus konektor do pobierania danych z Teamleader Focus do Tableau, ale jest ponad 75 innych konektorów dostępnych również dla SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

Za pomocą złącza Teamleader Focus dla Tableau domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm Teamleader Focus z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę Teamleader Focus firm, które są pobierane w Tableau poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Tableau do danych z dokładnie jednej firmy Teamleader Focus. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie Teamleader Focus używając kroku filtrującego w Tableau. Konektor Teamleader Focus dla Tableau posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą Teamleader Focus, jak i z setkami firm Teamleader Focus.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Teamleader Focus. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże Ci rozpocząć działalność. Ta bezpłatna godzina dotyczy również bezpłatnych planów.

Zarejestruj konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe kroki jeden raz, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

1. Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.

2. Wybierz przycisk Log on.

3. Wybierz przycisk Sign Up.

4. Wpisz swój służbowy adres e-mail.

5. Wybierz przycisk Next.

6. Wprowadź swoje dane osobowe.

7. Wybierz przycisk Next.

8. Wpisz swoje hasło i powtórz podane hasło.

9. Wybierz przycisk Next.

10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

12. Wybierz przycisk Sign Up.

13. Zaloguj się teraz.

14. Upewnij się, że masz zainstalowaną na telefonie aplikację do uwierzytelniania. Wybierz przycisk Next.

15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz "Zakończ".

16. Pomiń rejestrację organizacji.

17. Uzupełnij swoje dane osobowe i wybierz "Zapisz".

18. Przejdź do tablicy rozdzielczej.

19. Zostanie wyświetlony panel Invantive Cloud dashboard.

Masz teraz kod logowania na Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Teamleader Focus i wieloma innymi platformami. Będziesz używać tego samego kodu logowania Invantive i przepływu pracy dla wszystkich innych platform.

Utwórz Teamleader Focus bazę danych

W tym kroku konfigurujemy bazę danych z danymi z Teamleader Focus. Baza danych jest "wirtualna", ponieważ nie jest tradycyjną bazą danych, ale jest zasilana w czasie rzeczywistym z Teamleader Focus. Invantive Cloud zapewnia Tableau połączenie w czasie rzeczywistym z Teamleader Focus. Baza danych będzie używana do wszystkich raportów z Teamleader Focus z Tableau. Tak więc te kroki trzeba wykonać tylko raz.

1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.

2. Wybierz Teamleader Focus z listy.

3. Prosimy o wypełnienie formularza z danymi do logowania dla Teamleader Focus.

4. Wybierz przycisk OK.

Gratulacje! Możesz teraz przetwarzać dane z Teamleader Focus w ramach witryny Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznanie połączenia z Tableau dostępu do Teamleader Focus

Aby pobrać dane z Tableau tworzymy połączenie poprzez Invantive Bridge Online. Tworzy to "most" pomiędzy chmurą Invantive a standardowym konektorem OData, który jest dostępny w każdej wersji Tableau. Nie trzeba niczego instalować lokalnie: żadnego konektora, żadnego dostawcy ado.NET ani żadnego dodatku do Tableau.

Wykonaj następujące kroki, aby bezpiecznie korzystać z danych z Teamleader Focus poza Invantive Cloud:

1. Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy napis z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adres IP). Wybierz pobliski pomarańczowy przycisk.

2. Można całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP wpisując gwiazdkę ("*").

Teraz jesteś gotowy do zaimportowania danych Teamleader Focus do Tableau.

Skonfiguruj Tableau złącze dla Teamleader Focus

Teraz będziesz wciągał dane Tableau z Teamleader Focus przez ustanowione łącze.

Należy ponownie zauważyć, że Invantive Cloud pod maską obsługuje wszystkie złożoności, takie jak ustawianie poświadczeń, takich jak token odświeżania, pozyskiwanie tokena dostępu, optymalizacja i paralelizacja dostępu, dostęp do interfejsu API w ramach limitów stawek, zakresów i ograniczeń bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby posiadania wiedzy na temat złożonych tematów technicznych, takich jak tokeny dostępu OAuth czy API.

Wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom Tableau i wybierz "Więcej..." z menu "Do serwera" w lewym menu "Połącz".

2. Wyszukaj i wybierz złącze OData.'

3. Wprowadź w oknie adres URL Bridge Online bazy danych Tableau. Ten adres URL zawierający dane znajduje się w Database-form w Invantive Cloud. Wybierz typ uwierzytelniania "Username and Password". Wprowadź nazwę użytkownika i hasło Invantive Cloud.

4. Pojawia się lista dostępnych tabel Teamleader Focus. Wybierz pożądane tabele i skonstruuj swój dashboard Tableau.