Jak połączyć Złącze Power Automate z Teamleader Focus w 5 minut?

Wykonaj następujące kroki, aby połączyć Złącze Power Automate z Teamleader Focus. Wystarczy wiedza o Złącze Power Automate, własnym biznesie i administracji Teamleader Focus.

Teamleader jest rozwiązaniem w chmurze do zarządzania klientami. Teamleader obejmuje CRM, a także projekty i bilety. Teamleader można rozszerzyć poprzez zdefiniowanie pól niestandardowych na kilku podstawowych pojęciach.

Nie jest potrzebna żadna wiedza techniczna ani wiedza na temat interfejsów API Teamleader Focus, aby połączyć Teamleader Focus z Złącze Power Automate. Ten plan krok po kroku powie Ci dokładnie, jakie kroki musisz przejść w Invantive Cloud, aby stworzyć własną hurtownię danych Azure z danymi z Teamleader Focus.

Kroki łączące Złącze Power Automate z Teamleader Focus to:

1. Zarejestruj konto Invantive Cloud.
2. Utwórz bazę danych Teamleader Focus.
3. Udostępnienie bazy danych Teamleader Focus poprzez złącze Microsoft OData.
4. Podłącz Złącze Power Automate do Teamleader Focus przez złącze.
5. Załaduj dane z Teamleader Focus do Złącze Power Automate hurtowni danych.

Invantive Cloud oferuje Teamleader Focus konektor do pobierania danych z Teamleader Focus do Złącze Power Automate, ale istnieje ponad 75 innych konektorów dostępnych również dla SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query i/lub Azure Data Factory.

Za pomocą złącza Teamleader Focus dla Złącze Power Automate domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm Teamleader Focus z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę Teamleader Focus firm, które są pobierane w Złącze Power Automate poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Złącze Power Automate do danych z dokładnie jednej firmy Teamleader Focus. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie Teamleader Focus używając kroku filtrującego w Złącze Power Automate. Konektor Teamleader Focus dla Złącze Power Automate posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą Teamleader Focus, jak i z setkami firm Teamleader Focus.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Teamleader Focus. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże Ci rozpocząć działalność. Ta bezpłatna godzina dotyczy również bezpłatnych planów.

Zarejestruj konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe kroki jeden raz, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

1. Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.

2. Wybierz przycisk Log on.

3. Wybierz przycisk Sign Up.

4. Wpisz swój służbowy adres e-mail.

5. Wybierz przycisk Next.

6. Wprowadź swoje dane osobowe.

7. Wybierz przycisk Next.

8. Wpisz swoje hasło i powtórz podane hasło.

9. Wybierz przycisk Next.

10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

12. Wybierz przycisk Sign Up.

13. Zaloguj się teraz. >

14. Upewnij się, że masz zainstalowaną na telefonie aplikację do uwierzytelniania. Wybierz przycisk Next.

15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz "Zakończ".

16. Pomiń rejestrację organizacji.

17. Uzupełnij swoje dane osobowe i wybierz "Zapisz".

18. Przejdź do tablicy rozdzielczej.

19. Zostanie wyświetlony panel Invantive Cloud dashboard.

Masz teraz kod logowania na Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Teamleader Focus i wieloma innymi platformami. Będziesz używać tego samego kodu logowania Invantive i przepływu pracy dla wszystkich innych platform.

Utwórz Teamleader Focus bazę danych

W tym kroku konfigurujemy bazę danych z danymi z Teamleader Focus. Baza danych jest "wirtualna", ponieważ nie jest tradycyjną bazą danych, ale jest zasilana w czasie rzeczywistym z Teamleader Focus. Invantive Cloud zapewnia Złącze Power Automate połączenie w czasie rzeczywistym z Teamleader Focus. Baza danych będzie używana do wszystkich raportów z Teamleader Focus z Złącze Power Automate. Tak więc te kroki trzeba wykonać tylko raz.

1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.

2. Wybierz Teamleader Focus z listy.

3. Prosimy o wypełnienie formularza z danymi do logowania dla Teamleader Focus.

4. Wybierz przycisk OK.

Gratulacje! Możesz teraz przetwarzać dane z Teamleader Focus w ramach witryny Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznanie połączenia z Złącze Power Automate dostępu do Teamleader Focus

Aby pobrać dane z Złącze Power Automate tworzymy połączenie poprzez Invantive Bridge Online. Tworzy to "most" pomiędzy chmurą Invantive a standardowym konektorem OData, który jest dostępny w każdej wersji Złącze Power Automate. Nie trzeba niczego instalować lokalnie: żadnego konektora, żadnego dostawcy ado.NET ani żadnego dodatku do Złącze Power Automate.

Wykonaj następujące kroki, aby bezpiecznie korzystać z danych z Teamleader Focus poza Invantive Cloud:

1. Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy napis z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adres IP). Wybierz pobliski pomarańczowy przycisk.

2. Musisz całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresów IP, wpisując gwiazdkę ("*"), ponieważ Microsoft Złącze Power Automate składa się z setek tysięcy serwerów na całym świecie.

Teraz jesteś gotowy do zaimportowania danych Teamleader Focus do Złącze Power Automate.

Skonfiguruj Złącze Power Automate złącze dla Teamleader Focus

Teraz będziesz wciągał dane Złącze Power Automate z Teamleader Focus przez ustanowione łącze.

Należy ponownie zauważyć, że Invantive Cloud pod maską obsługuje wszystkie złożoności, takie jak ustawianie poświadczeń, takich jak token odświeżania, pozyskiwanie tokena dostępu, optymalizacja i paralelizacja dostępu, dostęp do interfejsu API w ramach limitów stawek, zakresów i ograniczeń bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby posiadania wiedzy na temat złożonych tematów technicznych, takich jak tokeny dostępu OAuth czy API. Kroki, czynności i rurociągi Microsoft Azure Data Factory można skonstruować, używając jedynie feedu OData i podstawowego uwierzytelnienia.

Wykonaj następujące czynności:

1. Uruchomić Microsoft Złącze Power Automate i wybrać "Ingest".

2. Wybierz "Wbudowane zadanie kopiowania".

3. Wybierz typ źródła "OData" i wybierz "Nowe połączenie".

4. W oknie wpisz adres URL Bridge Online bazy danych Złącze Power Automate. Ten adres URL zawierający dane znajduje się w Database-form Invantive Cloud. Wybierz typ uwierzytelniania "Basic authentication". Wprowadź nazwę użytkownika i hasło Invantive Cloud.

5. Pojawia się lista dostępnych tabel Teamleader Focus. Wybierz żądane tabele i skonstruuj swój rurociąg w Microsoft Azure Data Factory.