Jak połączyć Power BI z Teamleader Orbit Reporting w 5 minut?
Wykonaj następujące kroki, aby połączyć Power BI z Teamleader Orbit Reporting. Wystarczy wiedza o Power BI, własnym biznesie i administracji Teamleader Orbit Reporting.
Teamleader Orbit to rozwiązanie chmurowe do zarządzania projektami. Teamleader Orbit obejmuje CRM, a także rejestrację projektów i czasu.
Nie jest potrzebna żadna wiedza techniczna ani wiedza na temat interfejsów API Teamleader Orbit Reporting, aby połączyć Teamleader Orbit Reporting z Power BI. Ten plan krok po kroku powie Ci dokładnie, jakie kroki musisz przejść w Invantive Cloud, aby stworzyć własny dashboard z danymi z Teamleader Orbit Reporting.
Kroki łączące Power BI z Teamleader Orbit Reporting to:
- Zarejestruj konto Invantive Cloud.
- Utwórz bazę danych Teamleader Orbit Reporting.
- Udostępnienie bazy danych Teamleader Orbit Reporting poprzez złącze Microsoft OData.
- Podłącz Power BI do Teamleader Orbit Reporting przez złącze.
- Wczytaj dane z Teamleader Orbit Reporting do Power BI.
- Zbuduj swoją tablicę rozdzielczą.
Invantive Cloud oferuje Teamleader Orbit Reporting konektor do pobierania danych z Teamleader Orbit Reporting do Power BI, ale istnieje ponad 75 innych konektorów dostępnych również dla SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query i/lub Azure Data Factory.
Za pomocą złącza Teamleader Orbit Reporting dla Power BI domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm Teamleader Orbit Reporting z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę Teamleader Orbit Reporting firm, które są pobierane w Power BI poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Power BI do danych z dokładnie jednej firmy Teamleader Orbit Reporting. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie Teamleader Orbit Reporting używając kroku filtrującego w Power BI. Konektor Teamleader Orbit Reporting dla Power BI posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą Teamleader Orbit Reporting, jak i z setkami firm Teamleader Orbit Reporting.
Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Teamleader Orbit Reporting.
Zarejestruj konto w Invantive Cloud
Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe kroki jeden raz, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:
-
Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.
Wybierz przycisk Log on.
-
Wybierz przycisk Next.
-
Wybierz przycisk Next.
Wpisz swoje hasło i powtórz wprowadzone hasło.
W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.
-
Wybierz przycisk Sign Up.
-
Upewnij się, że masz zainstalowaną na telefonie aplikację do uwierzytelniania. Wybierz przycisk Next.
-
Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz "Zakończ".
-
Zostanie wyświetlony panel Invantive Cloud dashboard.
Masz teraz kod logowania na Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Teamleader Orbit Reporting i wieloma innymi platformami. Będziesz używać tego samego kodu logowania Invantive i przepływu pracy dla wszystkich innych platform.
Utwórz Teamleader Orbit Reporting bazę danych
W tym kroku konfigurujemy bazę danych z danymi z Teamleader Orbit Reporting. Baza danych jest "wirtualna", ponieważ nie jest tradycyjną bazą danych, ale jest zasilana w czasie rzeczywistym z Teamleader Orbit Reporting. Invantive Cloud zapewnia Power BI połączenie w czasie rzeczywistym z Teamleader Orbit Reporting. Baza danych będzie używana do wszystkich raportów z Teamleader Orbit Reporting z Power BI. Tak więc te kroki trzeba wykonać tylko raz.
Masz teraz kod logowania na Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z {0} i wieloma innymi platformami. Będziesz używać tego samego kodu logowania Invantive i przepływu pracy dla wszystkich innych platform.
-
Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.
-
Prosimy o wypełnienie formularza z danymi do logowania dla Teamleader Orbit Reporting.
Wybierz przycisk OK.
Gratulacje! Możesz teraz przetwarzać dane z Teamleader Orbit Reporting w ramach witryny Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.
Przyznanie połączenia z Power BI dostępu do Teamleader Orbit Reporting
Aby pobrać dane z Power BI tworzymy połączenie poprzez Invantive Bridge Online. Tworzy to "most" pomiędzy chmurą Invantive a standardowym konektorem OData, który jest dostępny w każdej wersji Power BI. Nie trzeba niczego instalować lokalnie: żadnego konektora, żadnego dostawcy ado.NET ani żadnego dodatku do Power BI.
Wykonaj następujące kroki, aby bezpiecznie korzystać z danych z Teamleader Orbit Reporting poza Invantive Cloud:
Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy napis z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adres IP). Wybierz pobliski pomarańczowy przycisk.
