Jak połączyć Tableau z Salesforce w 5 minut?

Wykonaj następujące kroki, aby połączyć Tableau z Salesforce. Wystarczy wiedza o Tableau, własnym biznesie i administracji Salesforce.

Salesforce to ekosystem internetowy. Salesforce powstał jako rozwiązanie CRM, ale został rozszerzony o wiele więcej rodzajów aplikacji internetowych przez partnerów Salesforce.

Nie jest potrzebna żadna wiedza techniczna ani wiedza na temat interfejsów API Salesforce, aby połączyć Salesforce z Tableau. Ten plan krok po kroku powie Ci dokładnie, jakie kroki musisz przejść w Invantive Cloud, aby stworzyć własną hurtownię danych Azure z danymi z Salesforce.

Kroki łączące Tableau z Salesforce to:

1. Zarejestruj konto Invantive Cloud.
2. Utwórz bazę danych Salesforce.
3. Udostępnij bazę danych Salesforce poprzez złącze Tableau OData.
4. Podłącz Tableau do Salesforce przez złącze.
5. Wczytaj dane z Salesforce do Tableau.

Invantive Cloud oferuje Salesforce konektor do pobierania danych z Salesforce do Tableau, ale jest ponad 75 innych konektorów dostępnych również dla SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.

Za pomocą złącza Salesforce dla Tableau domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm Salesforce z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę Salesforce firm, które są pobierane w Tableau poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Tableau do danych z dokładnie jednej firmy Salesforce. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie Salesforce używając kroku filtrującego w Tableau. Konektor Salesforce dla Tableau posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą Salesforce, jak i z setkami firm Salesforce.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Salesforce. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże Ci rozpocząć działalność. Ta bezpłatna godzina dotyczy również bezpłatnych planów.

Zarejestruj konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe kroki jeden raz, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

1. Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.

2. Wybierz przycisk Log on.

3. Wybierz przycisk Sign Up.

4. Wpisz swój służbowy adres e-mail.

5. Wybierz przycisk Next.

6. Wprowadź swoje dane osobowe.

7. Wybierz przycisk Next.

8. Wpisz swoje hasło i powtórz podane hasło.

9. Wybierz przycisk Next.

10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

12. Wybierz przycisk Sign Up.

13. Zaloguj się teraz.

14. Upewnij się, że masz zainstalowaną na telefonie aplikację do uwierzytelniania. Wybierz przycisk Next.

15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz "Zakończ".

16. Pomiń rejestrację organizacji.

17. Uzupełnij swoje dane osobowe i wybierz "Zapisz".

18. Przejdź do tablicy rozdzielczej.

19. Zostanie wyświetlony panel Invantive Cloud dashboard.

Masz teraz kod logowania na Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Salesforce i wieloma innymi platformami. Będziesz używać tego samego kodu logowania Invantive i przepływu pracy dla wszystkich innych platform.

Utwórz Salesforce bazę danych

W tym kroku konfigurujemy bazę danych z danymi z Salesforce. Baza danych jest "wirtualna", ponieważ nie jest tradycyjną bazą danych, ale jest zasilana w czasie rzeczywistym z Salesforce. Invantive Cloud zapewnia Tableau połączenie w czasie rzeczywistym z Salesforce. Baza danych będzie używana do wszystkich raportów z Salesforce z Tableau. Tak więc te kroki trzeba wykonać tylko raz.

1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.

2. Wybierz Salesforce z listy.

3. Prosimy o wypełnienie formularza z danymi do logowania dla Salesforce.

4. Wybierz przycisk OK.

Gratulacje! Możesz teraz przetwarzać dane z Salesforce w ramach witryny Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznanie połączenia z Tableau dostępu do Salesforce

Aby pobrać dane z Tableau tworzymy połączenie poprzez Invantive Bridge Online. Tworzy to "most" pomiędzy chmurą Invantive a standardowym konektorem OData, który jest dostępny w każdej wersji Tableau. Nie trzeba niczego instalować lokalnie: żadnego konektora, żadnego dostawcy ado.NET ani żadnego dodatku do Tableau.

Wykonaj następujące kroki, aby bezpiecznie korzystać z danych z Salesforce poza Invantive Cloud:

1. Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy napis z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adres IP). Wybierz pobliski pomarańczowy przycisk.

2. Można całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP wpisując gwiazdkę ("*").

Teraz jesteś gotowy do zaimportowania danych Salesforce do Tableau.

Skonfiguruj Tableau złącze dla Salesforce

Teraz będziesz wciągał dane Tableau z Salesforce przez ustanowione łącze.

Należy ponownie zauważyć, że Invantive Cloud pod maską obsługuje wszystkie złożoności, takie jak ustawianie poświadczeń, takich jak token odświeżania, pozyskiwanie tokena dostępu, optymalizacja i paralelizacja dostępu, dostęp do interfejsu API w ramach limitów stawek, zakresów i ograniczeń bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby posiadania wiedzy na temat złożonych tematów technicznych, takich jak tokeny dostępu OAuth czy API.

Wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom Tableau i wybierz "Więcej..." z menu "Do serwera" w lewym menu "Połącz".

2. Wyszukaj i wybierz złącze OData.'

3. Wprowadź w oknie adres URL Bridge Online bazy danych Tableau. Ten adres URL zawierający dane znajduje się w Database-form w Invantive Cloud. Wybierz typ uwierzytelniania "Username and Password". Wprowadź nazwę użytkownika i hasło Invantive Cloud.

4. Pojawia się lista dostępnych tabel Salesforce. Wybierz pożądane tabele i skonstruuj swój dashboard Tableau.