Jak połączyć Tableau z Teamleader Orbit Reporting w 5 minut?
Wykonaj następujące kroki, aby połączyć Tableau z Teamleader Orbit Reporting. Wystarczy wiedza o Tableau, własnym biznesie i administracji Teamleader Orbit Reporting.
Teamleader Orbit to rozwiązanie chmurowe do zarządzania projektami. Teamleader Orbit obejmuje CRM, a także rejestrację projektów i czasu.
Nie jest potrzebna żadna wiedza techniczna ani wiedza na temat interfejsów API Teamleader Orbit Reporting, aby połączyć Teamleader Orbit Reporting z Tableau. Ten plan krok po kroku powie Ci dokładnie, jakie kroki musisz przejść w Invantive Cloud, aby stworzyć własną hurtownię danych Azure z danymi z Teamleader Orbit Reporting.
Kroki łączące Tableau z Teamleader Orbit Reporting to:
- Zarejestruj konto Invantive Cloud.
- Utwórz bazę danych Teamleader Orbit Reporting.
- Udostępnij bazę danych Teamleader Orbit Reporting poprzez złącze Tableau OData.
- Podłącz Tableau do Teamleader Orbit Reporting przez złącze.
- Wczytaj dane z Teamleader Orbit Reporting do Tableau.
Invantive Cloud oferuje Teamleader Orbit Reporting konektor do pobierania danych z Teamleader Orbit Reporting do Tableau, ale jest ponad 75 innych konektorów dostępnych również dla SQL, Power BI, Power Query, Tableau and Azure Data Factory.
Za pomocą złącza Teamleader Orbit Reporting dla Tableau domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm Teamleader Orbit Reporting z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę Teamleader Orbit Reporting firm, które są pobierane w Tableau poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Tableau do danych z dokładnie jednej firmy Teamleader Orbit Reporting. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie Teamleader Orbit Reporting używając kroku filtrującego w Tableau. Konektor Teamleader Orbit Reporting dla Tableau posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą Teamleader Orbit Reporting, jak i z setkami firm Teamleader Orbit Reporting.
Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Teamleader Orbit Reporting.
Zarejestruj konto w Invantive Cloud
Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe kroki jeden raz, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:
-
Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.
Wybierz przycisk Log on.
-
Wybierz przycisk Next.
-
Wybierz przycisk Next.
Wpisz swoje hasło i powtórz podane hasło.
W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.
-
Wybierz przycisk Sign Up.
-
Upewnij się, że masz zainstalowaną na telefonie aplikację do uwierzytelniania. Wybierz przycisk Next.
-
Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz "Zakończ".
-
Zostanie wyświetlony panel Invantive Cloud dashboard.
Masz teraz kod logowania na Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Teamleader Orbit Reporting i wieloma innymi platformami. Będziesz używać tego samego kodu logowania Invantive i przepływu pracy dla wszystkich innych platform.
Utwórz Teamleader Orbit Reporting bazę danych
W tym kroku konfigurujemy bazę danych z danymi z Teamleader Orbit Reporting. Baza danych jest "wirtualna", ponieważ nie jest tradycyjną bazą danych, ale jest zasilana w czasie rzeczywistym z Teamleader Orbit Reporting. Invantive Cloud zapewnia Tableau połączenie w czasie rzeczywistym z Teamleader Orbit Reporting. Baza danych będzie używana do wszystkich raportów z Teamleader Orbit Reporting z Tableau. Tak więc te kroki trzeba wykonać tylko raz.
-
Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.
-
Prosimy o wypełnienie formularza z danymi do logowania dla Teamleader Orbit Reporting.
Wybierz przycisk OK.
Gratulacje! Możesz teraz przetwarzać dane z Teamleader Orbit Reporting w ramach witryny Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.
Przyznanie połączenia z Tableau dostępu do Teamleader Orbit Reporting
Aby pobrać dane z Tableau tworzymy połączenie poprzez Invantive Bridge Online. Tworzy to "most" pomiędzy chmurą Invantive a standardowym konektorem OData, który jest dostępny w każdej wersji Tableau. Nie trzeba niczego instalować lokalnie: żadnego konektora, żadnego dostawcy ado.NET ani żadnego dodatku do Tableau.
Wykonaj następujące kroki, aby bezpiecznie korzystać z danych z Teamleader Orbit Reporting poza Invantive Cloud:
Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy napis z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adres IP). Wybierz pobliski pomarańczowy przycisk.
Można całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP wpisując gwiazdkę ("*").
Teraz jesteś gotowy do zaimportowania danych Teamleader Orbit Reporting do Tableau.
Skonfiguruj Tableau złącze dla Teamleader Orbit Reporting
Teraz będziesz wciągał dane Tableau z Teamleader Orbit Reporting przez ustanowione łącze.
Należy ponownie zauważyć, że Invantive Cloud pod maską obsługuje wszystkie złożoności, takie jak ustawianie poświadczeń, takich jak token odświeżania, pozyskiwanie tokena dostępu, optymalizacja i paralelizacja dostępu, dostęp do interfejsu API w ramach limitów stawek, zakresów i ograniczeń bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby posiadania wiedzy na temat złożonych tematów technicznych, takich jak tokeny dostępu OAuth czy API.
Wykonaj następujące czynności:
-
Uruchom Tableau i wybierz "Więcej..." z menu "Do serwera" w lewym menu "Połącz".
-
Wprowadź w oknie adres URL Bridge Online bazy danych Tableau. Ten adres URL zawierający dane znajduje się w Database-form w Invantive Cloud. Wybierz typ uwierzytelniania "Username and Password". Wprowadź nazwę użytkownika i hasło Invantive Cloud.
-
Pojawia się lista dostępnych tabel Teamleader Orbit Reporting. Wybierz pożądane tabele i skonstruuj swój dashboard Tableau.