Jeśli chcesz korzystać z danych poprzez wersje internetowe Power BI, musisz całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP, wpisując gwiazdkę ("*").
Teraz jesteś gotowy do zaimportowania danych Teamleader Orbit Reporting do Power BI.
Skonfiguruj Power BI złącze dla Teamleader Orbit Reporting
Teraz będziesz wciągał dane Power BI z Teamleader Orbit Reporting przez ustanowione łącze.
Wykonaj następujące czynności:
-
Uruchom program Microsoft Power BI i kliknij na "Pobierz dane".
-
W oknie należy wpisać adres URL Bridge Online bazy danych Teamleader Orbit Reporting. Wybierz przycisk OK.
Czasami Power BI nie akceptuje adresu URL i pojawia się żółty znak ostrzegawczy. Jeśli tak, dodaj '/' na koniec adresu URL i usuń go ponownie. Wybierz przycisk OK.
Komunikat o braku uwierzytelnienia pojawi się, jeśli wcześniej nie zapisano danych uwierzytelniających do logowania w Power BI.
Wprowadź nazwę użytkownika dla Invantive Cloud.
Wprowadź hasło, które zostało ustawione dla Invantive Cloud.
Nie musisz zmieniać "Zakresu" w menu "Wybierz, który poziom", chyba że masz szczególne powody.
Wybierz przycisk OK.
Wystarczy raz wykonać te czynności, aby połączyć Teamleader Orbit Reporting z Power BI. Od tej pory powiązane źródło danych znajdziesz w Power BI pod "Recent Sources" w menu.
Załaduj dane do Power BI z Teamleader Orbit Reporting
Pojawia się lista Teamleader Orbit Reporting tabel do wykorzystania w Twoim pulpicie nawigacyjnym. Tablice te i ich znaczenie można znaleźć na stronie documentation.invantive.com. Ograniczona liczba tabel z Teamleader Orbit Reporting dokumentacji Invantive nie jest widoczna z Power BI, ponieważ mają parametry.
Wykonaj następujące kroki, aby załadować dane do swojego pulpitu:
Wybierz w Nawigatorze tabelę, której chcesz użyć. Możesz także wybrać wiele tabel jednocześnie.
Po prawej stronie po wybraniu tabeli pojawia się podgląd danych z Teamleader Orbit Reporting.
Wybierz przycisk OK.
Wszystkie dane ze wszystkich wybranych tabel są ładowane bezpośrednio przez konektor do Power BI.
Ładowanie może trwać krótko lub długo w zależności od ilości danych. Za pierwszym razem i tak trwa zauważalnie dłużej, ponieważ dane nie są jeszcze w "cache".
Zaawansowani użytkownicy Power BI mogą użyć przycisku "Transform", aby zwiększyć prędkość ładowania z Power BI poprzez zastosowanie filtrów.
Połączenie Teamleader Orbit Reporting będzie buforować dane. Twoje dane będą przechowywane w sposób zaszyfrowany. Power BI, szczególnie podczas tworzenia dashboardu, często pobiera te same dane ponownie. Ta pamięć podręczna zapewnia zauważalne przyspieszenie. Dane w pamięci podręcznej są odświeżane zgodnie z czasem trwania, który ustawisz w wirtualnej bazie Teamleader Orbit Reporting. Domyślnie czas trwania jest ustawiony na 4 godziny, dlatego będziesz otrzymywać te same dane przez 4 godziny za pośrednictwem połączenia.
Zbuduj tablicę rozdzielczą Teamleader Orbit Reporting
W Power BI dane są już gotowe do użycia w tablicy rozdzielczej.
Teraz zbuduj swoje raporty lub dashboardy.
Kliknij "Refresh", aby odświeżyć dane Teamleader Orbit Reporting z Invantive Bridge Online.
Dodatkowe funkcje
Po początkowym sukcesie z nowymi spostrzeżeniami poprzez niestandardowy raport lub analizę na Teamleader Orbit Reporting, zamierzasz stworzyć wiele pulpitów nawigacyjnych na swoich danych Teamleader Orbit Reporting. Wtedy bardziej efektywne jest użycie przepływów danych Microsoft, aby dane były współdzielone między różnymi pulpitami nawigacyjnymi w ramach platformy online Power BI.
Możesz również użyć innych konektorów Invantive do raportu lub analizy. W tym celu możesz wykonać kroki opisane powyżej. Wszystkie konektory Power BI Invantive działają identycznie; jedynie rejestracja bazy danych zależy od źródła danych.
Wreszcie, korzystając z Invantive Cloud możesz również budować oprogramowanie w postaci małych aplikacji internetowych. Oprogramowanie to może korzystać z danych znajdujących się w Twojej bazie danych.