Jak mogę połączyć Power BI z Salesforce w 5 minut?

Aby podłączyć Power BI do Salesforce, wykonaj poniższe czynności. Wystarczy znajomość Power BI, własnej działalności oraz administracji Salesforce.

Salesforce to ekosystem internetowy. Salesforce powstał jako rozwiązanie CRM, ale partnerzy Salesforce rozszerzyli jego zakres o wiele innych rodzajów aplikacji internetowych.

Aby połączyć Salesforce z Power BI, nie jest wymagana żadna wiedza techniczna ani znajomość interfejsów API Salesforce. Ten plan krok po kroku dokładnie wyjaśni, jakie czynności należy wykonać w serwisie Invantive Cloud, aby utworzyć własny pulpit nawigacyjny z danymi z Salesforce.

Oto kroki, które należy wykonać, aby podłączyć Power BI do Salesforce:

1. Załóż konto w Invantive Cloud.
2. Utwórz bazę danych Salesforce.
3. Udostępnij bazę danych Salesforce za pośrednictwem łącznika Microsoft OData.
4. Podłącz Power BI do Salesforce za pomocą złącza.
5. Załaduj dane z Salesforce do Power BI.
6. Stwórz swój pulpit nawigacyjny.

Invantive Cloud oferuje Salesforce łącznik umożliwiający pobieranie danych z Salesforce do Power BI, ale dostępnych jest również ponad 110 innych łączników przeznaczonych m.in. dla SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query i/lub Azure Data Factory.

Za pomocą złącza Salesforce dla Power BI domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm Salesforce z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę Salesforce firm, które są pobierane w Power BI poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Power BI do danych z dokładnie jednej firmy Salesforce. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie Salesforce używając kroku filtrującego w Power BI. Konektor Salesforce dla Power BI posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą Salesforce, jak i z setkami firm Salesforce.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Salesforce. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże jej rozpocząć korzystanie z serwisu. Ta bezpłatna godzina dotyczy również planów bezpłatnych.

Załóż konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe czynności jednorazowo, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

1. Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.

2. Kliknij przycisk „Zaloguj się”.

3. Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.

4. Wprowadź swój służbowy adres e-mail.

5. Kliknij przycisk „Dalej”.

6. Wprowadź swoje dane osobowe.

7. Kliknij przycisk „Dalej”.

8. Wpisz hasło i powtórz je.

9. Kliknij przycisk „Dalej”.

10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

12. Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.

13. Zaloguj się teraz.

14. Upewnij się, że masz zainstalowaną w telefonie aplikację do uwierzytelniania. Kliknij przycisk „Dalej”.

15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz opcję „Zakończ”.

16. Pomiń rejestrację organizacji.

17. Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz opcję „Zapisz”.

18. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.

19. Zostanie wyświetlony panel sterowania Invantive Cloud.

Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Salesforce oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.

Utwórz bazę danych Salesforce

W tym kroku konfigurujemy bazę danych zawierającą dane z Salesforce. Baza ta jest „wirtualna”, ponieważ nie jest to tradycyjna baza danych, lecz jest zasilana w czasie rzeczywistym z Salesforce. Invantive Cloud zapewnia Power BI połączenie w czasie rzeczywistym z Salesforce. Baza danych będzie wykorzystywana do wszystkich raportów dotyczących Salesforce tworzonych w Power BI. Wystarczy więc wykonać te czynności tylko raz.

Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z {0} oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.

1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.

2. Wybierz Salesforce z listy.

3. Proszę wypełnić formularz, podając dane logowania dla Salesforce.

4. Kliknij przycisk „OK”.

Gratulacje! Teraz możesz przetwarzać dane z Salesforce na stronie internetowej Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznaj uprawnienia Power BI do dostępu do Salesforce

Aby pobrać dane z Power BI, tworzymy połączenie za pośrednictwem Invantive Bridge Online. Powstaje w ten sposób „most” między chmurą Invantive a standardowym łącznikiem OData, który jest dostępny we wszystkich wersjach Power BI. Nie musisz instalować niczego lokalnie: ani łącznika, ani dostawcy ADO.NET, ani dodatku do Power BI.

Aby bezpiecznie korzystać z danych z Salesforce poza platformą Invantive Cloud, wykonaj następujące czynności:

1. Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy tekst z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adresu IP). Wybierz pomarańczowy przycisk znajdujący się obok.

2. Jeśli chcesz korzystać z danych za pośrednictwem wersji internetowych Power BI, musisz całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP, wpisując gwiazdkę („*”).

Teraz możesz zaimportować dane Salesforce do Power BI.

