Jak połączyć Konektor PowerShell z Salesforce w 5 minut?

Wykonaj następujące kroki, aby połączyć Konektor PowerShell z Salesforce. Wystarczy wiedza o Konektor PowerShell, własnym biznesie i administracji Salesforce.

Salesforce to ekosystem internetowy. Salesforce powstał jako rozwiązanie CRM, ale został rozszerzony o wiele więcej rodzajów aplikacji internetowych przez partnerów Salesforce.

Nie jest potrzebna żadna wiedza techniczna ani wiedza na temat interfejsów API Salesforce, aby połączyć Salesforce z Konektor PowerShell. Ten plan krok po kroku powie Ci dokładnie, jakie kroki musisz przejść w Invantive Cloud, aby stworzyć własną hurtownię danych Azure z danymi z Salesforce.

Kroki łączące Konektor PowerShell z Salesforce to:

1. Zarejestruj konto Invantive Cloud.
2. Utwórz bazę danych Salesforce.
3. Udostępnienie bazy danych Salesforce poprzez złącze Microsoft OData.
4. Podłącz Konektor PowerShell do Salesforce przez złącze.
5. Załaduj dane z Salesforce do Konektor PowerShell hurtowni danych.

Invantive Cloud oferuje Salesforce konektor do pobierania danych z Salesforce do Konektor PowerShell, ale istnieje ponad 75 innych konektorów dostępnych również dla SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query i/lub Azure Data Factory.

Za pomocą złącza Salesforce dla Konektor PowerShell domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm Salesforce z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę Salesforce firm, które są pobierane w Konektor PowerShell poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Konektor PowerShell do danych z dokładnie jednej firmy Salesforce. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie Salesforce używając kroku filtrującego w Konektor PowerShell. Konektor Salesforce dla Konektor PowerShell posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą Salesforce, jak i z setkami firm Salesforce.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Salesforce. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże Ci rozpocząć działalność. Ta bezpłatna godzina dotyczy również bezpłatnych planów.

Zarejestruj konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe kroki jeden raz, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

1. Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.

2. Wybierz przycisk Log on.

3. Wybierz przycisk Sign Up.

4. Wpisz swój służbowy adres e-mail.

5. Wybierz przycisk Next.

6. Wprowadź swoje dane osobowe.

7. Wybierz przycisk Next.

8. Wpisz swoje hasło i powtórz podane hasło.

9. Wybierz przycisk Next.

10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

12. Wybierz przycisk Sign Up.

13. Zaloguj się teraz. >

14. Upewnij się, że masz zainstalowaną na telefonie aplikację do uwierzytelniania. Wybierz przycisk Next.

15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz "Zakończ".

16. Pomiń rejestrację organizacji.

17. Uzupełnij swoje dane osobowe i wybierz "Zapisz".

18. Przejdź do tablicy rozdzielczej.

19. Zostanie wyświetlony panel Invantive Cloud dashboard.

Masz teraz kod logowania na Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Salesforce i wieloma innymi platformami. Będziesz używać tego samego kodu logowania Invantive i przepływu pracy dla wszystkich innych platform.

Utwórz Salesforce bazę danych

W tym kroku konfigurujemy bazę danych z danymi z Salesforce. Baza danych jest "wirtualna", ponieważ nie jest tradycyjną bazą danych, ale jest zasilana w czasie rzeczywistym z Salesforce. Invantive Cloud zapewnia Konektor PowerShell połączenie w czasie rzeczywistym z Salesforce. Baza danych będzie używana do wszystkich raportów z Salesforce z Konektor PowerShell. Tak więc te kroki trzeba wykonać tylko raz.

1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.

2. Wybierz Salesforce z listy.

3. Prosimy o wypełnienie formularza z danymi do logowania dla Salesforce.

4. Wybierz przycisk OK.

Gratulacje! Możesz teraz przetwarzać dane z Salesforce w ramach witryny Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznanie połączenia z Konektor PowerShell dostępu do Salesforce

Aby pobrać dane z Konektor PowerShell tworzymy połączenie poprzez Invantive Bridge Online. Tworzy to "most" pomiędzy chmurą Invantive a standardowym konektorem OData, który jest dostępny w każdej wersji Konektor PowerShell. Nie trzeba niczego instalować lokalnie: żadnego konektora, żadnego dostawcy ado.NET ani żadnego dodatku do Konektor PowerShell.

Wykonaj następujące kroki, aby bezpiecznie korzystać z danych z Salesforce poza Invantive Cloud:

1. Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy napis z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adres IP). Wybierz pobliski pomarańczowy przycisk.

2. Musisz całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresów IP, wpisując gwiazdkę ("*"), ponieważ Microsoft Konektor PowerShell składa się z setek tysięcy serwerów na całym świecie.

Teraz jesteś gotowy do zaimportowania danych Salesforce do Konektor PowerShell.

Skonfiguruj Konektor PowerShell złącze dla Salesforce

Teraz będziesz wciągał dane Konektor PowerShell z Salesforce przez ustanowione łącze.

Należy ponownie zauważyć, że Invantive Cloud pod maską obsługuje wszystkie złożoności, takie jak ustawianie poświadczeń, takich jak token odświeżania, pozyskiwanie tokena dostępu, optymalizacja i paralelizacja dostępu, dostęp do interfejsu API w ramach limitów stawek, zakresów i ograniczeń bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby posiadania wiedzy na temat złożonych tematów technicznych, takich jak tokeny dostępu OAuth czy API. Kroki, czynności i rurociągi Microsoft Azure Data Factory można skonstruować, używając jedynie feedu OData i podstawowego uwierzytelnienia.

Wykonaj następujące czynności:

1. Uruchomić Microsoft Konektor PowerShell i wybrać "Ingest".

2. Wybierz "Wbudowane zadanie kopiowania".

3. Wybierz typ źródła "OData" i wybierz "Nowe połączenie".

4. W oknie wpisz adres URL Bridge Online bazy danych Konektor PowerShell. Ten adres URL zawierający dane znajduje się w Database-form Invantive Cloud. Wybierz typ uwierzytelniania "Basic authentication". Wprowadź nazwę użytkownika i hasło Invantive Cloud.

5. Pojawia się lista dostępnych tabel Salesforce. Wybierz żądane tabele i skonstruuj swój rurociąg w Microsoft Azure Data Factory.