Jak mogę połączyć Power Query z Teamleader Focus w 5 minut?

Aby podłączyć Power Query do Teamleader Focus, wykonaj poniższe czynności. Wystarczy znajomość Power Query, własnej działalności oraz administracji Teamleader Focus.

Teamleader to rozwiązanie chmurowe do zarządzania klientami. Teamleader obejmuje system CRM, a także zarządzanie projektami i zgłoszeniami. Możliwości Teamleadera można rozszerzyć poprzez definiowanie pól niestandardowych w ramach kilku podstawowych modułów.

Aby połączyć Teamleader Focus z Power Query, nie jest wymagana żadna wiedza techniczna ani znajomość interfejsów API Teamleader Focus. Ten plan krok po kroku dokładnie wyjaśni, jakie czynności należy wykonać w serwisie Invantive Cloud, aby utworzyć własny pulpit nawigacyjny z danymi z Teamleader Focus.

Oto kroki, które należy wykonać, aby podłączyć Power Query do Teamleader Focus:

1. Załóż konto w Invantive Cloud.
2. Utwórz bazę danych Teamleader Focus.
3. Udostępnij bazę danych Teamleader Focus za pośrednictwem łącznika Microsoft OData.
4. Podłącz Power Query do Teamleader Focus za pomocą złącza.
5. Załaduj dane z Teamleader Focus do Power Query.
6. Stwórz swój pulpit nawigacyjny.

Invantive Cloud oferuje Teamleader Focus łącznik umożliwiający pobieranie danych z Teamleader Focus do Power Query, ale dostępnych jest również ponad 110 innych łączników przeznaczonych m.in. dla SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query i/lub Azure Data Factory.

Za pomocą złącza Teamleader Focus dla Power Query domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm Teamleader Focus z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę Teamleader Focus firm, które są pobierane w Power Query poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Power Query do danych z dokładnie jednej firmy Teamleader Focus. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie Teamleader Focus używając kroku filtrującego w Power Query. Konektor Teamleader Focus dla Power Query posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą Teamleader Focus, jak i z setkami firm Teamleader Focus.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Teamleader Focus. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże jej rozpocząć korzystanie z serwisu. Ta bezpłatna godzina dotyczy również planów bezpłatnych.

Załóż konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe czynności jednorazowo, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

1. Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.

2. Kliknij przycisk „Zaloguj się”.

3. Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.

4. Wprowadź swój służbowy adres e-mail.

5. Kliknij przycisk „Dalej”.

6. Wprowadź swoje dane osobowe.

7. Kliknij przycisk „Dalej”.

8. Wpisz hasło i powtórz je.

9. Kliknij przycisk „Dalej”.

10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

12. Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.

13. Zaloguj się teraz.

14. Upewnij się, że masz zainstalowaną w telefonie aplikację do uwierzytelniania. Kliknij przycisk „Dalej”.

15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz opcję „Zakończ”.

16. Pomiń rejestrację organizacji.

17. Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz opcję „Zapisz”.

18. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.

19. Zostanie wyświetlony panel sterowania Invantive Cloud.

Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Teamleader Focus oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.

Utwórz bazę danych Teamleader Focus

W tym kroku konfigurujemy bazę danych zawierającą dane z Teamleader Focus. Baza ta jest „wirtualna”, ponieważ nie jest to tradycyjna baza danych, lecz jest zasilana w czasie rzeczywistym z Teamleader Focus. Invantive Cloud zapewnia Power Query połączenie w czasie rzeczywistym z Teamleader Focus. Baza danych będzie wykorzystywana do wszystkich raportów dotyczących Teamleader Focus tworzonych w Power Query. Wystarczy więc wykonać te czynności tylko raz.

Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z {0} oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.

1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.

2. Wybierz Teamleader Focus z listy.

3. Proszę wypełnić formularz, podając dane logowania dla Teamleader Focus.

4. Kliknij przycisk „OK”.

Gratulacje! Teraz możesz przetwarzać dane z Teamleader Focus na stronie internetowej Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznaj uprawnienia Power Query do dostępu do Teamleader Focus

Aby pobrać dane z Power Query, tworzymy połączenie za pośrednictwem Invantive Bridge Online. Powstaje w ten sposób „most” między chmurą Invantive a standardowym łącznikiem OData, który jest dostępny we wszystkich wersjach Power Query. Nie musisz instalować niczego lokalnie: ani łącznika, ani dostawcy ADO.NET, ani dodatku do Power Query.

Aby bezpiecznie korzystać z danych z Teamleader Focus poza platformą Invantive Cloud, wykonaj następujące czynności:

1. Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy tekst z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adresu IP). Wybierz pomarańczowy przycisk znajdujący się obok.

2. Jeśli chcesz korzystać z danych za pośrednictwem wersji internetowych Power Query, musisz całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP, wpisując gwiazdkę („*”).

