Jak mogę połączyć Qlik Cloud z HubSpot w 5 minut?

Aby podłączyć Qlik Cloud do HubSpot, wykonaj poniższe czynności. Wystarczy znajomość Qlik Cloud, własnej działalności oraz administracji HubSpot.

HubSpot to oparte na chmurze oprogramowanie do marketingu, sprzedaży, zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz obsługi klienta. Z HubSpot korzysta ponad 150 000 firm.

Aby połączyć HubSpot z Qlik Cloud, nie jest wymagana żadna wiedza techniczna ani znajomość interfejsów API HubSpot. Ten plan krok po kroku dokładnie wyjaśni, jakie czynności należy wykonać w platformie Invantive Cloud, aby utworzyć własną hurtownię danych w Azure z danymi pochodzącymi z HubSpot.

Oto kroki, które należy wykonać, aby podłączyć Qlik Cloud do HubSpot:

Załóż konto w Invantive Cloud.
Utwórz bazę danych HubSpot.
Udostępnij bazę danych HubSpot za pośrednictwem łącznika OData programu Tableau.
Podłącz Qlik Cloud do HubSpot za pomocą złącza.
Załaduj dane z HubSpot do Qlik Cloud.

Invantive Cloud oferuje HubSpot łącznik umożliwiający pobieranie danych z HubSpot do Qlik Cloud, ale dostępnych jest również ponad 110 innych łączników, m.in. dla SQL i Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Za pomocą złącza HubSpot dla Qlik Cloud domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm HubSpot z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę HubSpot firm, które są pobierane w Qlik Cloud poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Qlik Cloud do danych z dokładnie jednej firmy HubSpot. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie HubSpot używając kroku filtrującego w Qlik Cloud. Konektor HubSpot dla Qlik Cloud posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą HubSpot, jak i z setkami firm HubSpot.

Gdy masz pytania, sprawdź fora dla HubSpot. Każda organizacja ma prawo do 1 godziny bezpłatnego szkolenia, które pomoże jej rozpocząć korzystanie z serwisu. Ta bezpłatna godzina dotyczy również planów bezpłatnych.

Załóż konto w Invantive Cloud

Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe czynności jednorazowo, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:

Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.
Kliknij przycisk „Zaloguj się”.
Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.
Wprowadź swój służbowy adres e-mail.
Kliknij przycisk „Dalej”.
Wprowadź swoje dane osobowe.
Kliknij przycisk „Dalej”.
Wprowadź hasło i powtórz podane hasło.
Kliknij przycisk „Dalej”.
W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.
Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.
Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.
Zaloguj się teraz.
Upewnij się, że masz zainstalowaną w telefonie aplikację do uwierzytelniania. Kliknij przycisk „Dalej”.
Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz opcję „Zakończ”.
Pomiń rejestrację organizacji.
Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz opcję „Zapisz”.
Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.
Zostanie wyświetlony panel sterowania Invantive Cloud.

Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z HubSpot oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.

Utwórz bazę danych HubSpot

W tym kroku konfigurujemy bazę danych zawierającą dane z HubSpot. Baza ta jest „wirtualna”, ponieważ nie jest to tradycyjna baza danych, lecz jest zasilana w czasie rzeczywistym z HubSpot. Invantive Cloud zapewnia Qlik Cloud połączenie w czasie rzeczywistym z HubSpot. Baza danych będzie wykorzystywana do wszystkich raportów dotyczących HubSpot tworzonych w Qlik Cloud. Wystarczy więc wykonać te czynności tylko raz.

Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.
Wybierz HubSpot z listy.
Proszę wypełnić formularz, podając dane logowania dla HubSpot.
Kliknij przycisk „OK”.

Gratulacje! Teraz możesz przetwarzać dane z HubSpot na stronie internetowej Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.

Przyznaj uprawnienia Qlik Cloud do dostępu do HubSpot

Aby pobrać dane z Qlik Cloud, tworzymy połączenie za pośrednictwem Invantive Bridge Online. Powstaje w ten sposób „most” między chmurą Invantive a standardowym łącznikiem OData, który jest dostępny we wszystkich wersjach Qlik Cloud. Nie musisz instalować niczego lokalnie: ani łącznika, ani dostawcy ADO.NET, ani dodatku do Qlik Cloud.

Aby bezpiecznie korzystać z danych z HubSpot poza platformą Invantive Cloud, wykonaj następujące czynności:

Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy tekst z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adresu IP). Wybierz pomarańczowy przycisk znajdujący się obok.
Można całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP, wpisując gwiazdkę („*”).

Teraz możesz zaimportować dane HubSpot do Qlik Cloud.

Skonfiguruj złącze Qlik Cloud dla HubSpot

Teraz pobierzesz dane Qlik Cloud z HubSpot za pośrednictwem utworzonego połączenia.

Prosimy ponownie pamiętać, że Invantive Cloud zajmuje się za kulisami wszystkimi skomplikowanymi zadaniami, takimi jak konfiguracja danych uwierzytelniających (np. Refresh Token), uzyskiwanie Access Token, optymalizacja i równoległa obsługa dostępu oraz korzystanie z API z uwzględnieniem limitów częstotliwości, zakresów i ograniczeń bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby posiadania wiedzy na temat skomplikowanych zagadnień technicznych, takich jak Access Token OAuth czy API.

Wykonaj następujące czynności:

Uruchom Qlik Cloud i wybierz opcję „Więcej...” z menu „Do serwera” w lewym menu „Połącz”.
Znajdź i wybierz łącznik OData.'
W oknie tym wprowadź adres URL bazy danych Qlik Cloud w serwisie Bridge Online. Ten adres URL zawierający dane można znaleźć w formularzu „Baza danych” w Invantive Cloud. Wybierz typ uwierzytelniania „Nazwa użytkownika i hasło”. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do Invantive Cloud.
Pojawi się lista dostępnych tabel HubSpot. Wybierz żądane tabele i utwórz pulpit nawigacyjny w Tableau.