Jak mogę połączyć Qlik Cloud z Pipedrive w 5 minut?

Aby podłączyć Qlik Cloud do Pipedrive, wykonaj poniższe czynności. Wystarczy znajomość Qlik Cloud oraz swojej własnej działalności.

PipeDrive to oparte na chmurze oprogramowanie CRM i sprzedaży. PipeDrive jest używany przez ponad 100.000 firm.

Aby połączyć Pipedrive z Qlik Cloud, nie jest wymagana żadna wiedza techniczna ani znajomość interfejsów API Pipedrive. Ten plan krok po kroku dokładnie wyjaśni, jakie czynności należy wykonać w platformie Invantive Cloud, aby utworzyć własną hurtownię danych w Azure z danymi pochodzącymi z Pipedrive.

Oto kroki, które należy wykonać, aby podłączyć Qlik Cloud do Pipedrive:

1. Załóż konto w Invantive Cloud.
2. Utwórz bazę danych Pipedrive.
3. Udostępnij bazę danych Pipedrive za pośrednictwem łącznika OData programu Tableau.
4. Podłącz Qlik Cloud do Pipedrive za pomocą złącza.
5. Załaduj dane z Pipedrive do Qlik Cloud.

Invantive Cloud oferuje Pipedrive łącznik umożliwiający pobieranie danych z Pipedrive do Qlik Cloud, ale dostępnych jest również ponad 110 innych łączników, m.in. dla SQL i Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Czy dysponujesz rozbudowanym środowiskiem? Aby usprawnić pobieranie danych, możesz oczywiście je również filtrować.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Pipedrive. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże jej rozpocząć korzystanie z serwisu. Ta bezpłatna godzina dotyczy również planów bezpłatnych.

Załóż konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe czynności jednorazowo, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

1. Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.

2. Kliknij przycisk „Zaloguj się”.

3. Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.

4. Wprowadź swój służbowy adres e-mail.

5. Kliknij przycisk „Dalej”.

6. Wprowadź swoje dane osobowe.

7. Kliknij przycisk „Dalej”.

8. Wprowadź hasło i powtórz podane hasło.

9. Kliknij przycisk „Dalej”.

10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

12. Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.

13. Zaloguj się teraz.

14. Upewnij się, że masz zainstalowaną w telefonie aplikację do uwierzytelniania. Kliknij przycisk „Dalej”.

15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz opcję „Zakończ”.

16. Pomiń rejestrację organizacji.

17. Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz opcję „Zapisz”.

18. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.

19. Zostanie wyświetlony panel sterowania Invantive Cloud.

Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Pipedrive oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.

Utwórz bazę danych Pipedrive

W tym kroku konfigurujemy bazę danych zawierającą dane z Pipedrive. Baza ta jest „wirtualna”, ponieważ nie jest to tradycyjna baza danych, lecz jest zasilana w czasie rzeczywistym z Pipedrive. Invantive Cloud zapewnia Qlik Cloud połączenie w czasie rzeczywistym z Pipedrive. Baza danych będzie wykorzystywana do wszystkich raportów dotyczących Pipedrive tworzonych w Qlik Cloud. Wystarczy więc wykonać te czynności tylko raz.

1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.

2. Wybierz Pipedrive z listy.

3. Proszę wypełnić formularz, podając dane logowania dla Pipedrive.

4. Kliknij przycisk „OK”.

Gratulacje! Teraz możesz przetwarzać dane z Pipedrive na stronie internetowej Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznaj uprawnienia Qlik Cloud do dostępu do Pipedrive

Aby pobrać dane z Qlik Cloud, tworzymy połączenie za pośrednictwem Invantive Bridge Online. Powstaje w ten sposób „most” między chmurą Invantive a standardowym łącznikiem OData, który jest dostępny we wszystkich wersjach Qlik Cloud. Nie musisz instalować niczego lokalnie: ani łącznika, ani dostawcy ADO.NET, ani dodatku do Qlik Cloud.

Aby bezpiecznie korzystać z danych z Pipedrive poza platformą Invantive Cloud, wykonaj następujące czynności:

1. Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy tekst z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adresu IP). Wybierz pomarańczowy przycisk znajdujący się obok.

2. Można całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP, wpisując gwiazdkę („*”).

Teraz możesz zaimportować dane Pipedrive do Qlik Cloud.

Skonfiguruj złącze Qlik Cloud dla Pipedrive

Teraz pobierzesz dane Qlik Cloud z Pipedrive za pośrednictwem utworzonego połączenia.

Prosimy ponownie pamiętać, że Invantive Cloud zajmuje się za kulisami wszystkimi skomplikowanymi zadaniami, takimi jak konfiguracja danych uwierzytelniających (np. Refresh Token), uzyskiwanie Access Token, optymalizacja i równoległa obsługa dostępu oraz korzystanie z API z uwzględnieniem limitów częstotliwości, zakresów i ograniczeń bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby posiadania wiedzy na temat skomplikowanych zagadnień technicznych, takich jak Access Token OAuth czy API.

Wykonaj następujące czynności:

1. Uruchom Qlik Cloud i wybierz opcję „Więcej...” z menu „Do serwera” w lewym menu „Połącz”.

2. Znajdź i wybierz łącznik OData.'

3. W oknie tym wprowadź adres URL bazy danych Qlik Cloud w serwisie Bridge Online. Ten adres URL zawierający dane można znaleźć w formularzu „Baza danych” w Invantive Cloud. Wybierz typ uwierzytelniania „Nazwa użytkownika i hasło”. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do Invantive Cloud.

4. Pojawi się lista dostępnych tabel Pipedrive. Wybierz żądane tabele i utwórz pulpit nawigacyjny w Tableau.