Jak połączyć Tableau z Teamleader Orbit Reporting w 5 minut?

Wykonaj następujące kroki, aby połączyć Tableau z Teamleader Orbit Reporting. Wystarczy wiedza na temat Tableau i własnego biznesu.

Teamleader Orbit to rozwiązanie chmurowe do zarządzania projektami. Teamleader Orbit obejmuje CRM, a także rejestrację projektów i czasu.

Nie jest potrzebna żadna wiedza techniczna ani wiedza na temat interfejsów API Teamleader Orbit Reporting, aby połączyć Teamleader Orbit Reporting z Tableau. Ten plan krok po kroku powie Ci dokładnie, jakie kroki musisz przejść w Invantive Cloud, aby stworzyć własną hurtownię danych Azure z danymi z Teamleader Orbit Reporting.

Kroki łączące Tableau z Teamleader Orbit Reporting to:

  1. Zarejestruj konto Invantive Cloud.
  2. Utwórz bazę danych Teamleader Orbit Reporting.
  3. Udostępnij bazę danych Teamleader Orbit Reporting poprzez złącze Tableau OData.
  4. Podłącz Tableau do Teamleader Orbit Reporting przez złącze.
  5. Wczytaj dane z Teamleader Orbit Reporting do Tableau.

Invantive Cloud oferuje Teamleader Orbit Reporting konektor do pobierania danych z Teamleader Orbit Reporting do Tableau, ale jest ponad 75 innych konektorów dostępnych również dla SQL, Power BI, Power Query, Tableau و Azure Data Factory.

Czy masz duże środowisko? Aby uzyskać efektywne pobieranie, możesz oczywiście również filtrować dane.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Teamleader Orbit Reporting. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże Ci rozpocząć działalność. Ta bezpłatna godzina dotyczy również bezpłatnych planów.

Zarejestruj konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe kroki jeden raz, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

  1. Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.

  2. Wybierz przycisk Log on.

  3. Wybierz przycisk Sign Up. Zarejestruj się w Invantive Cloud.

  4. Wpisz swój służbowy adres e-mail. Wprowadź biznesowy adres e-mail.

  5. Wybierz przycisk Next.

  6. Wprowadź swoje dane osobowe. Wprowadź dane osobowe.

  7. Wybierz przycisk Next.

  8. Wpisz swoje hasło i powtórz podane hasło.

  9. Wybierz przycisk Next. Wprowadź dwa identyczne hasła.

  10. W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.

  11. Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny. Sześciocyfrowy kod weryfikacyjny do sprawdzenia poprawności adresu e-mail.

  12. Wybierz przycisk Sign Up.

  13. Zaloguj się teraz. Zapisz się.

  14. Upewnij się, że masz zainstalowaną na telefonie aplikację do uwierzytelniania. Wybierz przycisk Next. Przygotuj TOTP-konfigurację.

  15. Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz "Zakończ". Zeskanuj kod QR do aplikacji TOTP i wprowadź aktualny kod.

  16. Pomiń rejestrację organizacji. Pomiń rejestrację firmy.

  17. Uzupełnij swoje dane osobowe i wybierz "Zapisz". Kompletne dane osobowe.

  18. Przejdź do tablicy rozdzielczej. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.

  19. Zostanie wyświetlony panel Invantive Cloud dashboard.

Masz teraz kod logowania na Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Teamleader Orbit Reporting i wieloma innymi platformami. Będziesz używać tego samego kodu logowania Invantive i przepływu pracy dla wszystkich innych platform.

Utwórz Teamleader Orbit Reporting bazę danych

W tym kroku konfigurujemy bazę danych z danymi z Teamleader Orbit Reporting. Baza danych jest "wirtualna", ponieważ nie jest tradycyjną bazą danych, ale jest zasilana w czasie rzeczywistym z Teamleader Orbit Reporting. Invantive Cloud zapewnia Tableau połączenie w czasie rzeczywistym z Teamleader Orbit Reporting. Baza danych będzie używana do wszystkich raportów z Teamleader Orbit Reporting z Tableau. Tak więc te kroki trzeba wykonać tylko raz.

  1. Kliknij przycisk Dodaj bazę danych. Dodaj bazę danych.

  2. Wybierz Teamleader Orbit Reporting z listy. Wybierz złącze Teamleader Orbit Reporting.

  3. Prosimy o wypełnienie formularza z danymi do logowania dla Teamleader Orbit Reporting.

  4. Wybierz przycisk OK.

Gratulacje! Możesz teraz przetwarzać dane z Teamleader Orbit Reporting w ramach witryny Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznanie połączenia z Tableau dostępu do Teamleader Orbit Reporting

Aby pobrać dane z Tableau tworzymy połączenie poprzez Invantive Bridge Online. Tworzy to "most" pomiędzy chmurą Invantive a standardowym konektorem OData, który jest dostępny w każdej wersji Tableau. Nie trzeba niczego instalować lokalnie: żadnego konektora, żadnego dostawcy ado.NET ani żadnego dodatku do Tableau.

Wykonaj następujące kroki, aby bezpiecznie korzystać z danych z Teamleader Orbit Reporting poza Invantive Cloud:

  1. Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy napis z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adres IP). Wybierz pobliski pomarańczowy przycisk.

  2. Można całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP wpisując gwiazdkę ("*").

Teraz jesteś gotowy do zaimportowania danych Teamleader Orbit Reporting do Tableau.

Skonfiguruj Tableau złącze dla Teamleader Orbit Reporting

Teraz będziesz wciągał dane Tableau z Teamleader Orbit Reporting przez ustanowione łącze.

Należy ponownie zauważyć, że Invantive Cloud pod maską obsługuje wszystkie złożoności, takie jak ustawianie poświadczeń, takich jak token odświeżania, pozyskiwanie tokena dostępu, optymalizacja i paralelizacja dostępu, dostęp do interfejsu API w ramach limitów stawek, zakresów i ograniczeń bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby posiadania wiedzy na temat złożonych tematów technicznych, takich jak tokeny dostępu OAuth czy API.

Wykonaj następujące czynności:

  1. Uruchom Tableau i wybierz "Więcej..." z menu "Do serwera" w lewym menu "Połącz". Przygotuj import danych Teamleader Orbit Reporting do Tableau.

  2. Wyszukaj i wybierz złącze OData.' Wybierz konektor Tableau OData, aby importować dane z Teamleader Orbit Reporting.

  3. Wprowadź w oknie adres URL Bridge Online bazy danych Tableau. Ten adres URL zawierający dane znajduje się w Database-form w Invantive Cloud. Wybierz typ uwierzytelniania "Username and Password". Wprowadź nazwę użytkownika i hasło Invantive Cloud. OData URL dla Teamleader Orbit Reporting z poświadczeniami logowania

  4. Pojawia się lista dostępnych tabel Teamleader Orbit Reporting. Wybierz pożądane tabele i skonstruuj swój dashboard Tableau. Wybierz Teamleader Orbit Reporting tabel i przetwarzaj je w Tableau.