Jak mogę połączyć Tableau z Salesforce w 5 minut?

Aby podłączyć Tableau do Salesforce, wykonaj poniższe czynności. Wystarczy znajomość Tableau, własnej działalności oraz administracji Salesforce.

Salesforce to ekosystem internetowy. Salesforce powstał jako rozwiązanie CRM, ale partnerzy Salesforce rozszerzyli jego zakres o wiele innych rodzajów aplikacji internetowych.

Aby połączyć Salesforce z Tableau, nie jest wymagana żadna wiedza techniczna ani znajomość interfejsów API Salesforce. Ten plan krok po kroku dokładnie wyjaśni, jakie czynności należy wykonać w platformie Invantive Cloud, aby utworzyć własną hurtownię danych w Azure z danymi pochodzącymi z Salesforce.

Oto kroki, które należy wykonać, aby podłączyć Tableau do Salesforce:

Załóż konto w Invantive Cloud.
Utwórz bazę danych Salesforce.
Udostępnij bazę danych Salesforce za pośrednictwem łącznika OData programu Tableau.
Podłącz Tableau do Salesforce za pomocą złącza.
Załaduj dane z Salesforce do Tableau.

Invantive Cloud oferuje Salesforce łącznik umożliwiający pobieranie danych z Salesforce do Tableau, ale dostępnych jest również ponad 110 innych łączników, m.in. dla SQL i Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Za pomocą złącza Salesforce dla Tableau domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm Salesforce z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę Salesforce firm, które są pobierane w Tableau poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Tableau do danych z dokładnie jednej firmy Salesforce. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie Salesforce używając kroku filtrującego w Tableau. Konektor Salesforce dla Tableau posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą Salesforce, jak i z setkami firm Salesforce.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Salesforce. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże jej rozpocząć korzystanie z serwisu. Ta bezpłatna godzina dotyczy również planów bezpłatnych.

Załóż konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe czynności jednorazowo, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.
Kliknij przycisk „Zaloguj się”.
Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.
Wprowadź swój służbowy adres e-mail.
Kliknij przycisk „Dalej”.
Wprowadź swoje dane osobowe.
Kliknij przycisk „Dalej”.
Wprowadź hasło i powtórz podane hasło.
Kliknij przycisk „Dalej”.
W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.
Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.
Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.
Zaloguj się teraz.
Upewnij się, że masz zainstalowaną w telefonie aplikację do uwierzytelniania. Kliknij przycisk „Dalej”.
Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz opcję „Zakończ”.
Pomiń rejestrację organizacji.
Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz opcję „Zapisz”.
Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.
Zostanie wyświetlony panel sterowania Invantive Cloud.

Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Salesforce oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.

Utwórz bazę danych Salesforce

W tym kroku konfigurujemy bazę danych zawierającą dane z Salesforce. Baza ta jest „wirtualna”, ponieważ nie jest to tradycyjna baza danych, lecz jest zasilana w czasie rzeczywistym z Salesforce. Invantive Cloud zapewnia Tableau połączenie w czasie rzeczywistym z Salesforce. Baza danych będzie wykorzystywana do wszystkich raportów dotyczących Salesforce tworzonych w Tableau. Wystarczy więc wykonać te czynności tylko raz.

Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.
Wybierz Salesforce z listy.
Proszę wypełnić formularz, podając dane logowania dla Salesforce.
Kliknij przycisk „OK”.

Gratulacje! Teraz możesz przetwarzać dane z Salesforce na stronie internetowej Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznaj uprawnienia Tableau do dostępu do Salesforce

Aby pobrać dane z Tableau, tworzymy połączenie za pośrednictwem Invantive Bridge Online. Powstaje w ten sposób „most” między chmurą Invantive a standardowym łącznikiem OData, który jest dostępny we wszystkich wersjach Tableau. Nie musisz instalować niczego lokalnie: ani łącznika, ani dostawcy ADO.NET, ani dodatku do Tableau.

Aby bezpiecznie korzystać z danych z Salesforce poza platformą Invantive Cloud, wykonaj następujące czynności:

Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy tekst z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adresu IP). Wybierz pomarańczowy przycisk znajdujący się obok.
Można całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP, wpisując gwiazdkę („*”).

Teraz możesz zaimportować dane Salesforce do Tableau.

Skonfiguruj złącze Tableau dla Salesforce

Teraz pobierzesz dane Tableau z Salesforce za pośrednictwem utworzonego połączenia.

Prosimy ponownie pamiętać, że Invantive Cloud zajmuje się za kulisami wszystkimi skomplikowanymi zadaniami, takimi jak konfiguracja danych uwierzytelniających (np. Refresh Token), uzyskiwanie Access Token, optymalizacja i równoległa obsługa dostępu oraz korzystanie z API z uwzględnieniem limitów częstotliwości, zakresów i ograniczeń bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby posiadania wiedzy na temat skomplikowanych zagadnień technicznych, takich jak Access Token OAuth czy API.

Wykonaj następujące czynności:

Uruchom Tableau i wybierz opcję „Więcej...” z menu „Do serwera” w lewym menu „Połącz”.
Znajdź i wybierz łącznik OData.'
W oknie tym wprowadź adres URL bazy danych Tableau w serwisie Bridge Online. Ten adres URL zawierający dane można znaleźć w formularzu „Baza danych” w Invantive Cloud. Wybierz typ uwierzytelniania „Nazwa użytkownika i hasło”. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do Invantive Cloud.
Pojawi się lista dostępnych tabel Salesforce. Wybierz żądane tabele i utwórz pulpit nawigacyjny w Tableau.