Skonfiguruj złącze Power BI dla Salesforce

Teraz pobierzesz dane Power BI z Salesforce za pośrednictwem utworzonego połączenia.

Wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom aplikację Microsoft Power BI i kliknij opcję „Pobierz dane”.

2. Wybierz opcję „Kanał OData”.

3. W oknie tym wprowadź URL serwisu Bridge Online dla bazy danych Salesforce. Kliknij przycisk „OK”.

4. Czasami Power BI nie akceptuje adresu URL i pojawia się żółty znak ostrzegawczy. W takim przypadku dodaj znak „/” na końcu adresu URL, a następnie go usuń. Kliknij przycisk „OK”.

5. Jeśli nie zapisałeś wcześniej swoich danych logowania w Power BI, pojawi się komunikat o braku uwierzytelnienia.

6. Wybierz zakładkę „Podstawowe” po lewej stronie.

7. Wprowadź nazwę użytkownika dla serwisu Invantive Cloud.

8. Wprowadź hasło, które ustawiłeś dla serwisu Invantive Cloud.

9. Nie ma potrzeby zmiany opcji „Zakres” w menu „Wybierz poziom”, chyba że istnieją ku temu konkretne powody.

10. Kliknij przycisk „OK”.

Wystarczy wykonać te czynności tylko raz, aby połączyć Salesforce z Power BI. Od tej pory połączone źródło danych znajdziesz w Power BI w sekcji „Ostatnie źródła” w menu.

Wczytaj dane z Salesforce do Power BI

Wyświetla się lista Salesforce tabel, z których można korzystać w panelu kontrolnym. Tabele te oraz ich objaśnienia można znaleźć pod adresem documentation.invantive.eu. Ograniczona liczba tabel z dokumentacji Salesforce firmy Invantive nie jest widoczna z Power BI, ponieważ zawierają one parametry.

Aby załadować dane do pulpitu nawigacyjnego, wykonaj następujące czynności:

1. W oknie „Navigator” wybierz tabelę, której chcesz użyć. Możesz również zaznaczyć jednocześnie kilka tabel.

2. Po zaznaczeniu tabeli po prawej stronie pojawia się podgląd danych z Salesforce.

3. Kliknij przycisk „OK”.

4. Wszystkie dane ze wszystkich wybranych tabel są ładowane bezpośrednio przez łącznik do Power BI.

5. Ładowanie może trwać krótko lub długo, w zależności od ilości danych. Za pierwszym razem trwa to i tak zauważalnie dłużej, ponieważ dane nie znajdują się jeszcze w „pamięci podręcznej”.

6. Zaawansowani użytkownicy Power BI mogą skorzystać z przycisku „Przekształć”, aby przyspieszyć ładowanie z Power BI poprzez zastosowanie filtrów.

Połączenie Salesforce będzie buforować dane. Dane będą przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Power BI, zwłaszcza podczas tworzenia pulpitu nawigacyjnego, często ponownie pobiera te same dane. Ta pamięć podręczna zapewnia zauważalne przyspieszenie działania. Dane z pamięci podręcznej są odświeżane zgodnie z czasem trwania ustawionym w wirtualnej bazie danych Salesforce. Domyślnie czas trwania jest ustawiony na 4 godziny; w związku z tym przez 4 godziny będziesz otrzymywać te same dane za pośrednictwem tego połączenia.

Utwórz pulpit nawigacyjny Salesforce

W Power BI dane są już gotowe do wykorzystania w panelu kontrolnym.

Teraz stwórz swoje raporty lub pulpity nawigacyjne.

Kliknij „Odśwież”, aby zaktualizować dane dotyczące Salesforce z serwisu Invantive Bridge Online.

Dodatkowe funkcje

Po początkowym sukcesie w postaci nowych spostrzeżeń uzyskanych dzięki niestandardowemu raportowi lub analizie dotyczącej Salesforce zamierzasz utworzyć kilka pulpitów nawigacyjnych opartych na danych z Salesforce. W takiej sytuacji bardziej efektywne jest skorzystanie z przepływów danych Microsoftu, dzięki czemu dane będą współdzielone między różnymi pulpitami nawigacyjnymi w ramach platformy internetowej Power BI.

Możesz również wykorzystać inne łączniki Invantive do tworzenia raportów lub analiz. W tym celu wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi powyżej. Wszystkie łączniki Power BI firmy Invantive działają w ten sam sposób; jedynie rejestracja bazy danych zależy od źródła danych.

Ponadto dzięki Invantive Cloud można tworzyć oprogramowanie w postaci niewielkich aplikacji internetowych. Oprogramowanie to może korzystać z danych przechowywanych w Twojej bazie danych.