Teraz możesz zaimportować dane Teamleader Focus do Power Query.

Skonfiguruj złącze Power Query dla Teamleader Focus

Teraz pobierzesz dane Power Query z Teamleader Focus za pośrednictwem utworzonego połączenia.

Wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom aplikację Microsoft Power Query i kliknij opcję „Pobierz dane”.

2. Wybierz opcję „Kanał OData”.

3. W oknie tym wprowadź URL serwisu Bridge Online dla bazy danych Teamleader Focus. Kliknij przycisk „OK”.

4. Czasami Power Query nie akceptuje adresu URL i pojawia się żółty znak ostrzegawczy. W takim przypadku dodaj znak „/” na końcu adresu URL, a następnie go usuń. Kliknij przycisk „OK”.

5. Jeśli nie zapisałeś wcześniej swoich danych logowania w Power Query, pojawi się komunikat o braku uwierzytelnienia.

6. Wybierz zakładkę „Podstawowe” po lewej stronie.

7. Wprowadź nazwę użytkownika dla serwisu Invantive Cloud.

8. Wprowadź hasło, które ustawiłeś dla serwisu Invantive Cloud.

9. Nie ma potrzeby zmiany opcji „Zakres” w menu „Wybierz poziom”, chyba że istnieją ku temu konkretne powody.

10. Kliknij przycisk „OK”.

Wystarczy wykonać te czynności tylko raz, aby połączyć Teamleader Focus z Power Query. Od tej pory połączone źródło danych znajdziesz w Power Query w sekcji „Ostatnie źródła” w menu.

Wczytaj dane z Teamleader Focus do Power Query

Wyświetla się lista Teamleader Focus tabel, z których można korzystać w panelu kontrolnym. Tabele te oraz ich objaśnienia można znaleźć pod adresem documentation.invantive.eu. Ograniczona liczba tabel z dokumentacji Teamleader Focus firmy Invantive nie jest widoczna z Power Query, ponieważ zawierają one parametry.

Aby załadować dane do pulpitu nawigacyjnego, wykonaj następujące czynności:

1. W oknie „Navigator” wybierz tabelę, której chcesz użyć. Możesz również zaznaczyć jednocześnie kilka tabel.

2. Po zaznaczeniu tabeli po prawej stronie pojawia się podgląd danych z Teamleader Focus.

3. Kliknij przycisk „OK”.

4. Wszystkie dane ze wszystkich wybranych tabel są ładowane bezpośrednio przez łącznik do Power Query.

5. Ładowanie może trwać krótko lub długo, w zależności od ilości danych. Za pierwszym razem trwa to i tak zauważalnie dłużej, ponieważ dane nie znajdują się jeszcze w „pamięci podręcznej”.

6. Zaawansowani użytkownicy Power Query mogą skorzystać z przycisku „Przekształć”, aby przyspieszyć ładowanie z Power Query poprzez zastosowanie filtrów.

Połączenie Teamleader Focus będzie buforować dane. Dane będą przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Power Query, zwłaszcza podczas tworzenia pulpitu nawigacyjnego, często ponownie pobiera te same dane. Ta pamięć podręczna zapewnia zauważalne przyspieszenie działania. Dane z pamięci podręcznej są odświeżane zgodnie z czasem trwania ustawionym w wirtualnej bazie danych Teamleader Focus. Domyślnie czas trwania jest ustawiony na 4 godziny; w związku z tym przez 4 godziny będziesz otrzymywać te same dane za pośrednictwem tego połączenia.

Utwórz pulpit nawigacyjny Teamleader Focus

W Power Query dane są już gotowe do wykorzystania w panelu kontrolnym.

Teraz stwórz swoje raporty lub pulpity nawigacyjne.

Kliknij „Odśwież”, aby zaktualizować dane dotyczące Teamleader Focus z serwisu Invantive Bridge Online.

Dodatkowe funkcje

Po początkowym sukcesie w postaci nowych spostrzeżeń uzyskanych dzięki niestandardowemu raportowi lub analizie dotyczącej Teamleader Focus zamierzasz utworzyć kilka pulpitów nawigacyjnych opartych na danych z Teamleader Focus. W takiej sytuacji bardziej efektywne jest skorzystanie z przepływów danych Microsoftu, dzięki czemu dane będą współdzielone między różnymi pulpitami nawigacyjnymi w ramach platformy internetowej Power Query.

Możesz również wykorzystać inne łączniki Invantive do tworzenia raportów lub analiz. W tym celu wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej. Wszystkie łączniki Power Query firmy Invantive działają w ten sam sposób; jedynie rejestracja bazy danych zależy od źródła danych.

Ponadto dzięki Invantive Cloud można tworzyć oprogramowanie w postaci niewielkich aplikacji internetowych. Oprogramowanie to może korzystać z danych przechowywanych w Twojej bazie danych.