Jak mogę połączyć Łącznik Power Automate z Pipedrive w 5 minut?
Aby podłączyć Łącznik Power Automate do Pipedrive, wykonaj poniższe czynności. Wystarczy znajomość Łącznik Power Automate oraz swojej własnej działalności.
PipeDrive to oparte na chmurze oprogramowanie CRM i sprzedaży. PipeDrive jest używany przez ponad 100.000 firm.
Aby połączyć Pipedrive z Łącznik Power Automate, nie jest wymagana żadna wiedza techniczna ani znajomość interfejsów API Pipedrive. Ten plan krok po kroku dokładnie wyjaśni, jakie czynności należy wykonać w platformie Invantive Cloud, aby utworzyć własną hurtownię danych w Azure z danymi pochodzącymi z Pipedrive.
Oto kroki, które należy wykonać, aby podłączyć Łącznik Power Automate do Pipedrive:
- Załóż konto w Invantive Cloud.
- Utwórz bazę danych Pipedrive.
- Udostępnij bazę danych Pipedrive za pośrednictwem łącznika Microsoft OData.
- Podłącz Łącznik Power Automate do Pipedrive za pomocą złącza.
- Załaduj dane z Pipedrive do hurtowni danych Łącznik Power Automate.
Invantive Cloud oferuje Pipedrive łącznik umożliwiający pobieranie danych z Pipedrive do Łącznik Power Automate, ale dostępnych jest również ponad 110 innych łączników przeznaczonych m.in. dla SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query i/lub Azure Data Factory.
Czy dysponujesz rozbudowanym środowiskiem? Aby zapewnić sprawne pobieranie danych, możesz oczywiście filtrować je za pomocą etapu filtrowania lub przycisku „Przekształć” w Łącznik Power Automate.
Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Pipedrive.
Załóż konto w Invantive Cloud
Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe czynności jednorazowo, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:
-
Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.
Kliknij przycisk „Zaloguj się”.
-
Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.
-
Wprowadź swój służbowy adres e-mail.
-
Kliknij przycisk „Dalej”.
-
Wprowadź swoje dane osobowe.
-
Kliknij przycisk „Dalej”.
Wprowadź hasło i powtórz podane hasło.
-
Kliknij przycisk „Dalej”.
W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.
-
Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.
-
Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.
-
Zaloguj się teraz. >
-
Upewnij się, że masz zainstalowaną w telefonie aplikację do uwierzytelniania. Kliknij przycisk „Dalej”.
-
Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz opcję „Zakończ”.
-
Pomiń rejestrację organizacji.
-
Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz opcję „Zapisz”.
-
Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.
-
Zostanie wyświetlony panel sterowania Invantive Cloud.
Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Pipedrive oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.
Utwórz bazę danych Pipedrive
W tym kroku konfigurujemy bazę danych zawierającą dane z Pipedrive. Baza ta jest „wirtualna”, ponieważ nie jest to tradycyjna baza danych, lecz jest zasilana w czasie rzeczywistym z Pipedrive. Invantive Cloud zapewnia Łącznik Power Automate połączenie w czasie rzeczywistym z Pipedrive. Baza danych będzie wykorzystywana do wszystkich raportów dotyczących Pipedrive tworzonych w Łącznik Power Automate. Wystarczy więc wykonać te czynności tylko raz.
-
Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.
-
Wybierz Pipedrive z listy.
-
Proszę wypełnić formularz, podając dane logowania dla Pipedrive.
Kliknij przycisk „OK”.
Gratulacje! Teraz możesz przetwarzać dane z Pipedrive na stronie internetowej Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.
Przyznaj uprawnienia Łącznik Power Automate do dostępu do Pipedrive
Aby pobrać dane z Łącznik Power Automate, tworzymy połączenie za pośrednictwem Invantive Bridge Online. Powstaje w ten sposób „most” między chmurą Invantive a standardowym łącznikiem OData, który jest dostępny we wszystkich wersjach Łącznik Power Automate. Nie musisz instalować niczego lokalnie: ani łącznika, ani dostawcy ADO.NET, ani dodatku do Łącznik Power Automate.
Aby bezpiecznie korzystać z danych z Pipedrive poza platformą Invantive Cloud, wykonaj następujące czynności:
Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy tekst z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adresu IP). Wybierz pomarańczowy przycisk znajdujący się obok.
Należy całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP, wpisując gwiazdkę („*”), ponieważ Microsoft Łącznik Power Automate składa się z setek tysięcy serwerów na całym świecie.
Teraz możesz zaimportować dane Pipedrive do Łącznik Power Automate.
Skonfiguruj złącze Łącznik Power Automate dla Pipedrive
Teraz pobierzesz dane Łącznik Power Automate z Pipedrive za pośrednictwem utworzonego połączenia.
Prosimy ponownie pamiętać, że Invantive Cloud zajmuje się za kulisami wszystkimi skomplikowanymi zadaniami, takimi jak konfiguracja danych uwierzytelniających (np. Refresh Token), uzyskiwanie Access Token, optymalizacja i równoległa obsługa dostępu oraz korzystanie z API z uwzględnieniem limitów częstotliwości, zakresów i ograniczeń bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby posiadania wiedzy na temat skomplikowanych zagadnień technicznych, takich jak Access Token OAuth czy API. Etapy, działania i potoki w usłudze Azure Data Factory można tworzyć, korzystając wyłącznie z źródła danych OData i uwierzytelniania podstawowego.
Wykonaj następujące czynności:
-
Uruchom program Microsoft Łącznik Power Automate i wybierz opcję „Ingest”.
-
Wybierz opcję „Wbudowane zadanie kopiowania”.
-
Wybierz typ źródła „OData”, a następnie opcję „Nowe połączenie”.
-
W oknie tym wprowadź adres URL serwisu Bridge Online dla bazy danych Łącznik Power Automate. Ten adres URL zawierający dane można znaleźć w formularzu „Baza danych” w Invantive Cloud. Wybierz typ uwierzytelniania „Uwierzytelnianie podstawowe”. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do Invantive Cloud.
-
Pojawi się lista dostępnych tabel Pipedrive. Wybierz żądane tabele i utwórz potok w usłudze Azure Data Factory.
