Jak połączyć Tableau z Simplicate w 5 minut?

Wykonaj następujące kroki, aby połączyć Tableau z Simplicate. Wystarczy wiedza na temat Tableau i własnego biznesu.

Simplicate to oprogramowanie w chmurze do zarządzania projektami, kontroli projektów i rozliczania. Oprogramowanie biznesowe Simplicate online zarządza sprzedażą, CRM, godzinami, projektami i fakturami. Simplicate jest zwykle używany przez przedsiębiorców w Holandii w ich usługowych procesach biznesowych, obejmujących dużą liczbę projektów.

Nie jest potrzebna żadna wiedza techniczna ani wiedza na temat interfejsów API Simplicate, aby połączyć Simplicate z Tableau. Ten plan krok po kroku powie Ci dokładnie, jakie kroki musisz przejść w Invantive Cloud, aby stworzyć własną hurtownię danych Azure z danymi z Simplicate.

Kroki łączące Tableau z Simplicate to:

1. Zarejestruj konto Invantive Cloud.
2. Utwórz bazę danych Simplicate.
3. Udostępnij bazę danych Simplicate poprzez złącze Tableau OData.
4. Podłącz Tableau do Simplicate przez złącze.
5. Wczytaj dane z Simplicate do Tableau.

Invantive Cloud oferuje Simplicate konektor do pobierania danych z Simplicate do Tableau, ale jest ponad 75 innych konektorów dostępnych również dla SQL, Power BI, Power Query, Tableau a Azure Data Factory.

Czy masz duże środowisko? Aby uzyskać efektywne pobieranie, możesz oczywiście również filtrować dane.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Simplicate. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże Ci rozpocząć działalność. Ta bezpłatna godzina dotyczy również bezpłatnych planów.

Zarejestruj konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe kroki jeden raz, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

1. Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.

2. Wybierz przycisk Log on.

3. Wybierz przycisk Sign Up.

4. Wpisz swój służbowy adres e-mail.

5. Wybierz przycisk Next.

6. Wprowadź swoje dane osobowe.

7. Wybierz przycisk Next.

8. Wpisz swoje hasło i powtórz podane hasło.

9. Wybierz przycisk Next.

10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

12. Wybierz przycisk Sign Up.

13. Zaloguj się teraz.

14. Upewnij się, że masz zainstalowaną na telefonie aplikację do uwierzytelniania. Wybierz przycisk Next.

15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz "Zakończ".

16. Pomiń rejestrację organizacji.

17. Uzupełnij swoje dane osobowe i wybierz "Zapisz".

18. Przejdź do tablicy rozdzielczej.

19. Zostanie wyświetlony panel Invantive Cloud dashboard.

Masz teraz kod logowania na Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Simplicate i wieloma innymi platformami. Będziesz używać tego samego kodu logowania Invantive i przepływu pracy dla wszystkich innych platform.

Utwórz Simplicate bazę danych

W tym kroku konfigurujemy bazę danych z danymi z Simplicate. Baza danych jest "wirtualna", ponieważ nie jest tradycyjną bazą danych, ale jest zasilana w czasie rzeczywistym z Simplicate. Invantive Cloud zapewnia Tableau połączenie w czasie rzeczywistym z Simplicate. Baza danych będzie używana do wszystkich raportów z Simplicate z Tableau. Tak więc te kroki trzeba wykonać tylko raz.

1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.

2. Wybierz Simplicate z listy.

3. Prosimy o wypełnienie formularza z danymi do logowania dla Simplicate.

4. Wybierz przycisk OK.

Gratulacje! Możesz teraz przetwarzać dane z Simplicate w ramach witryny Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznanie połączenia z Tableau dostępu do Simplicate

Aby pobrać dane z Tableau tworzymy połączenie poprzez Invantive Bridge Online. Tworzy to "most" pomiędzy chmurą Invantive a standardowym konektorem OData, który jest dostępny w każdej wersji Tableau. Nie trzeba niczego instalować lokalnie: żadnego konektora, żadnego dostawcy ado.NET ani żadnego dodatku do Tableau.

Wykonaj następujące kroki, aby bezpiecznie korzystać z danych z Simplicate poza Invantive Cloud:

1. Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy napis z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adres IP). Wybierz pobliski pomarańczowy przycisk.

2. Można całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP wpisując gwiazdkę ("*").

Teraz jesteś gotowy do zaimportowania danych Simplicate do Tableau.

Skonfiguruj Tableau złącze dla Simplicate

Teraz będziesz wciągał dane Tableau z Simplicate przez ustanowione łącze.

Należy ponownie zauważyć, że Invantive Cloud pod maską obsługuje wszystkie złożoności, takie jak ustawianie poświadczeń, takich jak token odświeżania, pozyskiwanie tokena dostępu, optymalizacja i paralelizacja dostępu, dostęp do interfejsu API w ramach limitów stawek, zakresów i ograniczeń bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby posiadania wiedzy na temat złożonych tematów technicznych, takich jak tokeny dostępu OAuth czy API.

Wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom Tableau i wybierz "Więcej..." z menu "Do serwera" w lewym menu "Połącz".

2. Wyszukaj i wybierz złącze OData.'

3. Wprowadź w oknie adres URL Bridge Online bazy danych Tableau. Ten adres URL zawierający dane znajduje się w Database-form w Invantive Cloud. Wybierz typ uwierzytelniania "Username and Password". Wprowadź nazwę użytkownika i hasło Invantive Cloud.

4. Pojawia się lista dostępnych tabel Simplicate. Wybierz pożądane tabele i skonstruuj swój dashboard Tableau.